--- version: "Working version" language: "de" --- # CP Connectivity Express Wissen für Einrichtung und Betrieb Last updated: January 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Anbindung an CP-Cash Die hier aufgeführten Erweiterungen sind erst nach individueller Einrichtung / Lizenzierung verfügbar. ## Funktion Die in CPCE enthaltenen Daten aus der Finanzbuchhaltung und den offenen Posten (FIN-Modul \& DEBCRED-Modul) können in CP-Cash bereitgestellt werden. Der dafür notwendige Erweiterungsbaustein ermöglicht es, die folgenden Daten tagesaktuell als Grundlage für die Liquiditätsplanung in CP-Cash bereitzustellen: * Kontostände von Bankkonten * Stammdaten der Gesellschaften * Stammdaten der Debitoren \& Kreditoren * Offene Posten zu den Debitoren \& Kreditoren Die Erweiterung stellt die folgenden Leistungsumfänge zur Verfügung * eine Erfassungsmaske an der CPCE-Oberfläche, in welcher Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung als Bankkonten, die für CP-Cash Relevanz haben, klassifiziert werden können * Technikpakete, um die Verbindung von CPCE und CP-Cash herstellen zu können * Logikpakete, um die in CPCE enthaltenen Daten aus Finanzbuchhaltung und offenen Posten im Zielformat von CP-Cash bereitstellen zu können ## Implementierungvoraussetzungen * FIN- \& DEBCRED-Modul sind in CPCE aktiviert und konfiguriert Last updated: September 26, 2024 --- version: "Working version" language: "de" --- # Log-in CPCE Ihr Zugang zur CPCE-Oberfläche hängt von der jeweiligen Systemkonfiguration ab. Es bestehen folgende Betriebsvarianten: * on-premises * hybride Installation * in der CP Cloud und vor 06/2025 eingerichtet * in der CP Cloud und nach 07/2025 eingerichtet *** ** * ** *** ## Login "on-premises" Im Rahmen eines Implementierungsprojekts wurde die CPCE-Applikation in Ihrer Infrastruktur**"on premises"**installiert und eine CPCE-Schnittstelle für Ihr Vorsystem eingerichtet und konfiguriert. * Die CPCE-Applikation wird im Internetbrowser ausgeführt. Öffnen Sie hierzu Ihren Standardbrowser und geben Sie die URL ein, unter der Ihre CPCE-Instanz eingerichtet wurde. Diese URL haben Sie im Anschluss an die Implementierung per E-Mail erhalten. * Wird ein Anmeldedialog angezeigt, melden Sie sich mit Ihren Windows-Benutzerdaten an. Zugriffsberechtigt sind alle Benutzer, die im SetupCall als Schnittstellenfachadministrator definiert wurden. Die Liste der registrierten Benutzer finden Sie ebenfalls in der Abschlussmail zur Schnittstelleneinrichtung. * Sollten Sie einen Verbindungsfehler erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung, da in diesem Fall ggf. die Firewall-Einstellungen angepasst werden müssen. * Die Verbindungsprüfung gilt als erfolgreich, sobald Sie sich erfolgreich anmelden konnten. * Auf der Startseite Ihrer Datenbank finden Sie links unten in der Navigationsleiste die für Sie relevanten Bereiche: **"** ![image-20260421-100749.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a4e6aa82a4665d096c86be2d1e2e5d2ddd3e65a30cd4acb864fbeb1d358b615d/image-20260421-100749.png?cb=ba24937214f6559a1a557e1932f09df4) **Datenflüsse"** und **"** ![image-20260421-100815.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6a419733554ac8bd1ef519cc597c16e504323e097869db52d41e7961e3dab344/image-20260421-100815.png?cb=142f591982049d4386a506322950f808) **Datenerfassung"**. * Der **Bereich "** ![image-20260421-100836.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_adb439dffa00315f1c8b2e46d15876ee5d0a0cb192f0686c550019c12f02241a/image-20260421-100836.png?cb=653c2e649e355caae059a2083e0596ae) **Administration"** kann nur von Benutzern mit Administratorrechten betreten werden. ![image-20260421-100649.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_597619f31e5bf047225d4bfb8a6ba54c6325556c46796ad1e8cdf46f012c84d3/image-20260421-100649.png?cb=a4e7a2c85abe31482ea196c748da3a98) Startseite * Im **Bereich "Datenflüsse"** finden Sie die Funktionen zur Steuerung \& zum Monitoring Ihrer CPCE-Schnittstelle. * Im **Bereich "Datenerfassung"** können Sie prüfen, welche Daten die CPCE-Schnittstelle aus Ihrem Vorsystem extrahiert hat und in welcher Form die Daten an die CP-Suite weitergereicht werden. *** ** * ** *** ## Login CP Cloud bis 06/2025 Im Rahmen eines Implementierungsprojekts wurde die CPCE-Applikation in Ihrer Infrastruktur installiert und eine CPCE-Schnittstelle für Ihr Vorsystem eingerichtet und konfiguriert. Die Daten werden in die **CP Cloud**übertragen und können dort von Ihnen in die CP Datenbank importiert werden. * Die CPCE-Applikation läuft im Browser der CP Cloud. Ihr lokaler Browser auf Ihrem eigenen PC funktioniert dafür **nicht**. * Sie müssen sich zunächst mit der CP-Cloud verbinden. Die entsprechende URL `https://.mycp.cloud z.B. https://musterfirma.mycp.cloud` sowie Ihre Login-Daten haben Sie von Ihrem CP-Ansprechpartner erhalten. Sollten Ihnen diese Informationen nicht vorliegen, wenden Sie sich über das Support Portal () an CP. * Nach der Anmeldung in der CP Cloud können Sie dort den Browser (Beispiel: Microsoft Edge) per Doppelklick öffnen. Sollte das Browsersymbol nicht angezeigt werden, wenden Sie sich über das Support Portal () an CP, um die Freischaltung zu veranlassen. ![image-20260421-103410.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_88b966e9de95938972c1fa587b89f870d97a57500d2a19f114d8201957dba681/image-20260421-103410.png?cb=728c427cd10461a014c1edd72a03c2b4) * Die URL zur Ihrer CPCE Oberfläche haben Sie von Saxess in der Abschlussmail zur Schnittstelleneinrichtung erhalten. Sie lautet `https://cloud-oct:/xxx/xxx`. * Melden Sie sich im Anmeldedialog mit Ihren Cloud-Benutzerdaten. * Die Verbindungsprüfung gilt als erfolgreich, sobald Sie sich erfolgreich anmelden konnten. * Auf der Startseite Ihrer Datenbank finden Sie links unten in der Navigationsleiste die für Sie relevanten Bereiche: **"** ![image-20260421-100749.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a4e6aa82a4665d096c86be2d1e2e5d2ddd3e65a30cd4acb864fbeb1d358b615d/image-20260421-100749.png?cb=ba24937214f6559a1a557e1932f09df4) **Datenflüsse"** und **"** ![image-20260421-100815.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6a419733554ac8bd1ef519cc597c16e504323e097869db52d41e7961e3dab344/image-20260421-100815.png?cb=142f591982049d4386a506322950f808) **Datenerfassung"**. * Der **Bereich "** ![image-20260421-100836.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_adb439dffa00315f1c8b2e46d15876ee5d0a0cb192f0686c550019c12f02241a/image-20260421-100836.png?cb=653c2e649e355caae059a2083e0596ae) **Administration"** kann nur von Benutzern mit Administratorrechten betreten werden. ![image-20260421-100649.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_597619f31e5bf047225d4bfb8a6ba54c6325556c46796ad1e8cdf46f012c84d3/image-20260421-100649.png?cb=a4e7a2c85abe31482ea196c748da3a98) Startseite * Im **Bereich "Datenflüsse"** finden Sie die Funktionen zur Steuerung \& zum Monitoring Ihrer CPCE-Schnittstelle. * Im **Bereich "Datenerfassung"** können Sie prüfen, welche Daten die CPCE-Schnittstelle aus Ihrem Vorsystem extrahiert hat und in welcher Form die Daten an die CP-Suite weitergereicht werden. *** ** * ** *** ## Login CP Cloud ab 07/2025 Im Rahmen eines Implementierungsprojekts wurde die CPCE-Applikation in Ihrer Infrastruktur installiert und eine CPCE-Schnittstelle für Ihr Vorsystem eingerichtet und konfiguriert. Die Daten werden in die **CP Cloud**übertragen und können dort von Ihnen in die CP Datenbank importiert werden. * Öffnen Sie Ihren CP-Webclient über die Adresse `https://.mycp.cloud` und loggen Sie sich dort ein. * Öffnen Sie anschließend einen neuen Browser-Tab und rufen Sie die CPCE-Oberfläche unter `https://cpce.mycp.cloud` z.B. `https://cpce<202602>.mycp.cloud` auf. Die in der URL angezeigte Applikationsversionsnummer entspricht der installierten Version von CPCE. * Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Corporate Planning". Anschließend werden Sie auf Basis Ihrer bestehenden CP-Anmeldung automatisch mit der CPCE verbunden. ![grafik-20251215-155417.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6ee8dae5d2afa7b2499de4083d5d65271a278a0a0b6239a92fbcf1386140ca7f/grafik-20251215-155417.png?cb=409d3f0c3de2eefc0675e5a9638881dd) * Damit die Anmeldung erfolgreich ist, muss Ihr CP-Benutzername in der CPCE hinterlegt sein. Bitte teilen Sie uns daher Ihren CP-Benutzernamen mit -- bzw. die Benutzernamen Ihrer Kollegen, falls weitere Zugänge eingerichtet werden sollen. * In der Regel folgt der Benutzername dem Schema `cloud\`. * Beispiel: Für Anna Mustermann von der Firma OneCoolTool könnte der Benutzername beispielsweise `cloud\onecooltoolam` lauten. Last updated: June 24, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Belegaufruf in CP in einem DMS System Die hier aufgeführten Erweiterungen sind erst nach individueller Einrichtung / Lizenzierung verfügbar. ## Funktion Der in CP verfügbare Drilldown auf Einzelbuchungen erlaubt es bereits, sich die einzelnen Buchungssätze zu einem aggregierten Wert für eine bestimmte Konto-/Perioden-Kombination anzeigen zu lassen. Als Erweiterung kann eine Beleganzeige im Drilldown bereitgestellt werden, die es ermöglicht, zu einem Buchungssatz den Originalbeleg als pdf etc. in einem Viewer eines Dokumentenmanagementsystem (DMS) zu öffnen. Der Aufruf des Originalbelegs erfolgt über ein klickbares Feld im Drilldown-Fenster, in welchem eine URL hinterlegt ist. Der CP Webclient unterstützt den Belegaufruf vollständig, der CP Full Client eingeschränkt. ![image002.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_f4b126bf77b4e5f2969987ef915d1c169daf73c51cdff56bc12412895c5e0e6e/image002.png?cb=7b8ef7cfe2249b6c12d981b688acf647) Drilldown im CP Webclient ### Implementierungsvoraussetzungen * Ihre DMS System muss ermöglichen, einen Beleg per http:\\\\ URL aufzurufen * für jede Buchung müssen wir ein Kennzeichen ermitteln können um die URL des dazugehörigen Belegabbildes erstellen zu können - alternativ können wir das DMS mit Suchparametern aufrufen (Konto = ..., Tag = ..., ) * die DMS URL muss aus dem Kontext des CP Anwenders auflösbar sein (der User muss im Intranet sein, falls das DMS nur im Intranet erreichbar ist) * der CP Anwender muss (in den meisten Fällen, das steuert der DMS Anbieter) auch eine Lizenz des DMS Systems besitzen ### Leistungsgrenzen des CP Full Clients (CP Suite) * der CP Drilldownviewer versieht **alle**Belegnummern mit einem Link zum Belegaufruf - auch jene hinter denen es keinen Beleg gibt * sofern Sie die CP Suite in der CP Cloud nutzen, wird ein Browser als Remote App gestartet, dieser kann keinen Beleg in ihrem Intranet öffnen (sie können aber den Webclient der Cloud nutzen, dieser erlaubt den Aufruf lokaler URLs)\* * die CP Suite Remote App kann keinen Dongle etc. (DATEV) nutzen, der an Ihrem lokalen PC angeschlossen ist - auch bei Aufruf öffentlicher Adressen braucht es somit einen donglefreien Login ### Einen Beleg im Drilldown anzeigen lassen **Voraussetzung**: In der CP-Config ist als klickbare Spalte "Belegnummer" und als Feld, welches die URL enthält, "BelegURL" hinterlegt. Danach ist ein Neustart des CP-Server Dienstes erforderlich, damit die Einstellung aktiv wird. Die CPCE Datenbankverbindung muss auch konfiguriert sein. Die Spaltennamen "Belegnummer" und "BelegURL" müssen als Spalte in den CP Drilldownprozeduren enthalten sein - sofern dort andere Spaltennamen vergeben wurden sind auch andere Spaltennamen in der CP-Config hinterlegt werden. ![grafik-20250210-071734.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_fcac5d123743bfa6e5ef716061171cec4daafddab5fd56a9bd102cea5d42b4fb/grafik-20250210-071734.png?cb=34abe4aea9a982e81dd82bf2af6391ad) **Vorgehen**: Zunächst ist in CP für eine Konto-/Perioden-Kombination der Drilldown auszuführen. In dem sich öffnenden Drilldown-Fenster werden die zugehörigen Buchungssätze angezeigt. Ist für einen Buchungssatz ein Beleg verfügbar, ist die Belegnummer mit einem Link hinterlegt. Diese Belegnummer ist klickbar. Durch den Klick auf die Belegnummer öffnet sich der Viewer des DMS und der Originalbeleg wird angezeigt ![image-20230811-104613.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_21707e9ea6287fde22931b4f5a1f9f96c192e6f592f73af896616686ad3ae81a/image-20230811-104613.png?cb=ff6e7a8f9b483ed4e1972c65d277520f) *\* dies kann über die Einrichtung eines site2site vpns in der CP Individualcloud doch ermöglicht werden, diese Weg trifft auf 99% der Kunden nicht zu* Zusätzliche Informationen zum Belegaufruf in einem DMS System finden Sie in unserem [FAQ-Bereich](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/drilldown-in-cp.md). Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Betrieb von CPCE Last updated: June 22, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Blob Storages für Datenuploads Microsoft Azure Blob Storage ist ein Cloud-Service der Plattform Azure, über welche unstrukturierte Daten in beliebigen Formaten gespeichert und von überall her abgerufen werden können. In manchen Projekten können wir mit CPCE nicht direkt auf Ihr Vorsystem zugreifen und die Daten von dort laden. Die Gründe dafür können sein: * Sie haben zu wenig Rechte in der IT Infrastruktur (Sie nutzen einen Remote Zugang zu einem fremden System und dürfen dort keine Software installieren). * Der Hersteller des Systems unterstützt keinen Weg des direkten Zugriffs auf die Daten (proprietäre Datenformate). * Die Daten liegen in einer Cloud Infrastruktur, in welcher kein automatisierter Zugriff durch den Hersteller unterstützt wird. In solche Fällen besteht die Möglichkeit, die Daten in einem bestimmten Dateiformat und einer definierten Struktur aus dem Vorsystem zu exportieren und die Exportdatei in einem dedizierten Azure Blob Storage hochzuladen. Die CPCE kann dann auf diesen Blob Storage zugreifen und die darin enthaltenen Dateien einlesen \& bereitstellen. *** ** * ** *** ## Vorgehen, um Dateien im Azure Blob Storage hochzuladen ### Verwendung des Azure Storage Explorer Um Dateien im Blob Storage speichern, löschen und verwalten zu können, ist eine zusätzliche Applikation notwendig, der Azure Storage Explorer. Der Azure Storage Explorer kann [hier](https://azure.microsoft.com/en-us/products/storage/storage-explorer/#layout-container-uid3961) kostenfrei heruntergeladen werden ![image-20230922-115433.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_c86ff03f0e273df5e5ffb8040760c814e126f031f211d417b09a51d663a1800f/image-20230922-115433.png?cb=a6059bed76b224fdfaf1467eb7aa9abf) Wählen Sie unter Betriebssystem die Option "Windows". Die Datei wird in Ihr Download-Verzeichnis geladen. ![image-20230922-115611.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_13b1b61516e7f5590d7059872131889600ed1d3cd248bf763f08f016be99dd1a/image-20230922-115611.png?cb=37b7cfbe92b5eef4650a5649d159c46d) Wählen Sie die Option "Einzelinstallation" und folgen Sie der Installationsanleitung. ![image-20230922-115903.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b1b8d4f8f8fe28f36e7850291dcdd5e4767c08fa09fa6476bf368886fe8921eb/image-20230922-115903.png?cb=10e6a934e23446609c32e22e653bb0ec) Nach erfolgreicher Installation öffnet sich der Azure Storage Explorer automatisch. ### Verbindung mit Azure Storage herstellen ![image-20230922-122646.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_eb991fdd81e57b4e17bab663cb63d92effced0da1f174546fc4096f94e91791d/image-20230922-122646.png?cb=db38ffff73d5613b455ef22b5f61e24b) Unter Speicherkonto per rechte Maustaste die Option "Verbindung mit Azure Storage herstellen..." wählen ![image-20230922-122918.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_480c833381102bc20651f96c589c456245962e182f776596bf96e8be1f431f68/image-20230922-122918.png?cb=265615a63d42a394f19566dd8d1cfe2b) Option "Speicherkonto oder -Dienst" wählen ![image-20230922-123032.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_f929a4bd95a0170059b2be22180d1deac3c0355f2970f9eef78f3f7e1e5ef6c6/image-20230922-123032.png?cb=9d8d04e8317373c4be055f0b160c4b87) Option "Verbindungszeichenfolge (Schlüssel oder SAS)" wählen ![image-20230922-123431.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_0fdfb80c28a6cb846c515176123d45716d35c6a6183acb242783c1ebd0a3d57d/image-20230922-123431.png?cb=fcd434b3d5d74245d3058ce8a9ec5407) Der Anzeigename ist frei wählbar. Bei der Verbindungszeichenfolge hinterlegen Sie den bereitgestellten Storage Account Connection String. ![image-20240320-080802.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_adbef3fb97e09f0098463036367c4272101e58aa8ea9b06bcc01af7c35012f6f/image-20240320-080802.png?cb=d24257c3cbd61fac8efec85d8dddad99) Klicken Sie auf "Verbinden" ![image-20230922-123812.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ee18274636a633746d6bf29102e4e0ea20277a0e668906249d5841980658d60d/image-20230922-123812.png?cb=88e04fdb4508db0bf3cbf3478300db97) Das Speicherkonto wurde hinzugefügt *** ** * ** *** ### Dateien speichern Damit die hochgeladenen Dateien in der CPCE verarbeitet werden können, müssen diese in Abhängigkeit des Vorsystems in einer definierten Ordnerstruktur mit einer festen Namenskonvention im Blob Storage bereitgestellt werden. In welcher Form die Dateien hochzuladen sind, erfahren Sie auf den fortfolgenden Seiten oder durch Ihren Ansprechpartner im Projekt. ![image-20230922-140142.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b1a26794556548fae341d9352d1ab1a6c982aa6ae9e18a3c2d1ccc530a504b56/image-20230922-140142.png?cb=bc588c786687d13cb9ec184426f48cb5) Wählen Sie, ob Sie eine einzelne Datei oder einen gesamten Ordner hochladen möchten Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # "collation conflict"-Fehler beim CP-Import nach Umzug des SQLServers Der CP-Import kann nicht ausgeführt werden, da ein Fehler bzgl. "collation conflict" ausgegeben wird. **Version:** * Fehler ist abhängig von CP-Version, meistens beobachtet ab CP-Version 6 * unabhängig von CPCE-Version ## ++**Fehlermeldung/Fehlerbild**++ Beim CP-Import erscheint folgende Fehlermeldung in der import.log: *-------------------------------* *2022-03-09 15:06:47:816 \[ ALL\] Der Importvorgang für die Datenbasis "\.db" wurde erstellt.* *2022-03-09 15:06:47:816 \[ ALL\] Anwender: \\\\* *2022-03-09 15:06:47:816 \[ ALL\]* *2022-03-09 15:06:48:394 \[ERROR\] Exception: Die Verbindung zum Data WareHouse konnte nicht hergestellt werden: "Cannot resolve the collation conflict between "Latin1_General_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.".* *2022-03-09 15:06:48:441 \[ERROR\] Es ist ein Import Fehler beim Lesen der Daten aufgetreten.* *-------------------------------* ## ++**Ursache**++ Die CP-Datenbanken und die CPCE-Stammdatenbank wurden von einem alten auf einen neuen SQLServer umgezogen. Scheinbar wurde der neue SQLServer mit der Collation "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" aufgesetzt. Der alte SQLServer hatte wahrscheinlich noch die vom CP-Import erwartete Collation "Latin1_General_CI_AS". Im beim Kunden vorgefundenen Zustand besaßen die Instanzen auf dem neuen SQLServer (sowohl CP als auch CPCE) die Collation "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS". Die Datenbanken (sowohl CP als auch CPCE) hatten die Collation "Latin1_General_CI_AS". ## ++**Lösung/Workaround**++ In folgenden CP-Prozeduren muss die Zeile CREATE TABLE #clients(ClientId VARCHAR(255)); ersetzt werden durch CREATE TABLE #clients(ClientId VARCHAR(255) collate database_default) * pCP_SelectCostUnitKoRe * pCP_SelectCostCenterKoRe * pCP_SelectAccountsKoRe * pCP_SelectAccountsFiBu Beispiel (aus einer CPCE V4): ![image-20220509-093707.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_261013f83b76e2426edcd7b03143e1d900cff1282ec43c92a69b052690305268/image-20220509-093707.png?cb=f7127ed5d8b8c6b79c0b517ef0163318) Last updated: May 09, 2022 --- version: "Working version" language: "de" --- # Installation von CPCE **CP Connectivity Express (CPCE)** ist die Software zur Bereitstellung von Daten aus Vorsystemen für Corporate Planner. Im Rahmen Ihres Projekts übernimmt CPCE unter anderem folgende Aufgaben: * Extraktion von Daten aus Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs-, Vertriebs- und Warenwirtschaftssystemen * Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellsystemen in einem zentralen Data Warehouse * Validierung und Qualitätssicherung der bereitgestellten Daten * Automatisierte tägliche Aktualisierung der Datenbestände Auf diesen Seiten finden Sie umfassende Informationen zu: * der Einrichtung von CPCE * dem Betrieb und der Administration von CPCE * den technischen Grundlagen und dem Aufbau von CPCE Last updated: June 18, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # CPCE Login Probleme nach CP 7 Update Unter bestimmten Umständen kann es nach einem CP Update auf Version 7 vorkommen, dass ein Login in der CPCE Weboberfläche nicht mehr möglich ist. ## Symptom Das Login Fenster erscheint erneut, nachdem korrekte Anmeldeinformationen eingegeben wurde. ## Ursache Eine konkurrierende Konfiguration von CPCE und CP Identity Server, wenn die CP Identity Server Applikation auf dem gleichen Server installiert ist wie die CPCE. ## Lösung Verschiedene Lösungsmöglichkeiten sind im [CP Dokumentationsbereich](https://docs.corporate-planning.com/de/docs/cp/idm/faq/oct-identity/) und in der [CP Knowledge Base](https://proalpha.service-now.com/cp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0051716) beschrieben. Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den [CP Support](https://my.corporate-planning.com/cp). Last updated: March 26, 2025 --- version: "Working version" language: "de" --- # CPCE Support Bei Fragestellungen können Sie sich über das **Corporate Planning Support Portal** () an CP richten oder hier in diesem Bereich nach einer Lösung suchen. Last updated: June 24, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Datenaktualisierung steuern \& monitoren Die Datenaktualisierung in der CPCE-Schnittstelle kann gesteuert werden, das heißt es besteht die Möglichkeit, die Datenaktualisierung mittels eines Ausführungsplan automatisiert und periodisch durchführen zu lassen. Der Verlauf und das Prozessergebnis der Datenaktualisierung kann im Log nachvollzogen werden. ## Konfiguration der Ausführungspläne \& manuelle Datenaktualisierung Die CPCE-Schnittstelle wird im Bereich "Datenflüsse" konfiguriert. Im Bereich "Prozesspipelines" ist die Schnittstelle (Pipeline) mit ihren einzelnen Prozessschritten (Steps) hinterlegt. Die vollumfängliche technische Konfiguration der Schnittstelle erfolgt im Rahmen der Implementierungsarbeiten. Im Rahmen der Implementierungsarbeiten wird auch der Aufgabenplan hinterlegt. Der Ausführungszeitplan kann durch einen Anwender mit den entsprechenden Rechten im Aufgabenplaner angepasst werden. Darüber hinaus kann die Datenaktualisierung in der Schnittstelle auch manuell angestoßen werden. *** ** * ** *** ### Aufgabenpläne anpassen **Voraussetzung**: Der Anwender verfügt in der Benutzerverwaltung über "Designer"-Rechte für den Bereich "Datenflüsse". ![image-20260622-092304.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2dbd7c0e95d445aeca9a1da42ae42e03d45952076538199f61db0d780dcf605e/image-20260622-092304.png?cb=954421549970c211623ed6d82ad95327) **Vorgehen** ![image-20260622-092812.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_fda4acde8cf247f80d6111d20ab853c0b4724bb8aeb266e5906f879592aab640/image-20260622-092812.png?cb=7ffa88790a805f42a31ac7fe16c39305) Im Bereich "Datenflüsse" die Option "Prozesspipelines" auswählen und die relevante Schnittstelle (Pipeline) anklicken. Im rechten Bildschirmbereich werden Ihnen dann die zugehörigen Prozessschritte (Steps) angezeigt. ![image-20260622-093142.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_d0513b79954bce736b049ddbf46b28a0aae1221ffa0cc7e7f2e836c74355de4e/image-20260622-093142.png?cb=87ba5bad511ef53cca853f1d88cffd6e) Durch Klick auf das Icon "Pipeline bearbeiten" öffnet sich ein Fenster, wo Sie die Möglichkeiten haben, einen bestehenden Aufgabenplan zu bearbeiten oder einen neuen hinzuzufügen. ![image-20260622-093431.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a1eff10390454fa262f941e9daafc9d28358b7bce15457c2102da3be2c9cf293/image-20260622-093431.png?cb=bbed50218367d8b7ab892bddd95e3d4b) Wenn Sie Ihre Anpassungen mit "Anwenden" bestätigt haben, ist der Aufgabenplan aktualisiert. Dass ein Aufgabenplan vorliegt, sehen Sie an dem kleinen Kalendersymbol an der Pipeline. Informationen zu den grundlegenden Funktionalitäten im Datenflussbereich der CPCE sowie einer detaillierten Beschreibung der ProzessPipelines finden Sie in unserem [HelpCenter](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.05/3-2-3-1-startseite.md). *** ** * ** *** ### Manuelle Datenaktualisierung **Voraussetzung**: Der Anwender verfügt in der Benutzerverwaltung über "Executor"-Rechte für den Bereich "Datenflüsse". ![image-20260622-094026.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_954f8f4b2ac8c19eab7dfcc4d9cb33a273da608e70d28dd8c7d194187c849706/image-20260622-094026.png?cb=e19c248f85117a26958de9f5d5b5e094) **Vorgehen** ![image-20260622-094248.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_1de81d9bd3d0f20810835d5a4f0dbef471f0109884f7eb420a79a7bd21b13cf2/image-20260622-094248.png?cb=204493cbd477e67eff91a21856fd74b6) Im Bereich "Datenflüsse" die Option "Prozesspipelines" auswählen und die relevante Schnittstelle (Pipeline) anklicken. Im rechten Bildschirmbereich werden Ihnen dann die zugehörigen Prozessschritte (Steps) angezeigt. Klicken Sie auf das Icon "Pipeline starten", um die Pipeline manuell auszuführen. Informationen zu den grundlegenden Funktionalitäten im Datenflussbereich der CPCE sowie einer detaillierten Beschreibung zum Starten einer Pipeline finden Sie in unserem [HelpCenter](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.05/3-2-3-1-startseite.md#3.2.3.1.2.9.-Pipeline-starten). *** ** * ** *** ## Monitoring mithilfe des Prozesslogs Im Prozesslog erhalten Sie einen Überblick über den Ausführungsstatus aller Prozesspipelines. Dabei stehen Ihnen unter anderem folgende Informationen zur Verfügung: * Welche Prozesspipeline ausgeführt wurde, wann die Ausführung stattgefunden hat und wie lange sie gedauert hat. * Ob die Ausführung manuell durch einen Benutzer oder automatisiert durch einen Aufgabenplan gestartet wurde. * Welcher Benutzer eine Prozesspipeline manuell ausgelöst hat. * Ob die Ausführung erfolgreich abgeschlossen wurde. * Welche Detailinformationen und Meldungen während der Verarbeitung protokolliert wurden. **Vorgehen** ![image-20260622-094856.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_bd24a44d6a895b07b81113caa5f344fe21e71402f60376df007c81e4209f4584/image-20260622-094856.png?cb=77e93d9d407d2afe0ae679894a49c13b) Im Bereich "Datenflüsse" die Option "Prozesslogs" auswählen. Im Anzeigebereich werden die ausgeführten Pipelines in einer Übersicht dargestellt. ![image-20260622-095322.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_685cf054aa6e946f33334f5d94c839aa6ee41107207f69e1123fb5ef2a6c8e27/image-20260622-095322.png?cb=a85f66dc60a49f66d90bf128793bc6d1) Durch Klick auf den Button "Details" öffnet sich ein Fenster, in welchem die technischen Logeinträge dargestellt werden, welche während der Bearbeitung des Prozessschrittes durch das System erstellt werden. Über die Ampelanzeige lässt sich leicht der Status der Ausführung erkennen: * Zeigt mit einem grünen Kreis ![image-20250121-103941.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_04db176c0cb29fc312a31a5cfc0733460c229ed588eafc723474934c8ec6d083/image-20250121-103941.png?cb=f4c2220874f676322a11c03233e22419) an, dass der Prozess erfolgreich beendet wurde. * Zeigt mit einem roten Kreis ![image-20250121-103907.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a5d82fe4858425e97311e1677061cac7767cf99bc8ba61e27d42ec26f9343ed3/image-20250121-103907.png?cb=b470b023f01645988c21d875eded7498) an, dass der Prozess mit Fehlern beendet wurde. * Zeigt mit einem gelben Kreis ![image-20250121-103836.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b04f21e29c2c8fe74cc78412b2684aa79afcde7602c915eda1c38e0488c2c5c5/image-20250121-103836.png?cb=03787836be054296ee93d00f424edd9f) an, dass der Prozess übersprungen wurde. * Zeigt mit einem orangenen Kreis ![image-20250121-104047.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_292036db1301922003c9e443da301fd943a41d883a230a8f1ca8042309f129af/image-20250121-104047.png?cb=afbc8991fd21571d11d231a3fd9963b7) an, dass der Prozess mit Warnungen beendet wurde. * Zeigt mit einem grauen Kreis ![image-20250121-105652.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_547e555252eda75ac48a2c801fb7df3ff015728117b849629cdd4b46ddf4483e/image-20250121-105652.png?cb=d68db24e0b58a7b1ac9d6da043edc964) an, dass der Prozess gerade noch läuft. Informationen zu den grundlegenden Funktionalitäten im Datenflussbereich der CPCE sowie einer detaillierten Beschreibung des Prozesslogs finden Sie in unserem [HelpCenter](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.05/3-2-4-prozesslogs.md) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Datenanlieferung im CPCE Universalformat **In manchen Projekten können wir mit CPCE nicht direkt auf Ihr Vorsystem zugreifen** und die Daten von dort laden. Die Gründe dafür können sein * Sie haben zu wenig Rechte in der IT Infrastruktur (sie nutzen einen Remote Zugang zu einem fremden System und dürfen dort keine Software installieren) * der Hersteller des Systems unterstützt keinen Weg des direkten Zugriffs auf die Daten (proprietäre Datenformate) * die Daten liegen in einer Cloud Infrastruktur, in welcher kein automatisierter Zugriff durch den Hersteller unterstützt wird In solche Fällen **besteht die Möglichkeit, die Daten im CPCE Universalformat anzuliefern.** Sie, der Hersteller oder ein Dienstleister können Daten auf individuellen Wegen aus dem System exportieren und für CPCE bereitstellen * A: als Set von Textdateien (CSV) * B: als Datenbanktabellen Für die Lieferung als Datenbanktabelle nutzen Sie bitte **die beigefügten Tabellendefinitionen**, für die Lieferung als Textdatei gibt es folgende Möglichkeiten * A: Liefern Sie eine Datei pro logischer Tabelle - also 1:1 zum Tabellenformat * B: * liefern Sie für Stammdaten eine Datei pro logischer Tabelle * liefern Sie die Bewegungsdaten pro Jahr, also bspw. tFiBuBuchungsjournal_2022, tFiBuBuchungsjournal_2022 * C: * liefern Sie nur die Mandantenstammdaten als eine Tabelle * dann alle Dateien pro Mandant in einem Unterordner mit der MandantenID im Dateinamen * HSI_tKontenstamm * HSI_tFiBuBuchungsjournal_2022 * HSI_tFiBuBuchungsjournal_2023 Beachten Sie, dass manche Module sich Modulbausteine/ -tabellen mit anderen Modulen teilen. Sollte dies für ein Modul der Fall sein, finden Sie dazu einen Hinweis am Modul. **Neben den modulspezifischen Inhalten ist dann auch dieser Shared Modul Content (geteilte Modultabellen) bereitzustellen.** Bitte erstellen Sie **Textdateien im Encoding UTF-8 mit Semikolon als Trennzeichen**. Sorgen Sie bei Export dafür, dass Texte in Textbegrenzern "" stehen. ## Datendefinition für alle Module ### Mandantenstammdaten (tMandanten) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | MandantenName | HSI Bergbau GmbH | NVARCHAR(255) | ja | Langname für den Mandanten | | Geschäftsjahresbeginn | 1 | INT | nein | Monat des Geschäftsjahresbeginns numerisch (1=Januar) | | Kontenrahmen | SKR04 | NVARCHAR(50) | nein | Name des verwendeten Kontenrahmens | | Sachkontonummernlänge | 4 | INT | nein | Länge der Kontonummer von GuV/Bilanzkonten (4 = 4stellig) | ## Datendefinition für das FIN Modul (Finanzbuchhaltung) ### Kontenstammdaten (tKontenstamm) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | Kontengruppe | SKTO | NVARCHAR(50) | ja | Klassifizierung der Kontengruppe, bspw. SKTO=Sachkonto, PERSKTO = Personenkonto | | KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos | | Kontentyp | GUV | NVARCHAR(50) | nein | Klassifikation des Kontos innerhalb einer Kontengruppe (GuV, Bilanz, Debitor, Kreditor, Statistisches Konto) | | Kontenname | Reisekosten | NVARCHAR(255) | nein | Name des Kontos. | ### Kostenstellenstammdaten (tKostenstellenstamm) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenstelle | | Kostenstellenname | Lager Leipzig | NVARCHAR(255) | ja | Name der Kostenstelle | ### Kostenträgerstammdaten (tKostenträgerstamm) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kostenträgers | | Kostenträgername | Werkstatt Dresden | NVARCHAR(255) | ja | Name des Kostenträgers | ### Buchungsjournal Finanzbuchhaltung (tFiBuBuchungsjournal) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos | | GegenkontenID | 8900220 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer des Gegenkontos | | KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer der Kostenstelle | | KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer des Kostenträgers | | Kalenderjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung | | Kalendermonat | 1 | INT | ja | Monat der Buchung, ggf. auch 13, 14 für Abschlussperioden | | EB-Wert | 500 | MONEY | ja | Eröffnungsbilanzwert (nur falls jahresweise eröffnet wird, bspw. DATEV) Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen. | | Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert der Buchung Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen. | | Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert der Buchung Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen. | | Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | nein | Tag der Buchung | | Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | nein | Text zur Buchung | | Belegdatum | 05.06.2022 | DATE | nein | Datum des Buchungsbelegs | | Belegnummer | 123456 | NVARCHAR(255) | ja | Nummer des Buchungsbelegs | | Belegzeile | 2 | INT | nein | Zeile innerhalb des Buchungsbelegs (optional) | | IC-PartnerID | 35 | INT | nein | ID des Partners für Intercompany-Verrechnung. | ## Datendefinition für das KORE Modul (Kostenrechnung) Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle [tMandanten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Mandantenstammdaten-(tMandanten)), [tKostenstellenstamm](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Kostenstellenstammdaten-(tKostenstellenstamm))und [tKostenträgerstamm](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Kostentr%25C3%25A4gerstammdaten-(tKostentr%25C3%25A4gerstamm))benötigt. ### Kostenartenstammdaten (tKostenartenstamm) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KostenartID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenart | | Kostenartname | Reisekosten | NVARCHAR(255) | nein | Name der Kostenart | ### Buchungsjournal Kostenrechnung (tKoReBuchungsjournal) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KostenartID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenart | | GegenkontenID | 8900220 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Gegenkontos | | KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenstelle | | KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kostenträgers | | Kalenderjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung | | Kalenderperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung, ggf. auch 13, 14 | | Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert. | | Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert | | Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung | | Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung | | Belegdatum | 05.06.2022 | DATE | ja | Datum des Buchungsbelegs | | Belegnummer | 123456 | NVARCHAR(255) | ja | Nummer des Buchungsbelegs | | Belegzeile | 2 | INT | nein | Zeile innerhalb des Buchungsbelegs, optional | | IC-PartnerID | 35 | INT | nein | ID des Partners für Intercompany-Verrechnung. | ## Datendefinition für das OP Modul (Offene Posten) Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle [tMandanten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Mandantenstammdaten-(tMandanten)) benötigt. ### Personenkonten (tPersonenkonten) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |--------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | PersonenkontenID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Personenkontos oder der LieferID | | PersonenkontenName | Bürowaren Müller | NVARCHAR(255) | nein | Name der Kostenart | | Hauptgruppe | | | | | | Gruppe | | | | | | Land | Deutschland | NVARCHAR(50) | nein | Land des Kreditors/Debitors | | Ort | Leipzig | NVARCHAR(50) | nein | Ort des Kreditors/Debitors | | Postleitzahl | 09117 | NVARCHAR(50) | nein | Postleitzahl des Kreditors/Debitors | ### Buchungsjournal Offene Posten (tOffenePosten) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos | | Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung | | Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung | | Status | Ausgeglichen | NVARCHAR(50) | ja | Status des Postens, bspw. Offen, Ausgeglichen, Teilzahlung | | EB-Wert | 8569,23 | MONEY | ja | Eröffnungsbilanzwert | | Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert. | | Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert | | Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung | | Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung | | Ausgleichsdatum | 05.07.2023 | DATE | ja | Datum an dem Beleg ausgeglichen wurde | | Fälligkeitsdatum | 02.03.2023 | DATE | ja | Datum an dem Beleg fällig wird | | DokumentenTyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Typ des Belegs (Rechnung, Zahlung, Gutschrift, ...) | | ExterneRechnungsnummer | RG58975841 | NVARCHAR(50) | nein | Rechnungsnummer | ## Datendefinition für das Modul Verkauf Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle [dPersonenkonten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Personenkonten-(tPersonenkonten))und [tMandanten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Mandantenstammdaten-(tMandanten)) benötigt. ### Verkaufsbelegpositionen (tVerkaufsbelegpositionen) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten | | KundenID | 600120 | NVARCHAR(50) | ja | ID des Kunden zur Verbindung mit der Tabelle tKontenstamm (Debitor) | | LieferID | 600125 | NVARCHAR(50) | nein | ID der Lieferstätte/ Absatzstätte zur Verbindung mit der Tabelle tKontenstamm (Debitor, oder Adresskonto) | | ArtikelID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels | | Rechnungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Rechnung | | Menge | 200 | MONEY | ja | Menge des verkauften Artikels | | Einzelpreis | 12,51 | MONEY | ja | Preis des verkauften Artikels | | Gesamtpreis | 100,89 | MONEY | ja | Gesamtpreis über die Menge des verkauften Artikels | | Belegtyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Art des Verkaufsbelegs (Angebot oder Rechnung) | ### Preisliste (tPreisliste) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. | | ArtikelID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels | | Gebiet | Sachsen | NVARCHAR(50) | nein | Gebiet, in welchem der Preis Anwendung findet | | Abnahmemenge | 200 | MONEY | nein | Menge, für welche der Preis Anwendung findet | | Einzelpreis | 12,51 | MONEY | ja | Preis des Artikels | ### Artikel (tArtikelstamm) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |--------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. | | ArtikelID | 256 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels | | Artikelkurzname | Bleistift | NVARCHAR(50) | ja | Kurzbezeichnung des Artikels | | Artikellangname | Bleistift HB 26 | NVARCHAR(50) | ja | Langbezeichnung des Artikels | | Artikelgruppe | Schreibgeräte | NVARCHAR(50) | nein | Gruppenzuordnung | | Artikelhauptgruppe | Bürobedarf | NVARCHAR(50) | nein | Gruppenzuordnung | | Artikeltyp | Einkauf | NVARCHAR(50) | nein | Art des Artikels. Einkaufs- oder Verkaufartikel. Wenn beides (Handelsartikel), dann "Handel". | | Lagereinheit | Stück | NVARCHAR(50) | nein | Bezeichnung für die Einheit, in welcher Lagermenge geführt werden (Stück, Tonne, Kilogramm, Palette etc.) | ## Datendefinition für das Modul Einkauf Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle [dPersonenkonten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Personenkonten-(tPersonenkonten)), [tArtikel](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Artikel-(tArtikel))und [tMandanten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Mandantenstammdaten-(tMandanten))benötigt. ### Einkaufsbelegpositionen (tEinkaufsbelegpositionen) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. | | LieferantenID | 700125 | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Lieferanten zur Verbindung mit tKontenstamm (Kreditoren) | | ArtikelID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels | | Rechnungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Rechnung | | Menge | 200 | MONEY | ja | Menge des verkauften Artikels | | Einzelpreis | 12,51 | MONEY | ja | Preis des verkauften Artikels | | Gesamtpreis | 100,89 | MONEY | ja | Gesamtpreis über die Menge des verkauften Artikels | | Belegtyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Art des Einkaufsbelegs (Angebot oder Rechnung) | ## Datendefinition für das Modul Lager Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle [tArtikelstamm](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Artikel-(tArtikel))und [tMandanten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenanlieferung-im-cpce-universalformat.md#Mandantenstammdaten-(tMandanten))benötigt. ### Lagerbewegungen (tLagerbewegungen) | **Spaltenname** | **Beispielwert** | **Datentyp** | **Pflichtfeld** | **Erläuterung** | |-----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. | | ArtikelID | 256 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels | | Zugang_mm | 5,5 | MONEY | ja | Mengenmäßiger Zugang des Artikels in der Mengenheit von tArtikelstamm | | Abgang_mm | 2,7 | MONEY | ja | Mengenmäßiger Zugang des Artikels in der Mengenheit von tArtikelstamm | | Zugang_wm | 45 | MONEY | ja | Wertmäßiger Zugang des Artikels | | Abgang_wm | 20 | MONEY | ja | Wertmäßiger Abgang des Artikels | | Bewegungstyp | Ist | NVARCHAR(50) | ja | Art der Lagerbewegung. Ist für tatsächliche Lagerbewegung und Disposition für geplante Lagerbewegung (Reservierung) | Last updated: April 04, 2025 --- version: "Working version" language: "de" --- # Der Import in CP scheitert Der Import in CP kann nicht erfolgreich durchgeführt werden und im Import-Log wird ein Fehler mit einer Logdatei angezeigt. Die möglichen Ursachen für diese Problemstellung sind sehr vielfältig. In den folgenden Artikeln wird versucht, die typischsten Fehlerbilder darzustellen. Wenn beim Import in CP-Probleme auftreten, besteht die Möglichkeit, das Level der Protokollierung zu erhöhen, um detailliertere Informationen zu erhalten. Dies kann in der CP-Suite über folgenden Pfad eingestellt werden: Werkzeuge/ Daten importieren / Zahnrad rechts oben / Log Detaillierungsgrad / Log Level auf "Alle" setzen ![image-20230830-121659.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b1e3f3827f405a76c84300fd92cf283ddfe57288652896bfbcec296d320f93ad/image-20230830-121659.png?cb=31341fe216e2e0b81e3b20f268d12a2b) Im Anschluss muss der Import noch einmal ausgeführt werden. Beim Import wird nun eine detaillierte Protokolldatei erstellt. * [Timeout beim Import in CP](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/timeout-beim-import-in-cp.md) * [Sonderzeichen im Datenbestand](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/sonderzeichen-im-datenbestand.md) Last updated: August 30, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Drilldown in CP * [Drilldown in CP zeigt keine Daten an](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/drilldown-in-cp-zeigt-keine-daten-an.md) * [Feld "Belegnummer" im CP-Drilldown nicht klickbar](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/feld-belegnummer-im-cp-drilldown-nicht-klickbar-ab.md) Last updated: August 14, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Drilldown in CP zeigt keine Daten an ![:light_bulb_on:](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ec23ceee2ba5b84ce13d1a831c75c06d617c454bd434b28e7e876f28b8e0e4c5/atlassian-light_bulb_on?cb=485b9fcaee6e0d0eefa559cab514727e) In den Plantabellen wurde auf einen Strukturpunkt die Zeile "Importierte Daten" aufgerufen und in einem Feld, welches Werte enthält, mit der rechten Maustaste die Option "Drilldown" gewählt. In dem sich öffnenden Fenster werden keine Einzelbuchungssätze angezeigt. ![:info:](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_20d518d69337d69a6c0a464f18bf1c5111e3a3141e9b14f8e304ae0b3e80d576/atlassian-info?cb=feab5cd71111204d6b52545f3027dd0c) Zusätzliche Information: [Validierung in CP](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-in-cp.md) ## ++Fehlermeldung/Fehlerbild++ Das Drilldown-Fenster zeigt keine Buchungszeilen mit Einzelbuchungen. ## ++Ursache++ * die Konto-/Perioden-Kombination, auf welche der DrillDown angewendet wird, hat einen Wert von 0 und beinhaltet keine Buchungssätze * es wird die falsche CPCE Datenbank im Hintergrund angesprochen * der CP Server ist für den Aufruf nicht korrekt konfiguriert * in der CPCE besteht ein technisches Problem, weshalb die Daten für den Drilldown in CP nicht bereitgestellt werden können ## ++Prüfung \& Lösungsansatz++ 🔘**in CP** * Wurde für den Drilldown eine Konto-/Perioden-Kombination mit einem Wert ungleich 0 ausgewählt? * Wurde der richtige Buchungskreis ausgewählt, über welchen auch importiert wurde ? * Prüfung der Konfiguration * Ist in der CP-Config die korrekte Datenbank hinterlegt? * Wurde der Dienst „CP Server" nach der Änderung der CP-Config neu gestartet? * Existiert für den FiBu-Drilldown ein FiBu-Import in CP? * Existiert für den KoRe-Drilldown ein KoRe-Import in CP? ☑️ **in CPCE** * Prüfung der technischen Bereitstellung der Daten * Aufrufen der Validierungsoberfläche für das FIN-CP-Modul im Datenerfassungsbereich * Hinterlegen geeigneter Testdaten in der Erfassungsmaske "Konfig Drilldown Prozeduren" * Prüfung der Ergebnisausgabe in den Tabs "Drilldown FiBu" und "Drilldown KoRe" * wurde diese CPCE Datenbank überhaupt beim Drilldown aufgerufen ? → prüfen der Tabelle system.tAPI_Log ob die Ausführung der dbo.pCP_Drilldown Prozeduren überhaupt geloggt wurde * falls nicht, ist in der CP Config eine andere Datenbank hinterlegt oder Dienst wurde nach der Änderung noch nicht neu gestartet * Prozeduren mit geloggten Parametern im SQL Server Managementstudio ausführen und dort das Ergebnis prüfen ## ++Technischer Hintergrund++ * Der CP Drilldown ruft die Prozeduren dbo.pCP_Drilldown\* in der CPCE Datenbank auf und übergibt diesen als Parameter die Koordinaten des Drillpunktes etc. * die CPCE Datenbank führt die Prozeduren auf ihrem aktuellen Datenbestand aus → falls zwischen letztem Import und Drilldown ein größerer Zeitraum liegt, ist der Datenbestand in CPCE ggf. ein anderer als beim letzten CP Import * die CPCE Datenbank könnte auch gerade leer sein (da die letzte Aktualisierung fehl geschlagen ist) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Einrichtungsprozess für CP Direktkunden Als Direktkunde der Firma Corporate Planning wird Ihr Gesamtprojekt vom einem Corporate Planning Mitarbeiter geleitet. Wir, die Firma Saxess Software GmbH (Hersteller der Softwarekomponente CPCE) werden für die Teilprojektumsetzung CPCE Schnittstelle mit eingebunden. **Die Einrichtung der Software CPCE erfolgt in mehreren Schritten** 1. Es gibt einen Setup Call für die Konzeption der Installation / die Rechtekonfiguration und der Datenflüsse in Ihrer IT Infrastruktur. 2. Es erfolgt die technische Implementierung (Installation der CPCE Software, Verbindung zu Quell und Zieldatenbank). 3. Es erfolgt die logische Implementierung (Definition der Datenflüsse mit ihren fachlichen Inhalten). 4. Einbindung der Daten in Ihre CP Struktur ## Typischer Ablauf des CPCE Einrichtungsprozesses ### Beauftragung * Sie beauftragen die Einrichtung von CPCE in der Regel als Teil des Gesamtprojektes "Corporate Planner Einführung" bei CP, dabei haben Sie auch die Entscheidung getroffen, ob CP on-premises oder in der Cloud genutzt wird. * Die CPCE Einrichtung wurde in diesem Angebot einkalkuliert, auf Basis der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung vorliegenden Informationen über Ihre Vorsystemlandschaft. * Ihr ausschließlicher Vertragspartner bleibt Corporate Planning. Mit Corporate Planning schließen Sie auch sämtliche vertraglichen Regelungen, einschließlich der Datenschutz- und Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, ab. * Sobald uns eine vollständige Beauftragung über Lizenzen und Dienstleistungen vorliegt, definieren wir einen Teilprojektleiter für die CPCE Einführung. ### CPCE SetupCall für die Konzeption * Sie erhalten von CP * einen Link zu den Systemvoraussetzungen für Ihre Installation (abhängig von Cloud/on-premises Varianten und dem Vorsystem) * einen Link zu Ihrem Onlinefragebogen mit technischen Fragen * einen Link zu Ihrem Onlinefragebogen mit fachlichen Fragen * CP terminiert den Setup Call. Sie füllen (ggf. gemeinsam mit Ihrem CP Berater) die Onlinefragebögen aus. * Bis spätestens zum Vortag des Setup Calls müssen alle bereitgestellten Fragebögen vollständig ausgefüllt sein. Den aktuellen Bearbeitungsstand können wir jederzeit online einsehen. * An dem SetupCall nehmen teil: * ein/e CP Mitarbeiter/in * ein IT Architekt von Saxess Software GmbH * der Teilprojektleiter von Saxess Software GmbH * ein IT Ansprechpartner aus Ihrem Haus (Server, Rechte, Ports) * ein Mitarbeiter der Fachabteilung aus Ihrem Haus (Spezifika der Buchhaltung) * ein Mitarbeiter des Controllings / Corporate Planner Projektleiter aus Ihrem Haus * Im Setup Call wird eine Architekturskizze und ein SetupUp Protokoll erstellt, welches alle Teilnehmer im Nachgang erhalten. ![grafik-20231017-071046.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_155cb5df9a3905ee2dda92c2ed83da3a87b70a2099e1b79ac4eadd3d27ad8856/grafik-20231017-071046.png?cb=2789c1cdb9a20bde52dbe1ce3ab04ce8) Beispielarchitekturskizze CP Cloud * Sollten sich im Rahmen des Setup Calls wesentliche neue Erkenntnisse im Hinblick auf technische / fachliche Konstellationen oder Zusatzanforderungen ergeben, erfolgt ggf. eine Ergänzung des Angebots um diese Punkte. ### Technische Bereitstellung der CP-Suite Software Die technische Installation der CP-Suite on-premises bzw. die technische Bereitstellung der CP-Suite in der CP-Cloud erfolgt durch Corporate Planning. ### Technische \& logische Implementierung der CPCE Software * Nach dem CPCE SetupCall werden von Ihnen die Systemvoraussetzungen für die Installation vollständig hergestellt. * Nach Ihrer Rückmeldung, dass die Systemvoraussetzungen erfüllt sind, führt **ein Mitarbeiter unseres Teams** zunächst die **technischen Einrichtungsschritte** durch. Dabei werden: * die Installation von CPCE durchgeführt, * die Verbindungen zu den Quell- und Zieldatenbanken eingerichtet und konfiguriert. * Im Anschluss erfolgt durch unseren Mitarbeiter die **logische Konfiguration** in der CPCE-Software. Dabei übernehmen wir folgende Aufgaben: * Konfiguration der Datenflüsse in CPCE * Durchführung einer Erstvalidierung der Daten auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Unterlagen * Abstimmung mit Ihren Fachanwendern zu fachlichen Detailfragen * Übergabe des Systems an die Fachanwender zur Detailvalidierung sowie für den weiteren operativen Betrieb ### Fachliche Inbetriebnahme der CP-Suite Ihr **CP-Berater übernimmt** die Einrichtung auf Seiten der CP-Suite und begleitet die fachliche Inbetriebnahme. Dazu gehören insbesondere: * die Konfiguration der Datenbankverbindung zur CPCE-Datenbank in der CP-Suite * die Konfiguration in CP-Config, um den Drill-down auf Einzelbuchungen technisch bereitzustellen * die Durchführung des Strukturaufbaus und des Datenimports in die CP-Datenbasis gemeinsam mit Ihnen * die fachliche Validierung der importierten Daten in der CP-Suite * die Einführung in die Nutzung des Drill-downs auf Einzelbuchungen * die Schulung der Anwender in der weiteren Nutzung von CP für Planung, Analyse und Reporting. ### Laufender Betrieb/Betriebsphase Nach dem Projektabschluss bzw. der Inbetriebnahme des Systems befindet sich die CPCE im laufenden Betrieb. Alle ab diesem Zeitpunkt aufkommenden Fragestellungen richten Sie über das **Corporate Planning Support Portal** () an CP. Last updated: June 24, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Einrichtungsprozess für CP Partnerkunden Als Kunde eines Partners der Firma Corporate Planning wird Ihr Gesamtprojekt vom CP Partner geleitet. Wir, die Firma Saxess Software GmbH (Hersteller der Softwarekomponente CPCE) werden für die Teilprojektumsetzung CPCE Schnittstelle mit eingebunden. Ihr CP Partner kann jederzeit ein "Technisches Vorgespräch" bei uns für Sie buchen. Wir besprechen dann die gesamte technische Implementierung schon vor einer offiziellen Bestellung - um Ihnen die Sicherheit zu geben, alle technischen Rahmenbedingungen schon vor der Bestellung fundiert betrachtet zu haben. **Die Einrichtung der Software CPCE erfolgt in mehreren Schritten** 1. Es gibt einen Setup Call für die Konzeption der Installation / die Rechtekonfiguration und der Datenflüsse in Ihrer IT Infrastruktur. 2. Es erfolgt die technische Implementierung (Installation der CPCE Software, Verbindung zu Quell und Zieldatenbank). 3. Es erfolgt die logische Implementierung (Definition der Datenflüsse mit ihren fachlichen Inhalten). 4. Einbindung der Daten in Ihre CP Struktur ## Typischer Ablauf des CPCE Einrichtungsprozesses ### Beauftragung * Sie beauftragen die Einrichtung von CPCE in der Regel als Teil des Gesamtprojektes "Corporate Planner Einführung" bei Ihrem CP Partner, dabei haben Sie auch auch die Entscheidung getroffen, ob CP on-premises oder in der Cloud genutzt wird. * Die CPCE Einrichtung wurde in diesem Angebot einkalkuliert, auf Basis der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung vorliegenden Informationen über Ihre Vorsystemlandschaft (ggf. auch auf Basis der Informationen aus einem technischen Vorgespräch). * Ihr ausschließlicher Vertragspartner bleibt Corporate Planning. Mit Corporate Planning schließen Sie auch sämtliche vertraglichen Regelungen, einschließlich der Datenschutz- und Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, ab. * Sobald uns eine vollständige Beauftragung über Lizenzen (CP) und Dienstleistungen (CP Partner) vorliegt, definieren wir einen Teilprojektleiter für die CPCE Einführung. Für die Beauftragung senden sowohl CP als auch Ihr CP Partner den jeweiligen Auftrag an unseren Ordner-Verteiler. * **Ihr CP Partner hat dann einen der beiden Implementierungsabläufe gewählt:** * A: Implementierungsorganisation durch CP - dann erfolgt die Implementierung wie bei CP Direktkunden ([hier beschrieben](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/einrichtungsprozess-fur-cp-direktkunden.md)) * B: **Implementierungsorganisation durch den CP Partner - Ihr CP Partner organisiert die Einführung von CPCE selbst - dieser Ablauf ist hier weiter beschrieben.** ### CPCE SetupCall für die Konzeption * Ihr CP Partner erhält von uns in der Bestätigungsmail * einen Link zu den Systemvoraussetzungen für Ihre Installation (abhängig von Cloud/on-premises Varianten und dem Vorsystem) * einen Link zu Ihrem Onlinefragebogen mit technischen Fragen * einen Link zu Ihrem Onlinefragebogen mit fachlichen Fragen * einem Link zum Onlinekalender unseres Projektleiters und des IT Architekten * Ihr CP Partner terminiert den Setup Call und füllt gemeinsam mit Ihnen die Fragebögen aus bzw. leitet diese an die passenden Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen weiter. * Bis spätestens zum Vortag des Setup Calls müssen alle bereitgestellten Fragebögen vollständig ausgefüllt sein. Den aktuellen Bearbeitungsstand können wir jederzeit online einsehen. * An dem SetupCall nehmen teil: * der CP Partner * ein IT Architekt von Saxess Software GmbH * der Teilprojektleiter von Saxess Software GmbH * ein IT Ansprechpartner aus Ihrem Haus (Server, Rechte, Ports) * ein Mitarbeiter der Fachabteilung aus Ihrem Haus (Spezifika der Buchhaltung) * ein Mitarbeiter des Controllings / Corporate Planner Projektleiter aus Ihrem Haus * Im Setup Call wird eine Architekturskizze und ein SetupUp Protokoll erstellt, welches alle Teilnehmer im Nachgang erhalten. ![grafik-20231017-071046.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_de430682c6104bf6c78f06b754b33b72215dfdd471f96c05eaf4c79fda69c74a/grafik-20231017-071046.png?cb=2789c1cdb9a20bde52dbe1ce3ab04ce8) Beispielarchitekturskizze CP Cloud * Sollten sich im Rahmen des Setup Calls wesentliche neue Erkenntnisse im Hinblick auf technische / fachliche Konstellationen oder Zusatzanforderungen ergeben, erfolgt ggf. eine Ergänzung des Angebots um diese Punkte. ### Technische Bereitstellung der CP-Suite Software Die technische Installation der CP-Suite on-premises bzw. die technische Bereitstellung der CP-Suite in der CP-Cloud erfolgt durch Ihren CP-Partner in Zusammenarbeit mit Corporate Planning. ### Technische \& logische Implementierung der CPCE Software * Nach dem CPCE SetupCall werden von Ihnen die Systemvoraussetzungen für die Installation vollständig hergestellt. * Nach Ihrer Rückmeldung, dass die Systemvoraussetzungen erfüllt sind, führt **ein Mitarbeiter unseres Teams** zunächst die **technischen Einrichtungsschritte** durch. Dabei werden: * die Installation von CPCE durchgeführt, * die Verbindungen zu den Quell- und Zieldatenbanken eingerichtet und konfiguriert. * Im Anschluss erfolgt durch unseren Mitarbeiter die **logische Konfiguration** in der CPCE-Software. Dabei übernehmen wir folgende Aufgaben: * Konfiguration der Datenflüsse in CPCE * Durchführung einer Erstvalidierung der Daten auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Unterlagen * Abstimmung mit Ihren Fachanwendern zu fachlichen Detailfragen * Übergabe des Systems an die Fachanwender zur Detailvalidierung sowie für den weiteren operativen Betrieb ### Fachliche Inbetriebnahme der CP-Suite Ihr **CP-Berater übernimmt** die Einrichtung auf Seiten der CP-Suite und begleitet die fachliche Inbetriebnahme. Dazu gehören insbesondere: * die Konfiguration der Datenbankverbindung zur CPCE-Datenbank in der CP-Suite * die Konfiguration in CP-Config, um den Drill-down auf Einzelbuchungen technisch bereitzustellen * die Durchführung des Strukturaufbaus und des Datenimports in die CP-Datenbasis gemeinsam mit Ihnen * die fachliche Validierung der importierten Daten in der CP-Suite * die Einführung in die Nutzung des Drill-downs auf Einzelbuchungen * die Schulung der Anwender in der weiteren Nutzung von CP für Planung, Analyse und Reporting. ### Laufender Betrieb/Betriebsphase Nach dem Projektabschluss bzw. der Inbetriebnahme des Systems befindet sich die CPCE im laufenden Betrieb. Alle ab diesem Zeitpunkt aufkommenden Fragestellungen richten Sie über das **Corporate Planning Support Portal** () an CP. Last updated: June 24, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Ermittlung der CPCE Version Je nach Jahr der Installation, können bei Ihnen verschiedenen Versionen der CPCE im Einsatz sein. Wir unterscheiden primär: * die Version v2, v3, v4 - diese gehören zur ersten Technologiegeneration auf Basis von JAVA und werden im folgenden als **v4**zusammenfasst beschrieben, diese Versionen wurden im Zeitraum 2013 bis 2021 eingerichtet * die Version v5 (5.0 bis 5.12) - die zweite Technologiegeneration, basierend auf .NET, ab 01/2022 bei Neuinstallationen eingesetzt * die Versionen mit monatlichen Releases - ab v2026.02 (LTS) Die aktuell installierte Applikationsversion wird im Header angezeigt: ![image-20260623-093112.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2822a7a9f2de8220a390ce75ed4abde0c0ed65aabf3a59430a378ca32b9cd66b/image-20260623-093112.png?cb=8d3fb3b7aef601ebaf7aa66ff879b578) Eine Übersicht aller Releases finden Sie in unserem Help Center unter: [Gesamtüberblick Releaseverlauf](https://help.onecooltool.de/oct-releases/Working-version/gesamtuberblick-releaseverlauf.md) Last updated: June 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # FAQs zu CPCE Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu CP Connectivity Express (CPCE). Der FAQ-Bereich ist thematisch untergliedert: * [Import in CP](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/import-in-cp.md) * [Drilldown in CP](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/drilldown-in-cp.md) Last updated: August 14, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Fehler beim Starten von CP-Cash: Named Pipes Provider Das Starten von CP-Cash bricht nach ca. 1 Minute mit dieser Fehlermeldung ab: Netzwerkbezogener oder instanzspezifischer Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit SQL Server. Der Server wurde nicht gefunden, oder auf ihn kann nicht zugegriffen werden. Überprüfen Sie, ob der Instanzname richtig ist und ob SQL Server Remoteverbindungen zulässt. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Verbindung mit SQL Server konnte nicht geöffnet werden) **Version:** betrifft nur CP-Cash (Liquiditätsplanung) ## ++**Fehlermeldung/Fehlerbild**++ ![image-20220608-132028.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_fade54bfe38dbfc61a93f4ca062b08d886bb28565ad14e2ec873c7feb371b453/image-20220608-132028.png?cb=0365cf24b7bd06a84de8db788e24691d) ## ++**Ursache**++ *Die Anbindung zum SQL-Server ist in CP-Control Center möglicherweise falsch hinterlegt.* ## ++**Lösung/Workaround**++ 1. CP-Control Center öffnen 2. Server anklicken 3. Serverübersicht anklicken 4. CP-Cash Server anklicken 5. Server und Datenbankname überprüfen 6. Verbindung testen (Verbindung muss erfolgreich sein) ![image-20220608-132358.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_1de25b2696dc0feda15d9a9f31602d1bf4d66c87af5781385d9ba3e986b6331f/image-20220608-132358.png?cb=fee60edbd0c25cf951ce8607507318ec) Last updated: June 08, 2022 --- version: "Working version" language: "de" --- # Feld "Belegnummer" im CP-Drilldown nicht klickbar ![:light_bulb_on:](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ec23ceee2ba5b84ce13d1a831c75c06d617c454bd434b28e7e876f28b8e0e4c5/atlassian-light_bulb_on?cb=485b9fcaee6e0d0eefa559cab514727e) Ist die Beleganzeige in CP lizenziert, kann im Drilldown über das klickbare Feld "Belegnummer" der Originalbeleg in einem DMS-Viewer / Browser angezeigt werden. Das Feld "Belegnummer" ist nicht klickbar, aber dafür ist ein zusätzliches Feld "BelegURL" etc. verfügbar und enthält die URL für den Aufruf des Originalbelegs. ![:info:](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_20d518d69337d69a6c0a464f18bf1c5111e3a3141e9b14f8e304ae0b3e80d576/atlassian-info?cb=feab5cd71111204d6b52545f3027dd0c) Zusätzliche Information: [Belegaufruf in CP in einem DMS System](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/beleganzeige-in-cp.md) ## ++Fehlermeldung/Fehlerbild++ Beim Ausführen des Drilldowns öffnet sich das Drilldown-Fenster und es werden einzelne Buchungssätze angezeigt. Die Werte im Feld "Belegnummer" sind nicht mit einem Link und der Farbe blau hinterlegt. Stattdessen wird ein zusätzliches Feld "BelegURL" im Drilldown-Fenster angezeigt, in welchem eine URL aufgeführt ist. ![drilldown.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a1559e273995ddea26f40fdd9626934ca14bd91f3f73113eb5538281e82400f6/drilldown.png?cb=2c3f4ec71411ad851135e5a87f370498) ## ++Ursache++ * In CP ist die Konfiguration für die Beleganzeige nicht korrekt vorgenommen. ## ++Prüfung \& Lösungsansatz++ 🔘**in CP** * Prüfung der Konfiguration * Ist in der CP-Config die als klickbares Feld "Belegnummer" und als Feld, welches die URL enthält, "BelegURL" hinterlegt? * Ist das Feld "Beleganzeige" auf den Wert "True" gesetzt? * Nach einer Anpassung der CP-Config ist ein Neustart des CP-Server-Diensts vorzunehmen. ## ++Technischer Hintergrund++ * In der CP-Config wird ein Feld benannt, welches anklickbar sein soll (im Standard die Belegnummer, andere möglich). * In der CP-Config wird ein Feld benannt, welche die URL des Links enthält (im Standard BelegURL, andere möglich). Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung CPCE \| Finanzdaten (fachliche Plausibilisierung) Im **CPCE-Modul "FIN-CP** " können die Daten aus der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung eingelesen, verarbeitet und bereitgestellt werden. Das **Modul bietet eine Validierungsoberfläche**. Dieser Artikel beschreibt wie eine **fachliche Plausibilisierung der Daten** in der Validierungsoberfläche durchgeführt werden kann. *** ** * ** *** ## Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? **Technisch** 1. FIN-Modul \& FIN-CP-Modul sind heruntergeladen \& aktiviert. 2. Die beiden Module wurden mit Daten befüllt. **Fachlich** * Summen- \& Saldenliste für eine Mandanten für ein abgeschlossenes Finanzjahr als xls-Datei * eine beispielhafte Kostenstelle mit ihren Ergebnissen für einen Mandanten und eine Periode als xls-Datei * ein beispielhafter Kostenträger mit seinen Ergebnissen für einen Mandanten und eine Periode als xls-Datei *** ** * ** *** ## Wo finde ich die Validierungsoberfläche für die Finanzdaten? Im CPCE-Bereich "Datenerfassung" unter "Validierung Module (ZV)". Die Validierungsoberfläche bietet dabei zwei Sichtweisen, und zwar * fachlicher Blick auf die Finanzdaten: "Validierung FIN (FIN)" * technischer Blick für die Bereitstellung der Daten in CP: "Validierung FIN_CP (FIN_CP)" ![image-20230809-091337.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_88d4754518e7ea9491aeaa27647f0350599fc4d46fda292600fc614f0bb53f69/image-20230809-091337.png?cb=20590c09bc4a4103728cdd0a67d997cd) *** ** * ** *** ## Wie kann ich die Finanzdaten fachlich validieren? ### Tab "Validierung Modul Finance" Im Navigationsbaum auf das Objekt "Validierung FIN (FIN)" klicken und im Anzeigebereich das Tab "Validierung Modul Finance" aufrufen. Hier wird eine Übersicht über die aus dem Vorsystem übernommenen Daten geboten. In der **Zusammenfassung**können folgende Informationen entnommen werden: * Im Buchungsjournal enthaltene Mandanten u.a. mit dem dazugehörigen Buchungskreis, der StartFinanzperiode sowie der Anzahl der geladenen Buchungssätze. * Die Anzahl der geladenen Konten je Mandant * Die Anzahl der geladenen Kostenobjekte je Mandandant *** ** * ** *** ### Tab "FiBu Saldenliste" In diesem Tab kann die Prüfung der Werte auf Kontenebene erfolgen. Hier werden für jede Mandant/Konto/Buchungskreis/Finanzjahr/Finanzperiode die aggregierten Werte ausgegeben. Für den Prüfprozess ist es hilfreich als **Validierungsgrundlage** eine Summen- und Saldenlisten für eine bestimmten Mandanten und Periode zu verwenden. Im Navigationsbaum auf das Objekt "Validierung FIN ((FIN)" klicken und im Anzeigebereich das Tab "FiBu Saldenliste" aufrufen und **folgende Filter setzen** * Feld Finanzjahr: Wahl des relevanten Geschäftsjahres, die zur Validierungsgrundlage passt * Feld Finanzperiode: Wahl der relevanten Periode, die auch die Perioden in der Validierungsgrundlage widerspiegelt * *Finanzperioden zeigen die kumulierten Werte aller Monate* * *Finanzperioden 13 bis 16: fiktive Verrechnungsperiode, die am Jahresende sämtliche Korrekturen zu den im Verlauf des Jahres vorerst z.T. mit Schätzwerten verrechneten Positionen berücksichtigt. Beinhaltet die Abschlussbuchungen* * Feld Buchungskreis: FIBU * Feld Mandant: alle Mandanten bzw. für die einzelnen Mandanten **Prüfschritt 1: Plausibilisierung der Ergebnisse** * **Zielstellung: Bilanz- \& GuV-Ergebnis gehen auf 0 auf** * In der Spalte "Saldo_Jahr" in Zeile "Gesamt" steht eine 0 * In der Spalte "Saldovortrag_Jahr" in der Zeile "GuV" steht eine 0 * Die Spalten "Soll_Jahr" und "Soll_Haben" ergeben in der Zeile "Gesamt " die Summe 0 * Gehen die Ergebnisse nicht auf 0 auf, kann für eine weiterführende Analyse der Filter beim Feld "Kontentyp" herausgenommen werden. Dann werden auch Konten vom Typ "Kreditor", "Debitor", "Statistik" angezeigt. ![image-20230809-095418.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_44ef930acd78f1e08441858fb456c41d1544abd5c7969baf0315b9e254017a85/image-20230809-095418.png?cb=8968f6752d49e0d742e0ce74098e1a14) * **Zielstellung (optional): GuV-Ergebnis und Kostenrechnung weisen das gleiche Ergebnis aus** * Voraussetzung: * die Kostenrechnung (KoRe) ist in der CPCE-Schnittstelle angebunden * durch den Fachanwender wurde fachlich bestätigt, dass GuV-Ergebnis und Ergebnis der Kostenrechnung gleich sind * Vorgehen: * Auswahl des Buchungskreises FiBu im Filterfeld "Buchungskreis" * parallel ein zweites Browser-Tab öffnen und im Tab "FiBu Saldenliste" den Buchungskreis KoRe im Filterfeld "Buchungskreis" hinterlegen. Darüber hinaus darauf achten, dass alle Filter genauso wie im Vergleichs-Tab gesetzt sind. **Prüfschritt 2: Wertevergleich mit Validierungsgrundlage SuSa** * Auf den Mandanten/Konto/Monat/Jahr-Kombination filtern * Wertspalten mit Validierungsgrundlagevergleichen *** ** * ** *** ### Tab "Kostenstellenauswertung" \& "Kostenträgerauswertung" In diesem Tab kann die Prüfung der Werte auf Kostenstellen- oder Kostenträgerebene erfolgen. Für den Prüfprozess ist es hilfreich als **Validierungsgrundlage** eine Ergebnisrechnung für eine bestimmte Kostenstelle bzw. Kostenträger und Periode zu verwenden. Im Navigationsbaum auf das Objekt "Validierung FIN ( (FIN)" klicken und im Anzeigebereich das Tab "Kostenstellenauswertung" oder "Kostenträgerauswertung" aufrufen. Nach Aufklappen der Pivot werden die Kostenstellen bzw. Kostenträger für die hinterlegte Filterauswahl angezeigt. **Prüfschritt 1: Plausibilisierung der Ergebnisse** * Es sind ausreichend Kostenstellen aufgeführt * Die Kostenstellen werden mit Namen angezeigt (nicht "Unbekannter Name" oder "kKST") **Prüfschritt 2: Wertevergleich mit Validierungsgrundlage für Kostenstelle/Kostenträger** * Auf den Mandanten/Kostenstelle (Kostenträger)/Konto/Monat/Jahr-Kombination filtern * Wertspalten mit Validierungsgrundlagevergleichen Informationen zu den grundlegenden Funktionalitäten im Datenerfassungsbereich der CPCE finden Sie in unserem [HelpCenter](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.05/3-3-datenerfassung.md) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # IC Partner werden nicht korrekt übergeben Das in der CPCE hinterlegte IC Partnermapping liefert keinen IC Partner. Hier sollte geprüft werden, ob das für den Mandanten und das Sachkonto/ Personenkonto ein Mapping angelegt und dieses korrekt ausgefüllt ist. ## ++Fehlermeldung/Fehlerbild++ Die IC Partnerinformationen werden im CP Import nicht korrekt berücksichtigt. ## ++Mögliche Ursachen++ * Das Modul zum IC Partnermapping ist nicht in der CPCE eingerichtet. * In der CP Import Definition sind IC Partner Informationen nicht ausgewählt. * Die CPCE Mappinglisten halten keinen entsprechenden Datensatz vor. * Der im Mapping eingetragene Datensatz ist fehlerhaft. ## ++Prüfung \& Lösungsansatz++ 🔘**in CP** * Prüfung * Öffnen Sie die verwendete Importdefinition zur Bearbeitung und prüfen Sie, ob der Import der Partnerinformationen ausgewählt ist. ![image-20230815-094013.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2ad5e657140e6b030ad1f8b14bf5b19dc49daed5352f7c3e7633c8c2a5b9934f/image-20230815-094013.png?cb=dfab9d73d5c4befbac35674d3f5cbdc4) ☑️ **in CPCE** * Prüfung * Rufen Sie in der CPCE die Seiten des IC Partner Mapping auf. * Prüfen Sie, ob eine entsprechende Zuordnung für den Mandanten und das Sachkonto/ Personenkonto vorliegt. * Prüfen Sie die Zuordnung auf Korrektheit der Daten (Tippfehler bei KontenID). * Bei Übernahme der Listen aus Excel können sich nicht darstellbare Zeichen einschleichen, dann ist das Mapping zwar vorhanden kann aber nicht verarbeitet werden. * Es hilft, den Zelleninhalt zu entfernen und manuell neu einzugeben. Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # IC-Partnermapping Die hier aufgeführten Erweiterungen sind erst nach individueller Einrichtung / Lizenzierung verfügbar. Sie geben bei der Buchung keine Intercompany Partnerkennzeichen an, möchten aber gern die Buchungsdaten nach Intercompany Vorgängen auswerten / importieren um auf Konzernebene Intercompany Vorgänge auszuwerten / zu eliminieren ? Das IC-Partnermapping / Intercompany-Mapping in CPCE ist eine optionale Erweiterung um regelbasiert Partnerinformationen im Datenbestand zu ergänzen. Es basiert auf drei Grundprinzipien 1. Mapping über Sachkonten * Grundprinzip: Alle Buchungen auf Konto X gehören zur Partnergesellschaft Y 2. Mapping über Personenkonten * Grundprinzip: Werte das Gegenkonto der Buchung aus, sofern dieses ein Debitor / Kreditor ist, welcher als Partner klassifziert ist, setze dessen Partnerkennzeichen 3. Partnerkennzeichen an den Eröffnungsbuchungen der Sammelkonten (Forderungen / Verbindlichkeiten ggüber verbundenen Unternehmen) über die EB Buchungen der Konten 9008 / 9009 auflösen * Grundprinzip: An den Eröffnungsbuchungen ist der Partner nicht zu erkennen, da das Gegenkonto ein EB Konto ist. Über das Gegenkonto an der Buchung auf dem EB Konto wird der Partner identifiziert. Wird in Verbindung mit dem Modul für Wechsel/Sammelkonten eingerichtet. Die Regeln können für jeden Mandanten separat definiert werden, das Partnerkennzeichen wird dann an den betroffenen Buchungssätzen ergänzt und von CP verarbeitet. Sollten diese Regeln nicht genügen, kann im Rahmen einer kundenindividuellen Erweiterung noch eine Tabelle zur manuellen Übersteuerung erstellt werden. Dort geben Sie für die einzelne Buchung das Partnerkennzeichen ein. ## Voraussetzung Das IC-Partnermapping / Intercompany-Mapping ist beauftragt und in CPCE ist aktiviert. ## Leistungsgrenzen des Standardmappings * die Granularität der Buchungen kann nicht verändert werden - sofern eine Summe gebucht ist, können Sie nicht definieren das 60% zu Partner A und 40% zu Partner B gehören * Partner können nicht zeitabhängig als Partner klassifziert werden - sofern sie häufig Gesellschaften kaufen / verkaufen / Anteilsverhältnisse ändern, können Gesellschaften zeitweise Partner sein, zeitweise nicht - das lässt sich nicht periodenabhängig auflösen * denken Sie an Sonderfälle, wo die Regeln ggf. nicht greifen * Saldovorträge * Buchungen über Verrechnungskonten * Eröffnungswerte die vom Endbestand des Vorjahres abweichen * Factoring * (Cash) Pooling * Effekte von Organschaften ## Konfiguration in CPCE Das IC-Partnermapping ist in CPCE im Datenerfassungsbereich in der Navigationssicht über den Objektpfad Templates (ZT) / ProductLine Parameter (PARAM) zu finden. Dort sind die relevanten Objekte: * Mapping IC Partner über Personenkonten (CP_MAP_ICP_PK) * Mapping IC Partner über Sachkonten (CP_MAP_ICP_SK) Im Erfassungsbereich werden für die Mandanten/Konten-Kombinationen die ICPartnerIDs hinterlegt. Die Konten- und MandantenIDs sind so zu erfassen, wie sie im FIN-Modul in der Tabelle *result.tFIN_Buchungsjournal* geführt werden (kann auch dem [Tab "Fibu Saldenliste" in FIN Validierungsoberfläche](#)entnommen werden). D.h. die KontenID muss nicht auf 8 Stellen aufgefüllt werden (in der CP-Suite werden acht-stellige Konten mit führenden Nullen geführt). Damit das Mapping Anwendung findet, sind keine zusätzlichen Schritte notwendig. Das Mapping wirkt unmittelbar und steht sofort für den Import in CP zur Verfügung und kann auch in der [Validierungsoberfläche](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/finanzdaten.md#Wie-kann-ich-die-technische-Bereitstellung-der-Daten-in-CP-validieren?)überprüft werden. ![image-20230810-163045.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_0c9f5337f9fd5812c6afe3248b7a4bb03afb9bd895011c1c27bb75a3386ef7dc/image-20230810-163045.png?cb=3f2110ca8283931bdedc6be866e37bbd) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Import in CP * [Importdefinitionen in CP zeigen keine Daten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/importdefinitionen-in-cp-zeigen-keine-daten.md) * [Der Import in CP scheitert](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/der-import-in-cp-scheitert.md) * [IC Partner werden nicht korrekt übergeben](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/ic-partner-werden-nicht-korrekt-ubergeben.md) Last updated: August 14, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Importdefinitionen in CP zeigen keine Daten ![:light_bulb_on:](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ec23ceee2ba5b84ce13d1a831c75c06d617c454bd434b28e7e876f28b8e0e4c5/atlassian-light_bulb_on?cb=485b9fcaee6e0d0eefa559cab514727e) Beim Durchklicken des Konfigurationsassistenten zur Erstellung der Importdefinitionen in CP, werden im Fenster keine Daten angezeigt. Es stehen bspw. keine Mandanten zur Auswahl zur Verfügung. Zusätzliche Information: [Validierung in CP](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-in-cp.md) ## ++Fehlermeldung/Fehlerbild++ Im Konfigurationsassistenten werden im Reiter "Gesellschaften" keine Gesellschaften angezeigt. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben. ![image-20230814-133716.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b213a93886a9e16f1cf9e2dd1553fea8f4744faf5233676d523b804a25298d18/image-20230814-133716.png?cb=d1606113fe425cd3c5695b72eb0526fb) ## ++Mögliche Ursachen++ * in der CPCE besteht ein technisches Problem, weshalb die Daten in CP nicht bereitgestellt werden können * in CP ist die Konfiguration nicht korrekt vorgenommen wurden ## ++Prüfung \& Lösungsansatz++ 🔘**in CP** * Prüfung der Konfiguration * Ist in der CP-Suite die korrekte Datenbank hinterlegt? ☑️ **in CPCE** * Prüfung der technischen Bereitstellung der Daten * Aufrufen der Validierungsoberfläche für das FIN-CP-Modul im Datenerfassungsbereich * Hinterlegen geeigneter Testdaten in der Erfassungsmaske "Konfig Select Prozeduren" * Prüfung der Ergebnisausgabe in allen Tabs vom Typ "Select..." * Werden in diesen Tabs Daten ausgegeben, erfolgt die technische Bereitstellung der Daten einwandfrei * die CPCE kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Wie Sie die "Konfig Select Prozeduren" richtig befüllen erfahren Sie hier: [Validierung Finanzdaten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/finanzdaten.md) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Konfiguration des Drilldowns für CP Die Drilldown Funktion in CP erlaubt es, sich aus CP heraus die Einzelbuchungen und ggf. auch Belege anzuschauen, welche einem Summenwert in CP zu Grunde liegen. Summenwerte sind * bei CP Finance beliebige Positionen in der Struktur, da dort jede Position auf eine Kombination Kostenstelle / Sachkonto oder Kostenträger / Sachkonto aufgelöst werden kann * bei CP OC nur das Sachkonto die unterste Ebene in der Struktur Dieser Artikel behandelt nicht die Beleganzeige (also die Anzeige eines an der Buchung hinterlegten pdf Dokuments), diese ist gesondert beschrieben. Bevor man sich der Beleganzeige widmet, muss aber zunächst einmal der Drilldown einwandfrei funktionieren. Für die Konfiguration des Drilldowns müssen folgende Dinge berücksichtigt werden * die korrekte Definition der CPCE Datenquelle in der Serverkonfiguration (CP-Config) und Clientkonfiguration (CP-Client Einstellungen) muss existieren * die Thematik der Buchungskreise beim Import und Drilldownaufruf * die Thematik FiBu oder Kore Drilldownfunktion (zwei verschiedene Prozeduren, hat nicht mit den Buchungskreisen zu tun) * beim KORE Drilldown ob entsprechende Importe angelegt sind, CP kann in einer Ebene keinen Drilldown auf Kostenstellen und -träger * die Thematik der korrekten Periodenübergabe - inbesondere falls in einer Datenbasis Mandanten mit verschiedenen Geschäftsjahresvarianten enthalten sind * die Anzahl der Perioden in der Datenbank (ggf. nicht nur 1-12, sondern auch Abschlussperioden 13,14,15,16) * die im Drilldown angezeigten Spalten aus der Datenquelle * die im Drilldown angezeigten Summen aus der Datenquelle * Cachingeffekte der Importdefinition In der CP Datenbasenverwaltung für die Datenbasis definiert: * der Monat des Geschäftsjahresbeginn * der Basiszeitschritt (Monat, Tag, Quartal) - primär nur Monat relevant * die Anzahl der Perioden im Jahr ![grafik-20250210-072319.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_4f567381dfb0581f4e5cbb1c6805c55a24b0144e7b0abcbfd09616f315d8bdeb/grafik-20250210-072319.png?cb=3d2c57c8c8d1d9a247454190a2c83770) ## Cachingeffekte der Importdefinition Die Importdefinition zeigt Buchungskreise nur dann zur Auswahl an, wenn mehrere davon existieren. Die Importdefinition cacht diesen dann auch und bei einer Drilldown Abfrage wird dieser verwendet. Sofern man den Buchungskreis geändert hat, muss die Importdefintion erst einmal durchgeklickt werden (bis zum Ende !), damit der neue Buchungskreis verwendet wird. ### Expertenwissen * Es werden immer die ***aktuell***in der CPCE Datenbank vorhandenen Werte für diese CP Position gemäß Importdefinition gezeigt. * Die CPCE Datenbank holt jede Nacht die Daten aus der Buchhaltung, aber der CP Import wurde zuletzt vor 14 Tagen durchgeführt ? → der Drilldown zeigt schon die aktuellen Werte * Die CPCE Datenbank ist leer, da letzte Nacht die Extraktion der Buchhaltung fehlgeschlagen ist. → der Drilldown zeigt keine Werte * Eine Importdefinition wurde angelegt und die Struktur aufgebaut, aber noch keine Werte geladen. → der Drilldown zeigt die Werte bereits * Die CP Importdefinition wurde geändert / die CPCE Datenbank im Suite Point wurde geändert. → der Drilldown zeigt ggf. falsche Werte * Die CP Struktur muss einen Schlüsselaufbau gemäß Standardkonfiguration CC ... \| CL ... \| ... besitzen. * Es muss eine passende Standard-Importdefinition dieses Schlüsseltyps existieren. * Sind diese Bedingungen erfüllt, wird die Drilldown-Option im Menü angezeigt. Ob tatsächlich Werte auf diesem Weg importiert wurden, ist nicht entscheidend. * Damit ist es möglich, die Struktur manuell anzulegen und die zugehörigen Werte anschließend per Datenbankimport zu übernehmen. * Als Endfelder könnten auch Dummykonten erzeugt werden. Über diese kann dann nach Modifikation der Drilldown Prozeduren eine beliebige SQL Abfrage ausgelöst werden. * Nur für CP Finance: * Der Drilldown übergibt an die Drilldown Prozeduren jeweils ein Kostenstellen Array und ein Konten Array - diese werden aufgelöst und so ist auch der Drilldown von Summenpositionen in der Struktur möglich. * Damit dies funktioniert, muss in CP die Datei DrilldownRules.json die Eigenschaft "EndfieldsOnly: false" definiert haben - ansonsten ist kein Drilldown auf höheren Summenebenen aktiv. ![Unbenannt-20241107-142436.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_19760483fca2fa9d3d380d949498b5f33bc5fcac3ff0aeb141f75f3872b7bf9d/Unbenannt-20241107-142436.png?cb=4f834d4a5883da9a8deeff2309b063eb) Last updated: June 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Konfiguration des FIN Moduls für CP Das FIN Modul stellt die Daten der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung für CP bereit, es ist das wichtigste Modul, welches bei den meisten Kunden im Einsatz ist. Die Datenaufbereitung und der Import in CP erfolgen in mehreren Prozessschichten. **In CP unterscheiden wir zwei Importvarianten:** * der CP Standardimport aus CPCE - dieser kommt in den allermeisten Fällen zum Einsatz * für CP Finance und CP OC verfügbar * fest programmierter Importdialog für CPCE Datenquelle * erzeugt Standard Schlüsselsystem * ermöglicht den Drilldown auf Einzelbuchungen * ermöglicht die Auswahl des Buchungskreises (aber nicht die Kombination von zweien) * der CP Datenbankimport * universeller Import von tabellarischen Daten * kein Drilldown verfügbar **Tmp - in Konzept aufnehmen** * Ziele * Lernthemen * wo und wie wird validiert * wo passiert Customizing * Zusatzmodule * Saldovorträge * Debitorische Kreditoren * Buchungskreis * Vorsysteme mischen * gehen CP Importe nur nach Datenbereitstellung? * Kann auch nach einem Datenbankimport der Drilldown genutzt werden, falls auf dem Endfeld der richtige Schlüssel erzeugt wurde ? * Was muss ich aktivieren * Immer die Module FIN + FIN CP * eine der beiden Konnektorvarianten * A: Vorsystem SQL Konnektor * B: Staging SQL Konnektor + Staging Modul ![Unbenanntes Diagramm-1701416048975.drawio.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ecc35c384b46ad7c7df8756e2620a4103375ccc3778963afba01140570694447/Unbenanntes%20Diagramm-1701416048975.drawio.png?cb=dc4c4958c70825543eadcca2bdf7c8a7) Das FIN Modul besitzt diese Gliederung, um regelmäßig auftretende Anpassungsanforderungen zu erfüllen. Dies sind * Daten aus mehreren Datenquellen laden * 3 Mandanten kommen aus DATEV, 3 kommen aus Diamant * Mandantenmapping * die ID eines Mandanten ändern (da die des Vorsystemes kryptisch ist / da Mandanten mit Konzernnummern ausgeliefert werden sollen) * Modellierung * den Konten hinterlegen, ob diese zur GuV/Bilanz/Statistik gehören (manche Vorsysteme liefern diesen Typ nicht) * die Konten zu einer Gliederung (z.B. HGB, DATEV BWA) zusammensetzen * Intercompany * IC Partnernummern aus Gegenkonten (Debitoren / Kreditoren) erschließen * IC Partnernummern aus den Sachkontonummern ableiten * Sammelkonten auflösen (Debitorische Kreditoren aus den Kreditoren herausnehmen und auf die Aktivseite schieben, ebenso für Debitoren) * Saldovorträge per Kumulation aller historischen Werte ermitteln * Saldovorträge in die erste Periode verschieben * Vollständige Bewegungswerte erzeugen, falls Endbestände \<\> Eröffnungsbestände * mehrere Buchungskreise abbilden (Handelsbilanz / Steuerbilanz) * mehr als zwei Kostenrechungsdimensionen abbilden (neben Kostenstelle / Kostenträger noch n weitere Finanzdimensionen führen) * Verschobene Geschäftsjahre unterstützen * eingeschobene Rumpfgeschäftsjahre unterstützen * abgesicherte Datenbereitstellung (falls die Datenaufbereitung diese Nacht fehlschlägt, bleiben die Daten von gestern erhalten) * Planungsprozesse unterstützen * Plankonten erzeugen (Konten erzeugen, die im Vorsystem noch nicht bebucht sind) * Plankostenstellen erzeugen * Strukturbrüche behandeln * Mandant wechselt den Kontenrahmen von Jahr 1 zu Jahr 2 ohne Anpassung der Historie * Mandant wechselt die Kontonummernlänge von Jahr 1 zu Jahr 2 ohne Anpassung der Historie Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Konfiguration von CP für die CPCE Anbindung Die Verbindung von CP und CPCE wird an zwei Stellen definiert. ## 1. Auf Serverebene in der CP-Config Diese Einstellungen verwenden alle Benutzer des Webclients beim Drilldown und bei der Anzeige von Belegen. Die CPCE Datenbank wird verbunden mit dem SQL Benutzer \*_saxess ![grafik-20250210-072756.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_54f1effa3ffc8aef1ad05c868362c8421135eb3e92f51fea633585893f9c3ac4/grafik-20250210-072756.png?cb=99f937052d00535e559e804388ade92a) Sofern eine DMS Beleganzeige implementiert werden die dafür zu verwendeden Spalten der Drilldown Prozeduren definiert. ![grafik-20250210-073113.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_7f4889460b6853bd9cf90031541ff797601f121618f75be6e25d3a8b06893873/grafik-20250210-073113.png?cb=5c0bdeb2f2ec8ed8c312d542e22ddf23) Der CP Serverdienst muss nach den Anpassungen der CP-Config neu gestartet werden ![grafik-20250210-073418.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ef373736c34e506f98002b52d26603fa14d2d170e82e24539fbb39bbedd93732/grafik-20250210-073418.png?cb=7f5c532c153512055bbd5d9f7bcf4e10) ### 2. Im CP Suite Client (nur für Designer User) Diese Einstellungen betreffen den Import durch den User mit Designer Rechten. CP-Control Center starten ![grafik-20250210-074307.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_bb9b1804b5606098d26075a9dc12ebca1821bb0c32aff7882281474bdb2c9a73/grafik-20250210-074307.png?cb=a29f5e89ec781a8b7eb1004b8725e15d) Dort den Bereich für operatives Controlling betreten ![grafik-20250210-074539.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_06d9e1c8fc1f7741fbd1d41f25548d527940a340ccf927f9400ae2a900d2c595/grafik-20250210-074539.png?cb=fd319cc916c2c1901bdd2d5b1bb42427) Dort im Startknopf zu den Einstellungen wechseln ![grafik-20250210-074710.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_1eb5f893cbf0c10e755b4d32a25e03f9ec2de68f93a1cd4147de24c4513f1955/grafik-20250210-074710.png?cb=2a0255727410d3a32d85b1c0380de2d5) Dort unter Integration - Connectivity Express die Datenbankverbindung zur CPCE Datenbank hinterlegen ![grafik-20250210-074848.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_f90e79aaf983159429a293814c4a12f73ba7e821b8178c68c43ba41fc3198ce2/grafik-20250210-074848.png?cb=951b7d09d48dd8432f82577b9fa7f97f) Last updated: February 10, 2025 --- version: "Working version" language: "de" --- # Konfiguration von CPCE Die CPCE ist stets in Abhängigkeit des kundenspezifischen Kontext zu konfigurieren. An dieser Stelle finden Sie Handlungsanweisungen, wie Sie Konfigurationen in der CPCE vornehmen können. Last updated: August 09, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Kontenmapping Mit Hilfe des Kontenmappings können Sie die Kontonummer und Kontonamen verändern / übersteuern. In folgenden Fällen kann dieses gewünscht sein * Sie buchen nach Kontenrahmen A, möchten aber die Struktur in CP schon nach Kontenrahmen B aufbauen (weil eine Umstellung auf Kontenrahmen B geplant ist) * Sie buchen nach Kontenrahmen A, wollen aber alle Konten in der Nomenklatur des Konzernkontenrahmen ausgeben * Sie haben 5 Gesellschaften, alle verwenden den Kontenrahmen A in ähnlicher, aber nicht identischer Form (andere Kontonamen etc.) - so wollen die Daten aber streng in einem einheitlichen Kontenrahmen sehen * Es wird in einem polnischen Kontenrahmen mit polnischen Namen gebucht, sie wollen die Daten virtuell in dem ihnen vertrauten Kontenrahmen SKR04 sehen Last updated: August 23, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Schlüsselanpassungen in der CP Datenbasis Die hier aufgeführten Erweiterungen sind erst nach individueller Einrichtung / Lizenzierung verfügbar. * Jedes Feld in der Baumstruktur von CP-Finance und CP-OC besitzt einen Schlüssel zur eindeutigen Identifikation. * Sofern die Struktur automatisch mit dem CPCE Import aufgebaut wurde, wird dieser Schlüssel automatisch nach folgendem Muster belegt: Importquelle CPCE FIBU: [MandantenID]|[KontenID] Importquelle CPCE KORE: CL [MandantenID]|CC [KostenstellenID]|CT [KontenID] bzw. CL [Mandant]|CU [KostentraegerID]|CT [KontenID] * Falls eine Struktur schon vor dem Einsatz von CPCE manuell aufgebaut wurde, ist das Schlüsselsystem anders aufgebaut. * Um in eine vorhandene Datenbasis über CPCE importieren zu können, muss daher das Schlüsselsystem auf den CPCE Standard angepasst werden. * Dies ist immer dann möglich, falls das Endfeld eindeutig als Kombination Mandant-Kostenstellen-Konto oder Mandant-Kostenträger-Konto zu identifizieren ist. Die Anpassung erfolgt über SQL Befehle, welche pro Datenbasis ausgeführt werden. Da die manuell erstellte Struktur pro Kunde verschieden ist, wird auch dieser SQL Befehl individuell für Sie geschrieben und ausgeführt werden. Für die Aufwandsschätzung der Schlüsselanpassung ist eine gemeinsame Sichtung der betroffenen Datenbanken mit dem Kunden erforderlich. Sobald sich die Notwendigkeit einer Schlüsselanpassung in einem Projekt ergibt, ist aktuell [Stanislav Elinson](mailto:stanislav.elinson@saxess-software.de) zu involvieren. Je nach konkretem Fall kann die Schlüsselanpassung per "Suchen und ersetzen" in der Oberfläche, per SQL-Skript oder nur über die CP-Entwicklung erfolgen. Last updated: June 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Serverumzug der CPCE oder verbundener Server Im Betrieb von CP und CPCE kommt es regelmäßig zu Veränderungen der beteiligten Server. Diese Seite beschreibt, wie ein Serverumzug organisiert wird. Im Betrieb von CP und CPCE sind regelmäßig folgende Server involviert: * der Applikationsserver, auf welchem CP und CPCE installiert sind * der Datenbankserver, auf welchem die Datenbanken von CP und CPCE laufen * der / die Server der Vorsysteme, aus welchen Daten extrahiert werden - je nachdem mit welcher Schnittstellentechnologie wir arbeiten, ist der Datenbankserver oder der Applikationsserver dieses Vorsystems relevant (meist ist es der Datenbankserver) Bei hybriden Landschaften können auch manche dieser Server in der Cloud laufen. Datenbankserver und Appliationsserver können in kleineren Umgebungen auch eine Maschine sein. Für die Planung eines Serverumzuges brauchen wir daher von Ihnen folgende Angaben: * Welche dieser Server ziehen um - alle oder nur manche davon ? * Ändert sich das Betriebssystem der Server ? * Ändert sich das Datenbanksystem der Server ? * Ändert sich die Domäne ? * Ändert sich bei einem Serverwechsel des Vorsystems auch die Version des Vorsystems ? * Nutzen Sie CP Importdefinitionen, welche direkt auf die CPCE Datenbank zugreifen (Importdefinition mit Quelle = Datenbank) ? Bei diesen muss später die Verbindungsdefinition angepasst werden. Sofern der Serverumzug eine Schnittstelle betrifft, welche bereits seit mehreren Jahren im Einsatz ist, sollten auch folgende Punkte bedacht werden. * ggf. ist mittlerweile ein neue Schnittstellentechnologie verfügbar, im Rahmen von Digitalisierungsstrategien stellen Hersteller für manche Systeme neue Schnittstellengenerationen bereit * ggf. ist ein Update aus Sicherheitsgründen zu empfehlen. Manche ältere Schnittstellentechnologien verwenden noch JAVA Komponenten, diese sind mittlerweile nicht mehr notwendig * sind in nächster Zeit weitere Änderungen Ihrer IT Infrastruktur zu erwarten ? Sollen Datenbanken / Schnittstellen ggf. mit Datenablage in der Cloud realisiert werden ? * neuere Generationen von CPCE können teilweise eine deutlich höhere Extraktionsperfomance für kürzere Ladezeiten bereitstellen * weniger Customizing und mehr Standardnähe, neuere CPCE Generationen bieten neue Optionen zur Prozessgestaltung, vorhandene Customizing Lösungen können daher ggf. einfach gestaltet werden Sie können daher bei einem Serverumzug zwischen folgenden Optionen wählen: **Option A: einem einfachen Serviceauftrag** Die Schnittstelle wird (soweit technisch möglich) ohne Anpassungen auf den neuen Server umgezogen / an umgezogene Vorsysteme etc. angepasst **Option B: Umzug nach Architekturberatung** Wir betrachten mit Ihnen gemeinsam Ihre IT Struktur und die Datentransferprozesse. Dabei unterbreiten wir Gestaltungsvorschläge und zeigen ggf. Verbesserungsoptionen auf. Die Architekturberatung im Umfang von bis zu 30 Minuten ist in Ihrem Wartungsvertrag enthalten und erfolgt ohne gesonderte Berechnung. Sich daraus ggf. ergebende Neukonzeptionen größerer IT Landschaften erfolgen mit gesonderter Berechnung. Wir empfehlen die Schnittstelle zunächst 1:1 auf den neuen Server zu ziehen, ein Update der Schnittstelle und ggf. Verbesserungen nehmen wir danach gesondert vor. ## Beauftragung eines Serverumzuges Die Unterstützung bei einem Serverumzug ist nicht in den Leistungen des Wartungsvertrages der Software enthalten. Die Berechnung erfolgt daher gesondert nach Zeitaufwand. Der Zeitaufwand für einen Serverwechsel ohne Update (Option A) liegt meist zwischen 2 und 8 Stunden, kann in Einzelfällen aber auch höher sein. *Die folgende Tabelle lässt sich leicht nach Excel oder in eine Email kopieren. Bitte senden Sie uns diese soweit zutreffend ausgefüllt zurück.* | **Frage** | **Antwort** | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Welche Server ziehen um ? Der Applikationsserver von CPCE, der Datenbankserver von CPCE oder der Server des Vorsystems ? | | | Ändert sich im Rahmen des Umzugs die Version des Vorsystems ? | | | Welche Version von Betriebssystem / Datenbanksystem wird der neue Server besitzen ? | | | Greifen Importdefinitionen direkt auf die Datenbank zu ? Passen Sie diese selber an, oder sollen wir dies übernehmen ? | | | Wünschen Sie einen einfachen Serviceauftrag (Option A) oder eine Architekturberatung (Option B) ? | | | Werden im Rahmen des Serverumzugs auch andere wesentliche Dinge geändert ? z.b. Server ziehen in die Cloud, neue Domäne, neue Netzwerkrestriktionen / Firewalls etc. | | | Werden Serviceleistungen (bei Option A) hiermit freigegeben, oder benötigen Sie dafür ein gesondertes schriftliches Angebot ? | | | Zu wem sollen wir für die Unterstützung Kontakt aufnehmen ? Bitte Kontaktdaten incl. Mail / Telefon angeben. | | ### Checkliste zum Bedenken Der Datenbankserver ändert sich * Kompatibiltätmodus der Datenbank nach dem Umzug hochsetzen * den Datenbankbesitzer nach einem Backup / Restore prüfen, jede Datenbank muss einen gültigen Besitzer haben * Sofern mit SQL Authentifizierung gearbeiten wird, müssen die User neu angelegt und berechtigt werden - es funktioniert nicht einen gleichnamiges Login anzulegen (da andere SID) Der CPCE Applikationsserver ändert sich * ist der bisher verwendete http Port (ab Generation 5) dort frei ? Der Vorsystemserver ändert sich * ändert sich die Version des Vorsystems ? * ändert sich das vom Vorsystem genutzt Datenbanksystem ? (z.B. MS SQL Server statt Oracle) * müssen ggf. Customizingregeln angepasst werden ? Last updated: September 08, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Softwaredownload Die **Applikation CPCE (Applikationsvariante für Corporate Planning)** wird vom Softwarehersteller Saxess Software GmbH unter dem Namen **OneCoolTool (OCT)**entwickelt und bereitgestellt. * Prüfen Sie, ob alle Systemvoraussetzungen erfüllt sind. * Die Applikation CPCE kann über den OCT-Konfigurator installiert werden. Eine kurze Installationsanleitung sowie die entsprechenden Download-Links finden Sie hier: [Applikation CPCE - Installationsanleitung](https://help.onecooltool.de/oct-installation/Working-version/installationsanleitung) ![image-20260623-110433.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e5f044356c89c35330001f7fc206089ab5311c9b1ed4afff04fcc71bb79f6768/image-20260623-110433.png?cb=5bf37d95e851ade91d34be9ee842bea9) * Halten Sie für die Installation folgende Informationen und Dateien bereit: * einen gültigen Lizenzschlüssel oder eine gültige Lizenzdatei * gegebenenfalls ein Serverzertifikat für die HTTPS-Verschlüsselung * die erforderlichen Zugangs- und Verbindungsinformationen für die einzurichtenden Systeme und Datenbanken Eine Übersicht der Releases der Applikation finden Sie in unserem Help Center unter: [OCT-Releases](https://help.onecooltool.de/oct-releases/Working-version) . Die Applikation CPCE wird im Help Center unter dem Namen OneCoolTool (OCT) beschrieben. Last updated: June 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Sonderzeichen im Datenbestand Im Vorsystem werden Daten mit Sonderzeichen erfasst, welche in CP nicht verarbeitet werden können und den Import auf einen Fehler laufen lassen. ## ++Fehlermeldung/Fehlerbild++ Das Import-Log in CP zeigt an, dass der Import gescheitert ist. In der Logdatei findet sich ein solcher Hinweis: ............................................................................. *\[ERROR\] Name der fehlerhaften Anwendung: cpEditor.exe, Version: 3.5.0.0, Zeitstempel: 0x2a425e19* *Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.17763.3887, Zeitstempel: 0xd4b92757* *Ausnahmecode: 0x0eedfade* *Fehleroffset: 0x00125422* *ID des fehlerhaften Prozesses: 0xd3d4* *Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d9c3a93ed48fa6* *Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\\Program Files\\Corporate Planning\\CP-Suite\\CP-Suite\\Modules\\Operations Planning\\Tools\\cpEditor.exe* *Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\\windows\\System32\\KERNELBASE.dll* *Berichtskennung: 750d9cb1-8548-4fb3-b793-3ca853d4c405* *Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:* *Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:* *2023-07-31 14:21:49:007 \[ ALL\]* *2023-07-31 14:21:49:007 \[ ALL\] ################################################################################* *2023-07-31 14:21:50:076 \[ERROR\] Beim Importieren ist ein Fehler aufgetreten: Die Datenbank hat einen unbekannten Fehler gemeldet.* ............................................................................. ## ++Mögliche Ursachen++ * CP kann ein in den Daten enthaltenes Sonderzeichen nicht verarbeiten. Daten können Sonderzeichen enthalten, weil sie im Vorsystem mit diesen erfasst wurden, beispielsweise Kontenbezeichner ausländischer Gesellschaften. ## ++Prüfung \& Lösungsansatz++ 🔘**in CP** * Prüfung * Identifizierung des Sonderzeichens sowie des betroffenen Datensatzes ☑️ **in CPCE** * datenbankseitiges Ersetzen des Sonderzeichens * Identifizierung der relevanten Prozeduren, in denen der Datensatz mit den Sonderzeichen verarbeitet wird * Ersetzen des Sonderzeichens durch einen leeren String mittels SQL-Logik * sprechen Sie gern Ihren Berater an, er Unterstützt Sie bei der Erarbeitung einer geeigneten Lösung Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Systemvoraussetzungen CPCE ## 1. Allgemeine Systemvoraussetzungen ### 1.1. Client Anforderungen * Browser * beliebiger moderner Browser, wie z.B. Google Chrome, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox * Internet Explorer und Safari sind nur eingeschränkt verwendbar und nicht empfohlen * beliebiges Betriebssystem ### **1.2. CPCE Dienstkonto / Serviceuser einrichten** Für den Betrieb von CPCE sollte ein Benutzerkonto mit einem logischen Namen wie z.B. **"Domäne\\CPCE_Service"** eingerichtet werden. Unter diesem Konto wird der Schnittstellendienst ausgeführt. Für das Servicekonto gelten folgende Empfehlungen: * Das Konto sollte als **Domänenbenutzer** angelegt werden. Nur so kann die Authentifizierung von Benutzern über die Windows-Authentifizierung zuverlässig und sicher erfolgen. * Das Konto sollte **keine lokalen oder Domänen-Administratorrechte** besitzen. * Das Kennwort sollte auf **„läuft nie ab"** gesetzt werden. * Eine **Kennwortänderung bei der ersten Anmeldung** ist nicht erforderlich. ### 1.3. CP Admin Konto * Auf dem Applikationsserver sollte aufgrund der Installation von Corporate Planner bereits ein Benutzerkonto mit einem logischen Namen wie **„Domäne\\CP_Admin"** vorhanden sein. * Der tatsächliche Kontoname sowie das zugehörige Kennwort sind bekannt und verfügbar. * Das Konto verfügt über **lokale Administratorrechte** auf dem Applikationsserver. * Das Konto besitzt auf dem Datenbankserver die SQL-Server-Rolle **sysadmin**. * Das Konto kann für die Anmeldung an CPCE und gegebenenfalls auch an Corporate Planner verwendet werden. * Dieses Konto wird von unserem Technikteam im Rahmen der Einrichtung sowie für Supportzwecke genutzt. ### 1.4. Optional: Zertifikat für HTTPS-Verschlüsselung bereitstellen * CPCE ist innerhalb Ihres Netzwerks über ein Webfrontend im Browser erreichbar. Wenn die Verbindung per HTTPS abgesichert werden soll, stellen Sie bitte ein geeignetes SSL-Zertifikat auf dem Applikationsserver bereit. **Voraussetzungen**: * Das Zertifikat ist im Zertifikatsspeicher des Applikationsservers installiert. * Es handelt sich um ein Standard-SSL-Webserverzertifikat (z. B. Single-Domain- oder Wildcard-Zertifikat). * In Einzelfällen können auch Multi-Domain- oder Multi-Domain-Wildcard-Zertifikate verwendet werden. * Die Schlüsselverwendung bzw. der beabsichtigte Zweck des Zertifikats lautet **„Serverauthentifizierung"**. * Das Zertifikat befindet sich innerhalb seines gültigen Zeitraums. * Das Zertifikat enthält sowohl den öffentlichen als auch den privaten Schlüssel. Im Windows-Zertifikatsmanager ist dies am Schlüsselsymbol erkennbar. Zusätzlich sind folgende **DNS-Voraussetzungen**zu erfüllen: * Für den im Zertifikat hinterlegten Fully Qualified Domain Name (FQDN) existiert ein entsprechender DNS-Eintrag (z. B. CNAME oder Alias). * Der DNS-Name muss exakt mit dem im Zertifikat hinterlegten FQDN übereinstimmen, beispielsweise **oct.companyname.com**. **Betrieb und Wartung:** * Die Gültigkeit des Zertifikats ist regelmäßig zu überwachen. * Vor Ablauf des Zertifikats muss dieses rechtzeitig erneuert und ausgetauscht werden. Eine Anleitung dazu finden Sie hier: [4.3. Austausch eines SSL-Zertifikats](https://help.onecooltool.de/oct-best-practice/v1/best-practice-fuer-austausch-ssl-zertifikats.md) * Alternativ können Sie uns mit dem Austausch des Zertifikats beauftragen. ### 1.5. Fernwartungszugriff * Für die Einrichtung benötigen wir einen Remote-Zugang per [TeamViewer](https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe)mit einem Benutzerkonto, das über Administratorrechte verfügt. Hierfür wird in der Regel das Konto **„Domäne\\CP_Admin"** verwendet. * Bitte installieren Sie für die Dauer der Einrichtung [TeamViewer Host](https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Host_Setup.exe). Die Nutzung ist für Sie lizenzfrei und ermöglicht unserem Technikteam einen eigenständigen Zugriff auf den Server. * Da im Rahmen der Einrichtung mehrere Aufschaltungen erforderlich sein können und Arbeiten gegebenenfalls auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten stattfinden, sollte der Zugriff während des gesamten Einrichtungszeitraums verfügbar sein. * Nach Abschluss der Einrichtung kann TeamViewer Host wieder deaktiviert werden. Für spätere Wartungs- und Supporteinsätze wird der Zugriff nur nach vorheriger Abstimmung aktiviert. * Während der Installation muss eine Internetverbindung verfügbar sein, damit Installations- und Konfigurationspakete heruntergeladen werden können. * Die Nutzung der Zwischenablage darf nicht eingeschränkt oder gesperrt sein. * Sie können die Einrichtung bei Bedarf per Bildschirmaufzeichnung dokumentieren. * Die Einrichtung dient jedoch nicht als Schulung. Unsere Mitarbeiter müssen während der Umsetzung konzentriert arbeiten können und können daher die einzelnen Schritte nicht parallel erläutern oder eine Schulung durchführen. Eine Einweisung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im dafür vorgesehenen Rahmen. *** ** * ** *** ## 2. Zusätzliche Systemvoraussetzungen Die Systemvoraussetzungen für die Installation CPCE unterscheiden sich je nach Betriebsvariante: * On-Premises (CPCE läuft auf Server und Datenbank auf SQL Server) * Hybrid (CPCE on-premises und Datenbank in der Cloud) * In der Cloud (CPCE und Datenbank in der Cloud) ### 2.1. Betriebsvariante "On-Premises" CPCE läuft auf einem Server und die Datenbank liegt auf einem SQL Server. #### **2.1.1. Betriebssystem** * Windows Server 2019 (64-bit) oder 2016 (befristet) * Windows Benutzer ohne administrative Rechte als Benutzerkonto für den Windows-Dienst * Passwort läuft nie ab * Passwort muss nicht bei erster Anmeldung geändert werden * ggf. Berechtigungen für lesenden Zugriff auf Datenquellen, wie z.B. SQL Server oder Netzwerkfreigaben * Empfohlen: Active Directory Benutzer (z.B. "DOMAIN\\CPCE_Service", alternativ lokaler Benutzer möglich) * Azure Entra ID Konten werden aktuell nicht unterstützt * Windows Benutzer mit administrativem Zugriff für die Installation \& Wartung * Empfohlen: Active Directory Benutzer (lokaler Benutzer möglich) * idealerweise sysadmin Rechte auf der SQL Server Instanz * z.B. "DOMAIN\\CPCE_Admin" * Empfohlen: Internetzugriff auf [https://api.onecooltool.de](https://api.onecooltool.de/) * Optional: SSL Zertifikat im lokalen Computerzertifikatespeicher für HTTPS Verschlüsselung * ggf. eine lokale Python Installation, falls der Zugriff auf Web API Datenquellen über ein OCT Gateway erfolgen soll #### **2.1.2. SQL Server** * Version: 2017 Service Pack 1 oder neuer (2016 nur noch teilweise unterstützt) * Edition: Standard oder Enterprise * SQL Server Express wird technisch unterstützt, ist aber aufgrund der Limitierungen nicht empfohlen * TCP/IP Protokoll für die SQL Server Instanz ist aktiviert * ggf. Zugriff auf SQL Server Instanz in der Firewall freischalten (Standardport 1433), falls der SQL Server getrennt vom Applikationsserver betrieben wird #### 2.1.3. Hardware Anforderungen Da CPCE mit sehr unterschiedlichen Datenmengen arbeitet, hängt die notwendige Hardware stark von der Nutzung ab. Ressourcen werden hauptsächlich für den SQL Server benötigt. Folgende Übersicht dient als grobe Richtlinie: | **Szenario** | **CPU** | **RAM** | **Festplatte** | |------------------------------------------------|---------|---------|----------------| | Klein: weniger als 100.000 Datensätze pro Jahr | 2 Kerne | 8 GB | 20 GB | | Mittel: weniger als 1 Mio. Datensätze pro Jahr | 4 Kerne | 16 GB | 50 GB | | Groß: mehr als 1 Mio. Datensätze pro Jahr | 8 Kerne | 32 GB | 100 GB | #### 2.1.4. Zusätzliche Empfehlungen * Trennung von Applikations- und SQL-Server * Nutzung von aktueller Hard- und Software * Erstellung einer Active Directory Benutzergruppe für alle Endanwender, um einheitliche Berechtigungen auf dem SQL Server zu vergeben #### 2.1.5. Datenquellenzugriff ermöglichen * Das CPCE-Dienstkonto ist für den **lesenden Zugriff per Windows-Authentifizierung** auf die Datenquelle berechtigt, sofern die jeweilige Datenquelle Windows-Authentifizierung unterstützt. * Alternativ wurde ein separater Datenbankbenutzer für den lesenden Zugriff eingerichtet (z. B. bei Oracle-Datenbanken). * Bei Systemen mit API-Anbindung liegen die erforderlichen Zugangsdaten vor, beispielsweise Zugriffstoken, API-Keys oder vergleichbare Authentifizierungsinformationen. #### **2.1.6. Active Directory** **Gruppe für die Administratoren von Corporate Planner anlegen** * Damit die Corporate-Planning-Administratoren (Anwender, die Daten aller Mandanten einsehen und importieren dürfen) auf die Daten der CPCE-Datenbank zugreifen können, muss eine entsprechende Active-Directory-Gruppe berechtigt werden. * Legen Sie eine AD-Gruppe mit einem Namen wie **„Domäne\\CP_Administratoren"** an. * Alternativ können Sie uns eine bereits vorhandene und geeignete AD-Gruppe benennen, die für diesen Zweck verwendet werden soll. *** ** * ** *** ### 2.2. Betriebsvariante "Hybrid" CPCE läuft on-premises und die Datenbank liegt in der Cloud. #### **2.2.1. Betriebssystem** * Windows Server 2019 (64-bit) oder 2016 (befristet) * Windows Benutzer ohne administrative Rechte als Benutzerkonto für den Windows-Dienst * Passwort läuft nie ab * Passwort muss nicht bei erster Anmeldung geändert werden * ggf. Berechtigungen für lesenden Zugriff auf Datenquellen, wie z.B. SQL Server oder Netzwerkfreigaben * Empfohlen: Active Directory Benutzer (z.B. "DOMAIN\\CPCE_Service", alternativ lokaler Benutzer möglich) * Azure Entra ID Konten werden aktuell nicht unterstützt * Windows Benutzer mit administrativem Zugriff für die Installation \& Wartung * Empfohlen: Active Directory Benutzer (lokaler Benutzer möglich) * idealerweise sysadmin Rechte auf der SQL Server Instanz * z.B. "DOMAINCPCE_Admin" * Empfohlen: Internetzugriff auf [https://api.onecooltool.de](https://api.onecooltool.de/) * Optional: SSL Zertifikat im lokalen Computerzertifikatespeicher für HTTPS Verschlüsselung * ggf. eine lokale Python Installation, falls der Zugriff auf Web API Datenquellen über ein OCT Gateway erfolgen soll #### **2.2.2.** Datenquellenzugriff ermöglichen * Für Datenquellen, die Windows-Authentifizierung unterstützen, wurden die Benutzer **„CPCE_Service"** und **„CP_Admin"** für den lesenden Zugriff auf die Vorsystemdatenbank(en) berechtigt. * Für Datenquellen, die keine Windows-Authentifizierung unterstützen, wurde ein entsprechender Datenbankbenutzer eingerichtet, über den ein lesender Zugriff auf das jeweilige System möglich ist. #### **2.2.3.** Ausgehende Verbindungen aus dem lokalen Netzwerk in die CP Cloud zulassen * Erstellen Sie in Ihrer Firewall eine Regel, die ausgehende Verbindungen zur URL **cpcesql.database.windows.net** über den Port **1433** zulässt. * Die Freigabe der URL wird ausdrücklich empfohlen, da sich die verwendeten IP-Adressen aufgrund von Änderungen an der Load-Balancer-Konfiguration der Microsoft Azure Cloud ändern können. * Nach Bestätigung der Freigabe auf Seiten von Corporate Planning prüfen Sie die Verbindung mit folgendem PowerShell-Befehl: `Test-NetConnection cpcesql.database.windows.net -Port 1433` ![grafik-20230628-111349.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2ae1dd0a37f0b5e14309732e01fc7313234221dc59fde2a253d3bc866721195e/grafik-20230628-111349.png?cb=50739c145b3cfc7668c7f527c6a93c3a) *** ** * ** *** ### 2.3. Betriebsvariante "Cloud" CPCE und die Datenbank laufen in der Cloud. #### 2.3.1. Datenquellenzugriff ermöglichen * Für Datenquellen, die Windows-Authentifizierung unterstützen, wurden die Benutzer **„CPCE_Service"** und **„CP_Admin"** für den lesenden Zugriff auf die Vorsystemdatenbank(en) berechtigt. * Für Datenquellen, die keine Windows-Authentifizierung unterstützen, wurde ein entsprechender Datenbankbenutzer eingerichtet, über den ein lesender Zugriff auf das jeweilige System möglich ist. #### 2.3.2. Ausgehende Verbindungen aus dem lokalen Netzwerk in die CP Cloud zulassen * Erstellen Sie in Ihrer Firewall eine Regel, die ausgehende Verbindungen zur URL **cpcesql.database.windows.net** über den Port **1433** zulässt. * Die Freigabe der URL wird ausdrücklich empfohlen, da sich die verwendeten IP-Adressen aufgrund von Änderungen an der Load-Balancer-Konfiguration der Microsoft Azure Cloud ändern können. * Nach Bestätigung der Freigabe auf Seiten von Corporate Planning prüfen Sie die Verbindung mit folgendem PowerShell-Befehl: `Test-NetConnection cpcesql.database.windows.net -Port 1433` ![grafik-20230628-111349.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2ae1dd0a37f0b5e14309732e01fc7313234221dc59fde2a253d3bc866721195e/grafik-20230628-111349.png?cb=50739c145b3cfc7668c7f527c6a93c3a) Last updated: June 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Timeout beim Import in CP Der Import in CP scheitert und der Logeintrag gibt den Hinweis, dass der Prozess in ein Ausführungstimeout gelaufen ist ## ++Fehlermeldung/Fehlerbild++ Das Import-Log in CP zeigt an, dass der Import gescheitert ist. In der Logdatei findet sich ein solcher Hinweis: ............................................................................. *\[ERROR\] Exception: Die SQL Abfrage gab folgenden Fehler zurück: "Das Ausführungstimeout ist abgelaufen. Der Timeoutzeitraum wurde überschritten,* *bevor der Vorgang beendet wurde, oder der Server antwortet nicht.* ............................................................................. ## ++Mögliche Ursachen++ * in CP-Suite ist die Timeout-Einstellung nicht korrekt konfiguriert. * in CP-Config ist die Logstufe vom Error-Log nicht korrekt konfiguriert. ## ++Prüfung \& Lösungsansatz++ 🔘**in CP** * Prüfung der Konfiguration * Kann in CP-Config die Logstufe vom Errorlog reduziert werden * Kann die Timeout-Einstellung in CP-Suite für die Integration allgemein bzw. die CPCE erhöht werden? Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Überblick CPCE Dieser Artikel beinhaltet einen kurzen Überblick zu den wichtigsten allgemeinen Funktionen von CPCE. ## Was ist CPCE? **CPCE (** ***Corporate Planner Connectivity Express*** **)** ist die Schnittstellentechnologie für **Corporate Planner.** Sie dient dazu, Daten aus Vorsystemen effizient in Corporate Planner zu integrieren und dort weiterzuverarbeiten. Über CPCE lassen sich unter anderem folgende Inhalte importieren und nutzen: * **Strukturdaten** zum Aufbau von Hierarchien und Baumstrukturen in Corporate Planner * **Bewegungsdaten** (z. B. monatliche Werte), um diese Strukturen mit Kennzahlen zu füllen * **Detaildaten** wie Einzelbuchungen, die per Drilldown zu aggregierten Summenwerten angezeigt werden können * **Belege** (z. B. PDF-Dokumente) aus dem Vorsystem, etwa gescannte Belege zu Buchungen Damit ermöglicht CPCE eine durchgängige Integration und Analyse von Daten über verschiedene Systeme hinweg. ![](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6ffa930febbafd3c8986be127dfab2e866f2a5631f51efe1168e75d4410c7a43/Unbenanntes%20Diagramm-1700126047262.drawio.png?cb=495cfa04b6e1237adb99373156da0d00) *** ** * ** *** ## Was ist die CPCE-Schnittstelle? Die CPCE-Schnittstelle extrahiert in einem ersten Schritt Daten aus Ihrem ERP-System und speichert diese als Rohdaten in der CPCE-Datenbank. Im zweiten Schritt werden diese Rohdaten transformiert. Dabei werden die Datensätze auf Basis definierter Logiken gefiltert, angereichert oder reduziert und anschließend in eine einheitliche Zielstruktur überführt und zusammengeführt. Die aufbereiteten Daten stehen anschließend in Form von Ergebnistabellen für die weitere Nutzung, beispielsweise in BI-Lösungen, zur Verfügung. Die CP-Suite kann auf diese Ergebnistabellen zugreifen und den gewünschten Datenbestand über entsprechende Importdefinitionen abrufen. ![](https://saxess-software.atlassian.net/wiki/download/attachments/824279052/Unbenanntes%20Diagramm-1775030784542.drawio.png?api=v2) *** ** * ** *** ## Bereich "Datenflüsse": Steuerung der CPCE-Schnittstelle Durch das Auswählen einer Datenbank in der Serverliste auf Serverebene gelangen Sie zur Startseite der entsprechenden Datenbankebene. Der **Bereich "Datenflüsse"** befindet sich auf Datenbankebene und kann über die Navigationsleiste unten links aufgerufen werden. Hier finden Sie die Prozesspipelines, die die Konfigurationen der Schnittstellen zu den Vorsystemen enthalten. ![image-20260421-094451.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2159c7688a64978159559da52340cf9d0b670c071758675f7da50661e104ff1d/image-20260421-094451.png?cb=1c05d534e55acf0d89e9fb7caa06731a) Darüber hinaus finden Sie hier den **Bereich "Prozesslogs"**, der Auskunft über den Ablauf sowie das Ergebnis der Datenaktualisierung gibt. ![image-20260421-093640.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_1f6f98c24d82cab606705bb03891b634a939aa67fc2255cab3a00d6edfe821e1/image-20260421-093640.png?cb=8f594cd76a8b458881beeef2f9a2c463) Eine kurze Dokumentation zu diesem Bereich, den darin enthaltenen Funktionen und ihrer Nutzung finden Sie im Artikel: [Datenaktualisierung steuern \& monitoren](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/datenaktualisierung-steuern-monitoren) Detaillierte Erklärungen zum **Bereich "Datenflüsse"** , den zugehörigen Prozesspipelines und zu den Prozesslogs finden Sie in unserem [Handbuch](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.03/3-2-datenflusse). *** ** * ** *** ## Bereich "Datenerfassung": Daten in der CPCE-Schnittstelle prüfen Durch das Auswählen einer Datenbank in der Serverliste auf Serverebene gelangen Sie zur Startseite der entsprechenden Datenbankebene. Der **Bereich "Datenerfassung"** befindet sich auf Datenbankebene und kann über die Navigationsleiste unten links aufgerufen werden. Die CPCE-Applikation ermöglicht es, die über CPCE-Standard-Schnittstellen aus Vorsystemen in den Standardmodulen bereitgestellten Daten in der CPCE-Oberfläche zu validieren. Die Validierungsoberfläche bietet je Modul die Möglichkeit, die in den Ergebnistabellen enthaltenen Datenbestände zu prüfen. Darüber hinaus kann für ausgewählte Module auch eine technische Validierung durchgeführt werden, bei der überprüft wird, ob die Daten strukturell korrekt für den Import in die CP-Suite bereitgestellt sind. ![image-20260421-095553.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_95e2cc8a3074147ea8646a9459dde7a4b279be0c70067bb1abcdeb40fcefe4c8/image-20260421-095553.png?cb=c9877265a3a7a8c8630ffeb8f1541e88) Eine kurze Dokumentation zu diesem Bereich, den darin enthaltenen Funktionen und ihrer Nutzung finden Sie im Artikel: [Validierung in CPCE](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-in-cpce) Detaillierte Erklärungen zum **Bereich "Datenerfassung"** finden Sie in unserem [Handbuch](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.03/3-3-datenerfassung). *** ** * ** *** ## Weiterführende Informationen Supportanfragen können Sie im **Corporate Planning Support Portal** unter unter stellen. Technische Grundlagen \& Funktionalitäten der CPCE-Applikation finden Sie in unserem [++Handbuch++](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch). Last updated: June 24, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Update von CPCE Ihre CPCE als Schnittstellentechnologie verbindet verschiedene Systeme über vielfältige Grenzen hinweg. In dieser Konstellation kommt es häuftig zu externen in internen Veränderungen auf verschiedenen Gebieten, an welche sich die Software anpassen muss. Einige davon sind: * Änderungen an der Datenstruktur des Vorsystems durch den Hersteller (z.B. neue / andere Tabellen) * technologische Anpassungen des Vorsystems durch den Hersteller (z.B. Cloudversionen, neue Zugriffstechnologien per API) * neue Verabeitungstechnologien innerhalb von CPCE * auslaufende Betriebssystemversionen (z.B. Windows 2012 R2) und SQL Serverversionen * Supportende für die der CPCE zugrundeliegende .NET Version * Lebenzyklusende verwenderter Transportprotokolle und Standards (z.B. TLS 1.0) * Sicherheitsprobleme in Fremdbibliotheken und ggf. Ablösung dieser (z.B. JAVA) Von CPCE erscheinen daher pro Jahr mindestens drei neue Versionen, welche die neuesten Technologien und Sicherheitsupdates enthalten. Sie brauchen CPCE aber nicht fortlaufend auf diese Versionen zu aktualisieren, da in vielen Fällen keine der Änderungen direkt Ihre Systemumgebung betrifft. Wir ermöglichen standardmäßig den Betrieb einer CPCE Version für den Zeitraum von bis zu vier Jahren. Nach dieser Zeit ist eine Version technologisch veraltet und neue Mitarbeiter werden nicht mehr in deren Konfiguration geschult, ein Support ist nur noch sehr eingeschränkt möglich. Alle Programmupdates sind in den Kosten Ihres Wartungsvertrag enthalten. Der Wartungsvertrag gibt Ihnen die Möglichkeit, die jeweils aktuellste Version von CPCE per Download zu erhalten. Die Installation und Konfiguration einer neuen Version ist **nicht**im Umfang des Wartungsvertrages enthalten. Diese Arbeiten sind ganz wesentlich davon beeinflusst, in welcher Systemkonstellation Sie CPCE betreiben und ob es kundenspezisfische Anpassungen des Verarbeitungsprozesses gibt. ## Updatehäufigkeit Ein Update ist immer notwendig, falls es bei den Zugriffstechnologien Ihres Vorsystems Veränderungen gab, welche erst von einer neueren Version unterstützt wird. Sofern es keine vorsystemseitigen Notwendigkeiten für eine Update gab, planen Sie Updates in folgender Periodik in Abhängigkeit von Ihren Sicherheitstandards ein: **Gruppe A** Ihr Unternehmen betreibt eine sehr sicherheitskritische Infrastruktur. Sie führen ein aktives Patching aller Betriebsysteme und Softwarelösungen durch. Es gibt regelmäßige IT Audits und Vulnerability Scans. * planen Sie ein jährliches bis zweijähriges Update ein **Gruppe B** Sie betreiben eine sicherheitsorientierte Infrastruktur, die gesamte Infrastruktur läuft aber in Ihrem Intranet. Die System sind daher weitgehend abgeschottet und und nur wenige User haben Zugang zu CPCE. * planen Sie ein Update alle 2-3 Jahre ein **Gruppe C** Ihre Infrastruktur wird langjährig genutzt und läuft vollständig im Intranet. Systeme werden in der Regel genutzt, solange diese lauffähig sind. * planen Sie ein Update alle 4 Jahre ein **Für alle Gruppen** Bei folgenden Anlässen sollten Sie ein Update immer in Betracht ziehen: * Sie wechseln den Applikationsserver wegen eines Updates des Betriebssytems * Sie wecheln auf ein anderes Vorsystem oder binden weitere Vorsysteme an * Sie planen umfangreichere neue kundenspezifische Anpassungen ### Updateprozess Ein Update läuft im allgemeinen nach folgendem Ablauf ab **Stufe 1 (Paralleleinrichtung)** * wir installieren die neue Version parallel zur alten Version (anderer Datenbankname und andere URL) * wir übernehmen die Konfiguration und kundenspezifische Anpassungen * wir führen einen Datenvergleich neues System - altes System durch * die Zugriffsrechte bleiben auf den Testerkreis beschränkt * allen Ihre Anwendungsprozess laufen in dieser Zeit weiter über das alte System **Stufe 2 (Umschaltung)** * es erfolgt für die Anwender die Umschaltung auf das neue System * die Datenbanknamen werden geändert und die neue Datenbank erhält den produktiven Namen * die URL der Applikation wird umgeschalten, Anwender landen jetzt mit der gleichen URL auf dem neuen System * die Zugriffsrechte werden auf den produktiven Umfang erweitert Last updated: September 05, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung CPCE \| Finanzdaten für CP (technische Prüfung) Im **CPCE-Modul "FIN-CP** " können die Daten aus der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung eingelesen, verarbeitet und bereitgestellt werden. Das **Modul bietet eine Validierungsoberfläche**. Dieser Artikel beschreibt wie eine **Prüfung der technischen Bereitstellung der Daten für CP** in der Validierungsoberfläche durchgeführt werden kann. D.h. es wird geprüft, ob die Daten in der CPCE technisch einwandfrei für den **Finance-Standardimport in CP-Suite** bereitgestellt werden. *** ** * ** *** ## Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? **Technisch** 1. FIN-Modul \& FIN-CP-Modul sind heruntergeladen \& aktiviert. 2. Die beiden Module wurden mit Daten befüllt. **Fachlich** * die Finanzdaten wurden im Bereich "Validierung FIN" bereits überprüft * Summen- \& Saldenliste für einen Mandanten für ein abgeschlossenes Finanzjahr als xls-Datei * eine beispielhafte Kostenstelle mit ihren Ergebnissen für einen Mandanten und eine Periode als xls-Datei * ein beispielhafter Kostenträger mit seinen Ergebnissen für einen Mandanten und eine Periode als xls-Datei *** ** * ** *** ## Wo finde ich die Validierungsoberfläche für die Finanzdaten? Im CPCE-Bereich "Datenerfassung" unter "Validierung Module (ZV)". Die Validierungsoberfläche bietet dabei zwei Sichtweisen, und zwar * fachlicher Blick auf die Finanzdaten: "Validierung FIN (FIN)" * technischer Blick für die Bereitstellung der Daten in CP: "Validierung FIN_CP (FIN_CP)" ![image-20230809-091337.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6a8a9037e9080f282bdd1d826309f88c3d0deffd19d786fee12e685e63202e45/image-20230809-091337.png?cb=20590c09bc4a4103728cdd0a67d997cd) *** ** * ** *** ## Wie kann ich die technische Bereitstellung der Daten in CP validieren? Im Navigationsbaum steht das Objekt "Validierung FIN_CP (FIN_CP)" zur Verfügung. Bei Klick auf das Objekt stehen im Anzeigebereich eine Vielzahl an Tabs zur Verfügung. ### Prüfung des Outputs der CP-Prozeduren **Jedes Tab bildet eine CP-Prozedur ab,**welche bei Ausführung des Standardimports in CP angesprochen wird und Daten in CP bereitstellt. Mittels der Tabs kann anhand von Testfällen geprüft werden, ob die technische Bereitstellung der Daten in CP erfolgreich sein wird. ![image-20230809-145544.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6efc7189b6e02fe1394a70c2cf5391da2e16bf7661770160a2ec4f2e63de43b1/image-20230809-145544.png?cb=f9bb9bfe236e7b2ebddd67f59867fff6) **Vorgehen** * **Objekt "Konfig Drilldown Prozeduren" konfigurieren** * Es ist die Spalte "Wert" zu befüllen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werte im korrekten Format erfasst werden. (siehe Screenshot) * Für die Identifizierung eines geeigneten Buchungssatzes können Sie bei Bedarf die Berichte [Validierung CPCE \| Finanzdaten (fachliche Plausibilisierung) \| Tab "FiBu Saldenliste"](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/finanzdaten.md#Tab-%25E2%2580%259CFiBu-Saldenliste%25E2%2580%259D) und [Validierung CPCE \| Finanzdaten (fachliche Plausibilisierung) \| Tab "Kostenstellenauswertung" \& "Kostenträgerauswertung"](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/finanzdaten.md#Tab-%25E2%2580%259CKostenstellenauswertung%25E2%2580%259D-&-%25E2%2580%259CKostentr%25C3%25A4gerauswertung%25E2%2580%259D) verwenden ![image-20230809-152506.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_d7a8b8d28cbf8070b97b57558613f7fff7930818cd9ddd6e0a7d446621ffb9c2/image-20230809-152506.png?cb=4a2030b750b275ba55a37c50207530e3) * Alternativ: um im Validierungsmodul die gleichen Daten wie im CP Drilldown darzustellen, können die Daten an folgender Stelle in CP-Suite entnommen werden: ![image-20230815-114213.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_4c87a9ccc015e02cb07c06652927ba433da5f9d85f595b5a148828928056658a/image-20230815-114213.png?cb=ed48eb18b5e084b75803ee51e3fe0541) ![image-20230815-114225.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_1117b764937fd0001d81d88604be0e71ffb32ae65637d582a873be86604cea5e/image-20230815-114225.png?cb=c41a0b402f0ab1ee6b3ed5c043ac2efe) * **Objekt "Konfig Select Prozeduren" konfigurieren** * Es ist die Spalte "Wert" zu befüllen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werte im korrekten Format erfasst werden. (siehe Screenshot) * Für die Identifizierung eines geeigneten Buchungssatzes können Sie bei Bedarf den Bericht [Validierung CPCE \| Finanzdaten (fachliche Plausibilisierung) \| Tab "FiBu Saldenliste"](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/finanzdaten.md#Tab-%25E2%2580%259CFiBu-Saldenliste%25E2%2580%259D) verwenden ![image-20230809-152617.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_21270a155db25a80f2f5aa5f490b4a8f9c11afb4e1a01b3984069dba4f8724bb/image-20230809-152617.png?cb=de953753c0f45bcaadd334dc4f112702) * Alle Tabs einmal durchklicken, ob Werte angezeigt werden → die CP-Validierung zeigt die Werte in Cent an (Komma um zwei Stellen verschoben), da CP die Übergabe in dieser Einheit erfordert *** ** * ** *** ### Prüfung der Datenkonsistenz Neben der Überprüfung der konkreten Übergabewerte kann mit Hilfe des **Tabs "CP Select Konsistenzprüfung"** die Vollständigkeit der übergebenen Daten überprüft werden. Ein Konsistenzfehler bedeutet immer, dass Informationen nicht für CP bereitgestellt werden können und es daher immer zum Verlust von Informationen kommt. Es wird geprüft, ob für die an CP-Suite übermittelten Bewegungsdaten (per SelectValuesFiBu \& SelectValuesKoRe) auch die dazugehörigen Stammdaten übermittelt werden (SelectAccounts, SelectCostCenter, SelectCostUnit). Werden Werte mit einem Konto, einer Kostenstelle oder einem Kostenträger übermittelt für die keine Stammdaten verfügbar sind, dann werden diese Werte auch nicht von der CP Suite berücksichtigt; sie werden beim Import herausgefiltert. Die Datenkonsistenzprüfung gibt Auskunft über fehlende Stammdaten. Es werden **4 Fehlerarten** unterschieden, die dann Mandantenweise ermittelt werden: ![image-20240129-080612.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_181ed709206e0de4b004ac6febbd0ebbee20bb41b6d6029e157b607ffd90c8c9/image-20240129-080612.png?cb=bfbc50c98ce5d648c69316d290a34215) * **Kontenfehler FIBU** : Im Buchungskreis FIBU werden Buchungen für ein Konto übergeben, zu dem keine Stammdaten ermittelt werden konnten. * **Kontenfehler KORE** : Im Buchungskreis KORE werden Buchungen für eine Kostenart übergeben, zu der keine Stammdaten ermittelt werden konnten. * **Kostenstellenfehler KORE** : Im Buchungskreis KORE werden Buchungen für eine Kostenstelle übergeben, zu der keine Stammdaten ermittelt werden konnten. * **Kostenträgerfehler KORE** : Im Buchungskreis KORE werden Buchungen für einen Kostenträger übergeben, zu dem keine Stammdaten ermittelt werden konnten. Mögliche Ursachen für die zuvor genannten Fehler können sein: * Für eine der Buchungsdimensionen werden vom Vorsystem keine Stammdaten bereitgestellt * Bsp: Ein Konto ist im Buchungsjournal bebucht, aber nicht in den Stammdaten enthalten und damit auch nicht in der jeweiligen SelectAccounts Prozedur * Einer Buchungsdimension wurde die falsche Gruppe oder Typ zugewiesen * Bsp: Eine Buchung verwendet die Kostenstelle 100100, in der CPCE wurde diese Dimension fälschlicherweise als Kostenträger angelegt * Bsp: Eine Buchung verwendet das Konto 100, hierbei handelt es sich allerdings um ein Konto vom Typ Statistik, Debitor oder Kreditor Die Konsistenzprüfung macht auf solche Datensätze aufmerksam und ermöglicht eine Korrektur. Die Konsistenzprüfung kann auch auf "gute Fehler" aufmerksam machen. Ein guter Fehler kann, beispielsweise, auftreten, wenn in den Buchungssätzen Konten oder Kostenstellen angesprochen werden, die nicht in Ihre Finanzdaten gehören. Die Verwendung statistischer Konten könnte hier einen Kontenfehler verursachen. Das Konto wird auf Grund der internen Filter in den Buchungsinformationen, aber nicht in den Stammdaten an CP übergeben. Das Verhalten ist nicht falsch, verursacht aber einen "Fehler" in der Konsistenzprüfung. Die Konsistenzprüfung verwendet die eingestellten **Parameter in den oben beschriebenen Konfig-Objekten** für die Datenübergabe an CP. Damit in den Tabs Werte ausgegeben werden können, müssen zunächst Testdaten konfiguriert werden. Dies erfolgt in den entsprechenden Konfigurationsobjekten, wobei einmal Testdaten für alle Tabs vom Typ "Select..." und einmal Testdaten für alle Tabs vom Typ "DrillDown..." hinterlegt werden müssen. Informationen zu den grundlegenden Funktionalitäten im Datenerfassungsbereich der CPCE finden Sie in unserem [HelpCenter](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.05/3-3-datenerfassung.md) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung CPCE \| HR Im CPCE-Modul "HR" können Daten zu Lohn- und Gehaltsabrechnungen von Personen und Abteilungen eingelesen, verarbeitet und bereitgestellt werden. Das Modul bietet eine Validierungsoberfläche. Unsere Validierung bezieht sich ausschließlich auf die in Punkt 2 genannten Aspekte. ## 1. Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? * Das HR-Modul wurde heruntergeladen und aktiviert. * Sie haben eine Lohnabrechnung einer Personen von einem Monat. *** ** * ** *** ## 2. Wo finde ich die Validierungsoberfläche für das HR-Modul? * Im Baum entstehen mit dem Herunterladen und Aktivieren des Modul HR die Factory**Validierung Module (ZV)** und darin die Productline **Validierung HR (HR).** ![image-20240319-124854.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e759e5bdf4e06a5aa603ed789c0b94b17be0f9122459c48b880952f0db67832a/image-20240319-124854.png?cb=269e288d6cc5e320e9da44ea7637ff6c) * Wenn Sie auf **Validierung HR (HR)** klicken, sehen Sie im rechten Fensterabschnitt die drei wichtigen Tabs: Validierung Modul HR, Lohnjournal und Personal Stammdaten ![image-20240319-125224.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_92727569b38db194366c11e538789905f1ec9db70b081f463a592d52ddc71521/image-20240319-125224.png?cb=b1135255c5613f14593f078f532b5e74) *** ** * ** *** ### 2.1. Validierung Modul HR Im Tab 'Validierung Modul HR' wird eine Übersicht angezeigt, welche Daten aus dem Vorsystem mithilfe des HR-Moduls übernommen wurden. Insbesondere bei Differenzen lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, um nachzuvollziehen, ob alle Mandanten, Lohnarten und Personalstammdaten übernommen wurden. ### 2.2. Lohnjournal Der Tab Lohnjournal bietet Ihnen die Möglichkeit die Lohnkosten genauer zu analysieren. Der Aufbau ist standartmäßig wie folgt aufgebaut: ![image-20240319-131410.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_00b6581a081c4aa4ee1e2e55e333f1d046cc2308278ba62fd59d0c96db25dd35/image-20240319-131410.png?cb=28606be15b96074fbb9aa14c06c320c2) Zum Validieren nehmen Sie die Lohnabrechnung einer Person für einen Monat. * Stellen Sie unter MandantenIDName die Firma ein, zu der diese Person gehört. * Suchen Sie die richtige Person im Feld PersonalNummerName. Achten Sie darauf, dass die Person mit der richtigen Personalnummer gekennzeichnet ist. * Stellen Sie im Feld Jahr das Jahr und im Feld Monat den Monat der Gehaltsabrechnung ein. Nun müssen Sie lediglich die Werte vergleichen. Bitte beachten Sie, dass Sie durch Klicken auf den Pfeil links neben dem Namen der Person alle aktivierten Lohnarten angezeigt bekommen. ### 2.3. Personal Stammdaten Im Tab Personal Stammdaten finden Sie eine Auflistung des Personals. Bitte beachten Sie die Felder GueltigVonDate und GueltigBisDate. Falls Personen nur befristete Verträge haben, werden sie entsprechend oft in der Liste erscheinen. ![image-20240319-135516.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_8a6907122144dddff0ad92129dc97a173d0e0ac0b9c6f2945e4384d6ceca4607/image-20240319-135516.png?cb=9c897d4e66a0ce998d144eef90820492) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung CPCE \| Offene Posten Im CPCE-Modul "DEBCRED" können die Daten zu den Offenen Posten eingelesen, verarbeitet und bereitgestellt werden. Das Modul bietet eine Validierungsoberfläche. ## Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 1. DEBCRED-Modul ist heruntergeladen \& aktiviert. 2. Das Module wurden mit Daten befüllt. *** ** * ** *** ## Wo finde ich die Validierungsoberfläche für die Offenen Posten? Im CPCE-Bereich "Datenerfassung" unter "Validierung Module (ZV)". Darunter befindet sich der Bereich "Validierung DEBCRED" ![image-20231116-115426.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_47152ae4e8840d0b2d1cda1f15087b14fd64cb08ec5ab6ff6a3c4e101e3d1b09/image-20231116-115426.png?cb=9a4e4c6d3b6bb8f24d811c06a73f0627) *** ** * ** *** ### Tab "Buchungsjournal" Im **Tab "Buchungsjournal"** werden alle Buchungen für die Offenen Posten in einer Pivot-Tabelle angezeigt. Hier können die Werte nach folgenden Merkmalen gefiltert werden: * MandantenID * Finanzjahr * Status des Belegs (bpsw. Offen oder Geschlossen) * Dokumententyp (bspw. Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung) Durch Klick auf den Kontentyp - bspw. Debitor - werden alle zugeordneten Personenkonten angezeigt und die dazugehörigen Werte für Saldovortrag, Soll, Haben und Saldo. Wenn man auf einen Wert in der Pivot-Tabelle doppelklickt, öffnet sich ein Fenster mit einem **DrillDown** auf den Wert ![image-20231116-120146.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2957e85716dba7e782bcaefa3cbdacc058502c29f83bf95e898b3ed07435df9b/image-20231116-120146.png?cb=349e5b476d552e0880942c35d0efb7ed) Pivot-Tabelle zur Ansicht des Buchungsjournals für Offene Posten ![image-20231116-120236.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_76da1383972c87dcf0d6c7606aa14e9cedc41be23ac2353b56eeae8eaee70700/image-20231116-120236.png?cb=2c69c32832d6baf3ea7ec25318c6b2af) Drilldown auf einen Wert eines bestimmten Personenkontos *** ** * ** *** ### Tab "Abgleich FiBu-Daten" In diesem Tab erfolgt ein Abgleich der Salden je Personenkonto \& Geschäftsjahr von OPOS-Buchungsjournal und FIN-Buchungsjournal (FiBu-Buchungskreis). Sind alle Buchungen im Vorsystem - vor allem die Buchungen der Saldovorträge/ Eröffnungsbilanzwerte - korrekt erfolgt, stimmen auf dem Personenkonto die Salden der Offenen Posten und der Finanzbuchhaltung überein. Der Bericht führt diesen Abgleich durch und stellt das Ergebnis in der Spalte "Prüfung" dar. Stimmen die Salden überein wird ein "Ok" sonst ein "Prüfen" ausgegeben. Für den Fall, dass ein Konto auf "Prüfen" steht, ist zunächst sicherzustellen, dass die Datenbestände im FIN-Modul und im DEBCRED-Modul den gleichen Zeitstempel vorweisen. Siehe dazu den Abschnitt "[Inhaltliche Validierung OPOS](#)". Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob alle EB-Buchung korrekt erfolgt sind. ![image-20240312-162643.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_57ae7f88f3ac1a69a2df04b43b2c883eaae6fd980b77295530fabb307328e9a0/image-20240312-162643.png?cb=c0b7521c3fb09de2580879280f0c5df4) *** ** * ** *** ### Wie kann ich die Daten vorfiltern? Wenn ein hoher Datenbestand an offenen Posten vorhanden ist, kann es sinnvoll sein, die anzuzeigenden Daten vorzufiltern und eine schnellere Anzeige in der Validierungsoberfläche zu ermöglichen. Die Filterkriterien werden im Objekt "Konfig Select Prozeduren" konfiguriert. ![image-20231116-144406.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2e82310789e5672448c2d3b40ff75a60f35c9773bd1436c7b84dc36a37ccc708/image-20231116-144406.png?cb=d9b80fae14162bf3dc896a66c366ab39) Die hinterlegten Werte werden in der Anzeige im Tab 'Buchungsjournal" berücksichtigt. *** ** * ** *** ## Wie kann ich die Daten zu den offenen Posten inhaltlich validieren? In der CPCE finden Sie immer den letzten Stand der Aktualisierung der offenen Posten; es gibt keine historisierte Sicht auf die offenen Posten. D.h. wenn die offenen Posten im Nachtlauf bspw. um 4.00 Uhr in der CPCE aktualisiert wurden, sehen Sie den Stand der Offenen Posten im ERP-System zu diesem Zeitpunkt in der CPCE dargestellt. Das bedeutet, wenn im ERP-System nach 4.00 Uhr bereits Posten beglichen wurden oder neu hinzugekommen sind, dann besteht eine Differenz zwischen CPCE und ERP-System. Bei den offenen Posten ist es also **essenziell, dass der Datenstand in der CPCE mit dem gleichen Datenstand im ERP-System verglichen wird.** Für den Abgleich öffnen Sie die CPCE-Validierungsoberfläche für die Offenen Posten und parallel eine Buchungsbeleg für einen offenen Posten in Ihrem ERP-System. Vergleichen Sie stichprobenartig die Werte in der CPCE mit den Werten in Ihrem ERP-System. Informationen zu den grundlegenden Funktionalitäten im Datenerfassungsbereich der CPCE finden Sie in unserem [HelpCenter](https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v2026.05/3-3-datenerfassung.md) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung in CP Im Rahmen der Datenvalidierung ist durch den Kunden ein Import der Daten aus der CPCE in CP durchzuführen. Dies ist der zweite Schritt für die Datenvalidierung, nachdem im ersten Schritt durch die Validierung in der CPCE bereits sichergestellt wurde, dass die Daten in der CPCE erfolgreich bereitgestellt werden. Mit diesem zweiten Schritt wird geprüft, ob die Daten in CP technisch verfügbar gemacht werden können und ob die Daten fachlich korrekt bereitgestellt werden. Die Anleitung beschreibt das Standardvorgehen bei einem Import in CP-Finance. **Die Voraussetzung ist**, dass die CP-Applikation bei Ihnen erfolgreich installiert und konfiguriert wurde. Es sind sowohl in der CP-Suite als auch in der CP-Config Einstellungen zu konfigurieren. Sollten sich bei Ihnen Fragen zur Bedienung von CP ergeben oder Sie bei der Durchführung des Testimports Fehlermeldungen erhalten, wenden Sie sich im ersten Schritt zunächst an Ihren **CP-Ansprechpartner**. *** ** * ** *** ## Vorgehen bei der Prüfung Die Prüfung ist erfolgreich, wenn * Sie alle Schritte zur Erstellung der Importdefinition erfolgreich durchführen konnten und bei keinem Schritt eine Fehlermeldung auftritt * Werte in den Plantabellen angezeigt werden und diese fachlich korrekt sind * der Drilldown auf Kontoebene erfolgreich ausgeführt wird Treten technische Probleme bei der Durchführung der untenstehenden Schritte auf, prüfen Sie bitte im ersten Schritt immer, ob die Konfiguration von CP korrekt vorgenommen wurden und kontaktieren Sie im Bedarfsfall Ihren CP-Ansprechpartner. Nutzen Sie darüber hinaus auch gern unsere [FAQs](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/faqs-zu-cpce.md), um das Fehlerbild einzugrenzen. *** ** * ** *** ## Verbindung zur CPCE-Datenbank in CP-Suite hinterlegen ![image-20230814-115044.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_90cb068a7c300bb55cb03a9a1f7e85a22a4ca9735d9037e04906b2d5dc4bda68/image-20230814-115044.png?cb=0fd1aa413a3f72e20bcb48e6d3ca45a0) Den CP-Suite-Point (grüner Button oben links) anklicken und hier die Option "Einstellungen" wählen ![image-20230814-115205.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_7775e7dec15eb9e56becea049d8a17e81110fec59b2964269cba5ea23c3ba99c/image-20230814-115205.png?cb=245ad64c97e37495c76f1498efe9f97a) Den Menüpunkt "Integration" mit dem Unterpunkt "CP-Connectivity Express" auswählen. Hier den Server hinterlegen und den Datenbanknamen hinterlegen. Beide Informationen entnehmen Sie der CPCE-Systemdokumentation. Es ist die Option "Anmeldung mit aktuellen Benutzer" zu wählen. Der Benutzer ist der DB Gruppe für den CP-Import zugeordnet sein. Im Anschluss kann der Verbindungstest durchgeführt werden. *** ** * ** *** ## Verbindung zur CPCE-Datenbank in CP-Config hinterlegen Die Konfiguration der CP-Config ist notwendig, wenn der Drilldown getestet werden soll. ![image-20230814-120440.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b23efd76eeeea2587ba79406abfde523cf7c6f6a9e997a16c2fe820adac2209b/image-20230814-120440.png?cb=6780d2d2723dbf4c617970c43e0d96bb) Die Applikation "CP-Config" aufrufen und die Option "Integration" wählen". Im Bereich CP-Connectivity Express die drei Punkte anklicken und im Fenster Server-und Datenbankname hinterlegen. Beide Informationen entnehmen Sie der CPCE-Systemdokumentation. Im Anschluss kann der Verbindungstest durchgeführt werden. Damit die Änderungen übernommen werden, muss im Anschluss der CP-Server-Dienst neu gestartet werden. Dazu den CP-Server Agent in den Windows Programmen öffnen. Dadurch erscheint im Windows Fenster rechts unten das CP-Server Symbol. Mit "Rechtsklick" den "Server stoppen" und anschließend den "CP-Server als Dienst neu starten". ![image-20230817-091431.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e52d38c604ab5b43b897817cf9dbd753373fd9c5dc12e91c7d69ca1300985248/image-20230817-091431.png?cb=f4b346b71382eb66fc374e728178b2c4) ![image-20230817-091020.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_7d4cda6134a8ee0f190a861838f81bd2a89cc4b3e6a28f8bf6205c613af1b34a/image-20230817-091020.png?cb=e2af6a97f250c850d1c21c0b08840cce) ![image-20230817-091120.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_7bc9c8c7c4779f5f19491797dcf8b1559592691c09e7b09a04fbb41a1f8a9ae8/image-20230817-091120.png?cb=bbe7711be377231559399412df314fb6) *** ** * ** *** ## Neue Datenbasis für den Testimport anlegen ![image-20230814-115659.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_fe81d5c26780b76ec01814c3f3d096caa4f4640a5f15c202afb3df4a7b8e66fa/image-20230814-115659.png?cb=970193ab4581eafbf0d5adccf332d875) Über den CP-Suite-Point (grüner Button oben links) die Option "Neu" auswählen. ![image-20230814-115806.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_d2dfa08f35045767a439501ba20f1bb652ce93d4ed8eb607b9f9cc609576ec3e/image-20230814-115806.png?cb=0f40981b41832a47fd3647b76182f30f) Die neue Datenbasis entsprechend konfigurieren. ![image-20230814-115852.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a49f8ad1e92ee7c13b52fc2ff85f4bb90a4165df1676bc216231a277a94ddf93/image-20230814-115852.png?cb=9e3929e021e0eebdbd83d62a966927ef) Die Datenbasis auswählen. *** ** * ** *** ## Testimport in CP-Suite aufbauen ### Kontenrahmen erstellen ![image-20230814-120926.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_5d30a7c2f8402c1cfd1d2e3c71d1fde14cbdcd5627e849902a2aecfad87e153c/image-20230814-120926.png?cb=1ca9f8c38ede5a7605958e3f892d0112) Im Bereich "Planning" die Option "Financial Planning Process" und anschließend Option "Charts of accounts" wählen. ![image-20230814-121105.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_717f8de94663f36c30fa22f6e8c725264ec5ea0c5ddbcdc1cdcc35d55de5d075/image-20230814-121105.png?cb=a02f3775e2b00387362b8caffe396a7e) 1. Neben der Dropdownbox "Kontenrahmen" die Option "Neu" wählen. Dann einen beliebigen Namen für den Kontenrahmen vergeben. 2. In der Dropdownbox "Vorlage Kontenrahmen" eine beliebige Vorlage auswählen. Dann die Option "Neu" wählen und einen beliebigen Namen vergeben. *** ** * ** *** ### Importdefinition erstellen ![image-20230814-121528.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_825bb66a439de7d2695a25aec4bd32eeba419da603261588e37d2b448069c602/image-20230814-121528.png?cb=2b41abb168adb8984b604b9e5d3e7618) Im Bereich "Planning" die Option "Financial Planning Process" und anschließend Option "Import" wählen. ![image-20230814-121647.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_c80419c66f2f0345b074b55e5aca1094da84868de4628db18a3001407e1b9614/image-20230814-121647.png?cb=623b941ffe71f47f98f846a4400e2423) Die Option "Neu" wählen und einen beliebigen Namen vergeben. Falls der FiBu-Import getestet werden soll, ist als Quelle "CP-Connectivity Express Finanzbuchhaltung" zu hinterlegen. Falls der KoRe-Import getestet werden soll, ist als Quelle "CP-Connectivity Express Kostenrechnung" zu hinterlegen (hierfür sieht der Konfigurationsassistent etwas anders aus). ![image-20230814-123125.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_b3ffba05544a51dacaf6123af15eecaa346801b670feec9d71ebac8d604dd012/image-20230814-123125.png?cb=c1dfaa2cde76e5c621d0dc986d7afb2c) Auswahl der Optionen "Import companies", "Account import", "Data Import" und "For entire company" ![image-20230814-123238.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_78db1832dfcb96ded038a0928476c942552d0613efe10392aaf414cad13f2ce4/image-20230814-123238.png?cb=6f7043a8f42f79419bde229b236b0c46) Die relevanten Mandanten auswählen und für jeden gewählten Mandanten die Währung hinterlegen. ![image-20230814-123343.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_4eedab0a099b96936063ef3686e9ecabe39ac5088555a20a7fc790e48c930f3a/image-20230814-123343.png?cb=461c83c02477b40511910641ca3b924e) Den für den Test erstellten Kontenrahmen auswählen. Im Fenster "Data Stream Assignment" die zu importierenden Daten auswählen. Im Zweifelsfall überall ein Häkchen setzen. ![image-20230814-123518.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_63df581a43fdef1110aaec3e02a9e50718986892cc727de8c24c7652e1190f14/image-20230814-123518.png?cb=fe081eb57a735fd2cd316ea5300ad374) Die relevante Ebene auswählen. Im Reiter "Partner/Segment" nichts auswählen. Im Reiter "Company Codes" den Buchungskreis auswählen. Wenn es nur einen Buchungskreis gibt, bspw. FiBu, dann ist diese Fenster leer und es kann auf "Weiter" geklickt werden. Im Anschluss kann der Import durch Klick auf das Symbol "Blitz" ausgeführt werden. ![image-20230817-092341.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_9db937478a19969f2466687a5cd62abfb9420a1e7468da0c036f56459c0aca2a/image-20230817-092341.png?cb=7609c25294379b068bd71e220d03b61b) Im unteren Anzeigebereich wird dargestellt, ob der Import erfolgreich war. Für jede Zeile im Log wird ein Log-Dokument angeboten, welches bei der Analyse bei auftretenden Fehlern hilft. *** ** * ** *** ### Kontenzuordnung erstellen Zielstellung ist es, ein Konto testweise einem Strukturpunkt zuzuordnen, um einen Funktionstest durchführen zu können. ![image-20230814-124015.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ea3ecc626d244853adac629f6d288c536482947b2c89b7192df051a1d87b021f/image-20230814-124015.png?cb=58f5bb5f003c21128dd876b74f740f49) Im Bereich "Planning" die Option "Financial Planning Process" und anschließend Option "Account Assignment" wählen. ![image-20230814-124333.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2a4a8268ac6b5dec40d3e63e3e5c0b6b2c5003e006863e5ce9d374e62ec4f574/image-20230814-124333.png?cb=eba202554586391ecd491cd28fe0dfd6) Im linken unteren Fenster den Strukturpunkt auswählen. Im rechten unteren Fenster ein Konto auswählen, welches diesem Strukturpunkt zugeordnet werden soll. Auf den Zuordnungspfeil klicken, um das Konto dem Strukturpunkt zuzuordnen. *** ** * ** *** ### Anzeige \& Drilldown in den Plantabellen prüfen Zielstellung ist es, dass ein Wert in der Plantabelle dargestellt wird und das ein Drilldown dafür möglich ist. Hinweis: es muss die Ebene ausgewählt sein, auf welche importiert wurde bzw. welche in der Importdefinition hinterlegt wurde. ![image-20230322-153215.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e0db2e312c82b131dc53aef8ddb43b0ce302b4870f92d3c5275548b753a38e9d/image-20230322-153215.png?cb=2376842445365a3ec10f5d9ae520c400) Im Bereich "Planning" die Option "Planning table" aufrufen und in der Struktur das im vorangegangenen Schritt zugeordnete Konto aufgesucht. In der Zeile "importierte Daten" kann der Drilldown in einem Feld ausgeführt werden, welches einen Wert enthält. Auf dieses Feld mit der rechten Maustaste klicken und die Option "Drilldown" wählen. Ein Fenster öffnet sich, wo die einzelnen Buchungssätze tabellarisch dargestellt werden, die sich hinter dem aggregierten Wert auf Kontenebene verbergen. Hinweis: Wenn keine Werte erscheinen, kann es sein, dass der Datenbereich in den importiert wurde, nicht ausgewählt wurde. Im vorliegenden Beispiel wurde in "Actual" importiert und muss auch ausgewählt sein (siehe oberer orangene Kasten). Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung in CPCE In folgenden Unterkapiteln werden die Validierungsoptionen für die verschiedenen CPCE-Module erläutert: * [Validierung in CPCE \| Finanzdaten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-in-cpce-finanzdaten.md) * [Validierung CPCE \| Offene Posten](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-cpce-offene-posten.md) * [Validierung CPCE \| HR](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-cpce-hr.md) Last updated: June 22, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung in CPCE \| Finanzdaten Im CPCE-Modul "FIN-CP" können die Daten aus der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung eingelesen, verarbeitet und bereitgestellt werden. Im Rahmen der Implementierung einer CPCE-Schnittstelle für Finanzdaten erfolgt nach Einrichtung und Konfiguration eine Prüfung des Datenbestands sowie der Datenbereitstellung nach CP. Es erfolgt eine **fachliche Plausibilisierung der Daten sowie eine Prüfung der technischen Bereitstellung** der Daten in CP-Suite. Auf den folgenden Seiten sind die beiden Prüfschritte genauer erläutert. * [Validierung CPCE \| Finanzdaten (fachliche Plausibilisierung)](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/finanzdaten.md) * [Validierung CPCE \| Finanzdaten für CP (technische Prüfung)](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-cpce-finanzdaten-fur-cp.md) Last updated: January 31, 2024 --- version: "Working version" language: "de" --- # Validierung von Daten Die CPCE bietet die Möglichkeit, die Daten, die aus Vorsystemen über Standard-Schnittstellen in den Standard-Module bereitgestellt wurden, an der CPCE-Oberfläche zu validieren. Diese Validierungsoptionen sind vor allem im Rahmen der Entwicklungsarbeiten essentiell. Sie erlauben es aber auch, dass im laufenden Betrieb ein Blick auf die Daten möglich ist. **Die Datenvalidierung im Rahmen der Implementierungsarbeiten besteht grundsätzlich immer aus 2 Schritten.** Diese sind: * [Validierung in CPCE](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-in-cpce.md) * [Validierung in CP](https://help.onecooltool.de/sx-cpce-portal/Working-version/validierung-in-cp.md) Last updated: August 14, 2023 --- version: "Working version" language: "de" --- # OCT-Installation Informationen zur Installation Last updated: January 23, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # FAQ - Installation ## Wie funktioniert OneCoolTool technisch? OneCoolTool nutzt .NET Technologie, um eine moderne Webapplikation zur Verfügung zu stellen, die zentral auf einem Applikationsserver installiert ist und von Endanwendern über den Browser aufgerufen werden kann. Aus technischer Sicht nutzt OneCoolTool [Http.sys](https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/fundamentals/servers/httpsys) als Webserver, Angular als Frontend-Technologie und SQL Server zum Speichern der Daten. Darüber hinaus werden diverse Komponenten von Drittanbietern genutzt, wie z.B. [DevExtreme](https://js.devexpress.com/Angular/) oder [Kendo UI](https://www.telerik.com/kendo-ui). Abgesehen von den in den Systemvoraussetzungen aufgelisteten Anforderungen sind keine zusätzlichen Komponenten, wie z.B. ein IIS Server, notwendig. Bei On-Premises Installationen erfolgt die Authentifizierung standardmäßig über das Windows Konto des jeweiligen Benutzers. Dabei wird das NTLM-Protokoll verwendet. Die Unterstützung des Kerberos-Protokolls ist derzeit noch nicht verfügbar, ist jedoch für zukünftige Versionen geplant. Grundsätzlich ist eine Anmeldung an der OneCoolTool Weboberfläche auch über einen beliebigen OAuth 2.0 / OpenID Connect Dienst (z.B. Microsoft oder Google) möglich. Bitte fragen Sie diesbezüglich bei Ihrem Ansprechpartner bei Saxess Software nach. ## Welche Anpassungen werden durch die Installation von OneCoolTool an der Windows Umgebung vorgenommen? * Erstellung eines Windows Dienstes (über sc.exe) * Hinzufügen einer Firewall Regel * URL \& Port Registrierung (über netsh) * Registrierung der Applikation in der Windows-Ereignisanzeige * Ablage von Programm- und Konfigurationsdateien * Programmdateien standardmäßig unter `C:\Programme\Saxess Software\` * Konfigurationsdateien unter `C:\ProgramData\Saxess Software\` ## Wo findet man Log Dateien? Falls es Fehler bei der Installation der Applikation gibt, erstellt der OCT Konfigurator eine Log Datei im Ordner, in dem die OCTKonfigurator.exe Datei abgelegt ist. Log Dateien der Applikation liegen im Pfad `C:\ProgramData\Saxess Software\\Logs`. In der Windows Ereignisanzeige sind je nach Fehlertyp ggf. weitere Meldungen protokolliert. ## Der OCT Konfigurator lässt sich nicht starten. Was könnte die Ursache sein? Der OCT Konfigurator muss zwingend mit Administrator-Rechten gestartet werden. Unter Umständen könnte die Datei von einem Virenscanner oder von Windows SmartScreen blockiert sein. Bitte fügen Sie in dem Fall eine entsprechende Ausnahme hinzu bzw. deaktivieren Sie den Schutz temporär. ## Nach der erfolgreichen Installation wird der Dienst nicht gestartet oder beendet sich sofort wieder. Was könnte die Ursache sein? Üblicherweise wird die Ursache in der Windows Ereignisanzeige protokolliert ("Windows Protokolle" → "Anwendung" oder "Windows Protokolle" → "System"). Ein typisches Problem ist, dass der OCT Dienstbenutzer nicht das Recht "Anmelden als Dienst erlauben" besitzt. ## Beim Öffnen der OneCoolTool URL im Browser ist eine Anmeldung nicht möglich oder die Anmeldemaske erscheint immer wieder, obwohl die Zugangsdaten korrekt eingegeben wurden. Was könnte die Ursache sein? Das Problem kann u.a. auftreten, wenn eine andere Applikation auf dem Server installiert ist, die den Kestrel Webserver verwendet. Dazu gehört auch die CP-Suite ab Version 7. Hier gibt es Lösungsmöglichkeiten für das Problem: Eine andere Ursache könnte sein, dass bei einer Installation mit einem SSL Zertifikat der FQDN der Servers abweichend vom bei der Installation gewählten Hostnamen ist. Zum Beispiel heißt der Server "OCTServer", das Zertifikat ist auf "oct.meinefirma.de" ausgestellt und die Applikation soll unter "https://oct.meinefirma.de" erreichbar sein. Dabei weicht der Servername von der URL ab, wodurch die Authentifizierung aufgrund von Windows Sicherheitseinstellungen blockiert wird. In dem Fall kann in der Windows Registrierung (regedit) ein Eintrag unter `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0` hinzugefügt werden: * Typ: Wert der mehrteiligen Zeichenfolge (REG_MULTI_SZ) * Name: BackConnectionHostNames * Wert: der Hostname, der bei der Installation angegeben wurden (z.B. "oct.meinefirma.de") ## Der Browser fragt wiederholt nach Anmeldedaten. Wie kann man das Login Fenster dauerhaft deaktivieren? Für Google Chrome und Microsoft Edge kann eine Einstellung in den Windows-Internetoptionen angepasst werden. * Windows Internetoptionen öffnen (über Startmenü nach "Internetoptionen" oder "inetcpl.cpl" suchen) * im Reiter "Sicherheit" für die Zonen "Internet" und "Lokales Intranet" auf "Stufe anpassen.." klicken * die Option "Benutzerauthentifizierung" → "Anmeldung" auf "Automatische Anmeldung mit aktuellem Benutzernamen und Passwort" setzen * Browser komplett schließen und erneut öffnen Bei Mozilla Firefox muss die Option separat gesetzt werden. * in der Adressleiste "about:config" eingeben * nach der Einstellung "network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris" suchen * Eintrag bearbeiten und die URL von OneCoolTool hinterlegen (ohne Port, z.B. "https://octserver") Last updated: February 16, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Installationsanleitung Diese Kurzanleitung beschreibt, wie Sie die OneCoolTool-Applikation installieren und eine SQL Server Datenbank einrichten können. Sie benötigen dafür eine stabile Internetverbindung. Eine ausführliche Handreichung mit allen Funktionen des Konfigurators finden Sie in unserem Help Center unter: [Handbuch OCT-Konfigurator](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator) Die Systemvoraussetzungen für die Installation der OneCoolTool-Applikation finden Sie hier: [Systemvoraussetzungen (on-premises)](https://help.onecooltool.de/oct-installation/Working-version/systemvoraussetzungen.md) Bei Fragen oder Problemen prüfen Sie die FAQ zur Installation: [FAQ - Installation](https://help.onecooltool.de/oct-installation/Working-version/faq-installation.md) ## 1. Konfigurator herunterladen und starten * Wählen Sie den für Sie passenden Konfigurator aus: * Konfigurator für **OneCoolTool Kunden** : [Download OCT-Konfigurator](https://api.onecooltool.de/download/konfigurator) * Konfigurator für **Corporate Planning Kunden** : [Download CPCE-Konfigurator](https://api.onecooltool.de/download/cpcekonfigurator) * Öffnen Sie den Speicherort der heruntergeladenen Datei und starten Sie den Konfigurator als **Administrator**. *** ** * ** *** ## 2. Neue OCT-Applikation installieren Ausführliche Informationen zur Installation einer neuen OCT-Applikation finden Sie [hier (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/4-neue-oct-applikation-installieren) im Handbuch des Konfigurators. * Mit einem **Linksklick**auf das Feld "Neue OCT-Applikation installieren" startet der Installationsprozess einer neuen OCT-Applikation. ![image-20251104-142306.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_9ced27c3aa9c46e6d833684e3d57f017f0d7f9bac57b54974278740782646852/image-20251104-142306.png?cb=b69b09117b7ec826a2c01f4c5659b343) **Schritt 1:** Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu. Klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20250805-135151.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6d78d47a9d38ff68167cbb2db8a152fee919c453ec27a4484cf395109619e6ce/image-20250805-135151.png?cb=299d4d84860c4cde829c6aafa47b95d4) **Schritt 2:** Die Installationsdatei kann direkt von der**Saxess Cloud** heruntergeladen werden. Wählen Sie im Drop-Down-Menü den **Typ** "**Stabile Version"** und anschließend bei den verfügbaren Versionen die **aktuellste Applikationsversion.** Klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20251105-091524.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_eaab5be88c8dc5a90ae88722dfdb11d819aebd63001629ad8209c6b11df015b2/image-20251105-091524.png?cb=ab247045f7ce5db3fa66e77f17398479) **Schritt 3:** Geben Sie einen Dienstnamen (z.B. OCT) ein und klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20251110-110311.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_c88a90fd2fd81792a6ed11d1386cff4b5b836e5f03f893239aeb7479febe626e/image-20251110-110311.png?cb=c464c1be7cef7403402791f9f471be9a) **Schritt 4:** Wählen Sie den **Kontotyp "Active Directory Konto"** aus, geben Sie die Zugangsdaten ein und klicken Sie danach auf **"Weiter"**. Der Dienstbenutzer (z.B. Benutzername "OCTService") sollte keine administrativen Rechte haben. ![image-20250805-150726.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_035573ed90b4c0958729b1ec7eb2a76f152db0f8287a166178e1c2aad50074be/image-20250805-150726.png?cb=345a6806b4ac9e3c39629ce19a86c1bd) **Schritt 5:** Akzeptieren Sie den standardmäßig vorgeschlagenen Installations- und Datenpfad, indem Sie auf **"Weiter"** klicken. ![image-20251110-110618.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_fed753adcbd9d42dad36eb5af1d51e73eb7350cf66dd25f11a1c8f52d6125a66/image-20251110-110618.png?cb=b792bf8cd7db483850875c0005792ab9) **Schritt 6:** Geben Sie den mit dem Kauf einer OCT-Lizenz übermittelten **Lizenzschlüssel** mit dem Format "XXXX-XXXX-XXXX" ein und klicken Sie auf **"Weiter"**. ![image-20250805-142145.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_d86b58f826eb6571f39d6bcd2e7f1c8e88695575c74d02f010d683f946677758/image-20250805-142145.png?cb=f945aca7250ae0000d449354b5ef7cd5) **Schritt 7:** Geben Sie unter **HTTP** Informationen zu Hostname/IP und einen beliebigen Port ein. Klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20251110-105341.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_266f820fd1501010ded3530173913236e3890b29c8f505fcd8df37b8e01c2092/image-20251110-105341.png?cb=ad63287c0080d2b5f4614762491b885c) Detaillierte Informationen zur Installation mit HTTPS finden Sie [hier (Version 2026.02.20).](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/4-neue-oct-applikation-installieren#4.2.7.2.-HTTPS) **Schritt 8:** Der aktuell angemeldete Benutzer ist automatisch vorausgewählt. Klicken Sie auf **"Weiter"**. ![image-20251110-091716.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_37c1741e7ed7d12cd9d745af4e9c43a79a1c1851a325740dc6df0b0ddfebcffc/image-20251110-091716.png?cb=6b5bafb58f259a1d688ff61ddb4f9f1c) **Schritt 9:** Standardmäßig sind alle Checkboxen aktiviert. Wählen Sie**"Installieren"** aus. ![image-20251105-085208.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_57bb8cc283d87019af048f773e7d3cfdb622413b74931a3904dcd4524fcad666/image-20251105-085208.png?cb=0d73849b7dc92348d1199f9d547bde74) * Die Installation der Applikation ist nun abgeschlossen. Sie öffnet sich automatisch im Browser. *** ** * ** *** ## 3. Datenbankserver hinzufügen Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Bearbeiten eines Datenbankservers finden Sie [hier (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/5-ubersicht-oct-applikation#5.4.2.-Datenbankserver-hinzuf%C3%BCgen) im Handbuch des Konfigurators. * Starten Sie den Konfigurator und öffnen Sie die Applikationsübersicht mit einem Linksklick auf die Kachel der installierten Applikation. ![image-20251110-095500.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_59318133b4565f62c77883d886c08af26f2578e934a723f7f912ffe67a08707d/image-20251110-095500.png?cb=e079d4917ac3f81864787972df39ec9e) * Klicken Sie auf das **Icon** ![image-20250407-081419.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_65343a1a3c11433a0f205871054c5727393b5dd29bb8ae9bd781122e1f827b4d/image-20250407-081419.png?cb=cacd7d3961211ed1754d37ee28ad7f94) **"Datenbankserver hinzufügen"**. ![image-20251110-095918.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_013d396d63e4bc7549f7b95b8f06b801f077dc30fcd0d6483f86a062408f1d69/image-20251110-095918.png?cb=0bc85b5cacf953b1592764e34e36bebd) * Es öffnet sich ein Dialog im Assistenten-Modus, in welchem ein neuer Datenbankserver hinzugefügt werden kann. ![image-20251110-104828.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_65e76b400b8425dd9f036457a63583b494d1452e44f73051a31117e67bb32a0f/image-20251110-104828.png?cb=e5eb03ce3ac7d1375fb61bd51bc0d615) * Geben Sie eine **eindeutige Datenbankserver-ID** (z.B. "1") ein. * Geben Sie den zu verbindenden **Server** und den Namen der **SQL Instanz** auf diesem Server ein. * Wählen Sie die für Sie passende Authentifizierungsmethode (empfohlen: **Windows-Authentifizierung**) aus. * Testen Sie die Verbindung. * Nach einem erfolgreichen Verbindungstest wählen Sie**"Anwenden"** aus, um den Datenbankserver in der Applikation hinzuzufügen. *** ** * ** *** ## 4. Datenbank erstellen Ausführliche Informationen zum Erstellen einer neuen Datenbank sowie zu den dazugehörenden Funktionen finden Sie unter [Datenbanken (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/5-ubersicht-oct-applikation#5.5.-Datenbanken-(E)) im Handbuch des Konfigurators. * Nachdem ein Datenbankserver hinzugefügt wurde, kann eine neue Datenbank erstellt werden. * Alle auf der SQL Server Instanz existierenden Datenbanken werden in der Datenbankübersicht angezeigt. ![image-20251110-103630.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_eaac5d7e47a392ecc4881f9ae5a9755995e963e12f832d89664fe81ae2f2b9ec/image-20251110-103630.png?cb=866027cd54ae2b74ac498d4878e7a1c0) Detaillierte Information zur Erstellung einer Datenbank finden Sie [hier (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/5-ubersicht-oct-applikation#5.5.3.-Neue-Datenbank-erstellen) im Help Center im Handbuch des Konfigurator. * Klicken Sie auf das **Icon** ![image-20250407-135302.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_418e88b1b2a60d1e017b5557e13bef7b4c4b8ede23c15dd575e0c6b7f7a13ae0/image-20250407-135302.png?cb=e1e27241fa081f3939431e1e922b570a) **"Datenbank erstellen"**. ![image-20251110-103421.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a48008920482da43085d0bde9bbff3718db166d36481d2d95c9d72329c39000f/image-20251110-103421.png?cb=6f053b6c68948d3f7bd46b629490b646) * Es öffnet sich ein Dialog, in welchem eine neue Datenbank erstellt werden kann. ![image-20251110-104220.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_66d1c7ba48d8eb8a5e233f2dbbdd2b6747c245cbf3d550bbc8811f2d10aaebaa/image-20251110-104220.png?cb=0e056f8781f3ffc8dad003c35b971f36) * Geben Sie einen noch nicht vergebenen **Datenbanknamen**(z.B. OCT) ein. * Standardmäßig wird als **OCT-Datenbank-Administrator** der Windows-Benutzername (Domäne\\Benutzername) übernommen, der den Konfigurator gestartet hat. * Eine neue Datenbank kann über den Abruf eines Setup SQL-Skript aus der **Saxess Cloud** erstellt werden. Wählen Sie im Drop-Down-Menü den **Typ** "**Stabile Version"** und anschließend bei den verfügbaren Versionen die **aktuellste Datenbankversion.** Wählen Sie danach **"Anwenden"**. * Die Datenbank wird erstellt, der Datenbankübersicht hinzugefügt sowie automatisch in der Applikation registriert. ![image-20251110-103155.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_7b3a7ae1a6dfba107af93bea67fdb472fa060c9ed8a392cb06ad5fd1e7b01a91/image-20251110-103155.png?cb=0dd9f54eecd9cad6c7c30a1117993d4e) * Wählen Sie die neu erstellte Datenbank aus und klicken Sie dann auf das **Icon** ![image-20251110-101622.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_85274f3d82b2f59467bde05a734c74c5cfeecb02f5c5a752d2742c05cf5d6fea/image-20251110-101622.png?cb=961047413b4f0d065889d8ddaec1eb25) **"Im Browser öffnen"**. ![image-20251110-101516.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_99ac727883b9ff76b39fa2354beb2597499c5cc0061a51f47232ffb6bbf80017/image-20251110-101516.png?cb=1cd6e200ba2ab1840dc7cdddecbe55bb) * Die erstellte Datenbank öffnet sich mit der Startseite der Datenbank in der Applikation. Überprüfen Sie, ob alles korrekt installiert wurde. ![image-20260317-170015.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a1561cbf1cc444f5440662c3a3675952d7e823850aa6790f2bf2705d5613628b/image-20260317-170015.png?cb=5ea2d20f1620a6d8a7f2ac140214f74b) Last updated: March 18, 2026 --- version: "Working version" language: "de" --- # Installationsanleitung offline Diese Kurzanleitung beschreibt, wie Sie die OneCoolTool-Applikation ohne Internetverbindung installieren und eine SQL Server Datenbank einrichten können. Eine ausführliche Handreichung mit allen Funktionen des Konfigurators finden Sie in unserem Help Center unter: [Handbuch OCT-Konfigurator](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator) Die Systemvoraussetzungen für die Installation der OneCoolTool-Applikation finden Sie hier: [Systemvoraussetzungen (on-premises)](https://help.onecooltool.de/oct-installation/Working-version/systemvoraussetzungen.md) Bei Fragen oder Problemen prüfen Sie die FAQ zur Installation: [FAQ - Installation](https://help.onecooltool.de/oct-installation/Working-version/faq-installation.md) ## 1. Voraussetzungen Für eine Offline-Installation müssen verschiedene Dateien auf einem lokalen Speicherort verfügbar sein. * Folgende Dateien müssen im Vorfeld mit bestehender Internetverbindung heruntergeladen oder von einem Ansprechpartner bei Saxess bereitgestellt werden: |----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **OCT-Konfigurator** | * Wählen Sie den für Sie passenden Konfigurator aus und laden Sie diesen herunter: * Konfigurator für **OneCoolTool Kunden** : [Download OCT-Konfigurator](https://api.onecooltool.de/download/konfigurator) * Konfigurator für **Corporate Planning Kunden** : [Download CPCE-Konfigurator](https://api.onecooltool.de/download/cpcekonfigurator) | | **Installationsdatei der Applikation** | * Die Installationsdatei können Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Saxess beziehen. * Die MSI-Installationsdatei kann auch über folgende URL manuell heruntergeladen werden: \ also z.B. * Download im Help Center: [OCT-Releases](https://help.onecooltool.de/oct-releases/Working-version/oct-2026-02-0#Offline-Installation) Für **CP Kunden** kann "OCTMSI" durch "CPCEMSI" in der URL ersetzt werden, um die CPCE Variante herunterzuladen. | | **Lizenzdatei** | * Es wird eine Datei mit der Dateiendung **".lic"** (z.B. OCT.lic) benötigt. * Ihre Lizenzdatei erhalten Sie nach der Bestellung. Falls nicht, kann Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Saxess zur Verfügung gestellt werden. | | **Datenbankdatei (SQL Skript)** | * Es wird ein OCT-Setup SQL-Skript benötigt. * Das Setup Skript können Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Saxess beziehen oder unter \ (z.B. ) selbst herunterladen. * Download im Help Center: [OCT-Releases](https://help.onecooltool.de/oct-releases/Working-version/oct-2026-02-0#Offline-Installation) | *** ** * ** *** ## 2. Konfigurator starten Voraussetzung für das Starten des Konfigurators ohne Internetverbindung ist, dass dieser zuvor heruntergeladen und auf einem lokalen Speicherort gespeichert wurde. * Öffnen Sie den Speicherort der heruntergeladenen Datei und starten Sie den Konfigurator als **Administrator**. * Nach dem Starten des Konfigurators sucht dieser nach allen verfügbaren Diensten. Sobald die Suche abgeschlossen ist, kann eine neue OCT-Applikation installiert werden. *** ** * ** *** ## 3. Neue OCT-Applikation installieren Ausführliche Informationen zur Installation einer neuen OCT-Applikation finden Sie [hier (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/4-neue-oct-applikation-installieren) im Handbuch des Konfigurators. * Mit einem **Linksklick**auf das Feld "Neue OCT-Applikation installieren" startet der Installationsprozess einer neuen OCT-Applikation. ![image-20251104-142306.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_ed229faeb12b4fab23f96a8618c52efbb323c40c0bb7a6922ac3b61fe7fa1da3/image-20251104-142306.png?cb=b69b09117b7ec826a2c01f4c5659b343) **Schritt 1:** Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu. Klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20250805-135151.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_f3612be491a4eb9fdb442ca1699f9b91987c10962fa9243cbe4017da90ef2fc4/image-20250805-135151.png?cb=299d4d84860c4cde829c6aafa47b95d4) **Schritt 2:** Klicken Sie auf den **Button "Durchsuchen"** und es öffnet sich ein Dialog, in welchem eine Installationsdatei von einem lokalen Speicherort ausgewählt werden kann. Hierfür ist keine Internetverbindung erforderlich. ![image-20260317-152307.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_0266109f94346160b22633e3d9410993c6671106f21a82be234aa314b02b231c/image-20260317-152307.png?cb=e998092712a9ada8bd38ef449e00072f) * Die Installationsdatei können Sie entweder von Ihrem Ansprechpartner bei Saxess beziehen oder über folgende URL manuell herunterladen: \ also z.B. * Download im Help Center: [OCT-Releases](https://help.onecooltool.de/oct-releases/Working-version/oct-2026-02-0#Offline-Installation) Für **CP Kunden** kann "OCTMSI" durch "CPCEMSI" in der URL ersetzt werden, um die CPCE Variante herunterzuladen. ![image-20260317-163817.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2b06194a488af81594d9561c50953865e5904a87d837b1bbc6e5543ec207ca08/image-20260317-163817.png?cb=1651e806defa760928c1a234e00f6b25) * Klicken Sie danach auf **"Weiter"**. **Schritt 3:** Geben Sie einen Dienstnamen (z.B. OCT) ein und klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20251110-110311.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_fad7d8f4646ddfbbbb375f9cbc2e49a93463f272f8b7a3b46a55b87d81cf3be1/image-20251110-110311.png?cb=c464c1be7cef7403402791f9f471be9a) **Schritt 4:** Wählen Sie den **Kontotyp "Active Directory Konto"** aus, geben Sie die Zugangsdaten ein und klicken Sie danach auf **"Weiter"**. Der Dienstbenutzer (z.B. Benutzername "OCTService") sollte keine administrativen Rechte haben. ![image-20250805-150726.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e4ceb0e8292a1029bdb5d8a295fbcfa8a8f87f50cf4f2f4b824c70db9603ace2/image-20250805-150726.png?cb=345a6806b4ac9e3c39629ce19a86c1bd) **Schritt 5:** Akzeptieren Sie den standardmäßig vorgeschlagenen Installations- und Datenpfad, indem Sie auf **"Weiter"** klicken. ![image-20251110-110618.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e27f1660fc036ede8399485387aee467091014a14957da72d3e422fd5a2bc884/image-20251110-110618.png?cb=b792bf8cd7db483850875c0005792ab9) **Schritt 6:** Wählen Sie eine **Lizenzdatei** (\<...\>.lic) über den **Button "Durchsuchen"** von einem lokalen Speicherort aus und klicken Sie auf **"Weiter"**. ![image-20260317-163421.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a9bc6d6bf185769c6f76ac58f2a17baa9355980078b86a80baab78b030e187cf/image-20260317-163421.png?cb=58b29365e32c0bd2d7dd1cb471668059) **Schritt 7:** Geben Sie unter **HTTP** Informationen zu Hostname/IP und einen beliebigen Port ein. Klicken Sie danach auf **"Weiter"**. ![image-20251110-105341.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_05ac892ecd7249b1a50b9b5329789475d380a92bc19c45bdc8778fc8ad08785c/image-20251110-105341.png?cb=ad63287c0080d2b5f4614762491b885c) Detaillierte Informationen zur Installation mit HTTPS finden Sie [hier (Version 2026.02.20).](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/4-neue-oct-applikation-installieren#4.2.7.2.-HTTPS) **Schritt 8:** Der aktuell angemeldete Benutzer ist automatisch vorausgewählt. Klicken Sie auf **"Weiter"**. ![image-20251110-091716.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_8f8550b1b2e6b3b7ecc51c8d6ce3c963f2f30833eecf40d67b8d0a74e20845ee/image-20251110-091716.png?cb=6b5bafb58f259a1d688ff61ddb4f9f1c) **Schritt 9:** Standardmäßig sind alle Checkboxen aktiviert. Wählen Sie**"Installieren"** aus. ![image-20251105-085208.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_77539eced44fabd9154dc51b45768586026a720fecd1f1d381701a2ee435d69c/image-20251105-085208.png?cb=0d73849b7dc92348d1199f9d547bde74) * Die Installation der Applikation ist nun abgeschlossen. *** ** * ** *** ## 4. Datenbankserver hinzufügen Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Bearbeiten eines Datenbankservers finden Sie [hier (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/5-ubersicht-oct-applikation#5.4.2.-Datenbankserver-hinzuf%C3%BCgen) im Handbuch des Konfigurators. * Starten Sie den Konfigurator und öffnen Sie die Applikationsübersicht mit einem Linksklick auf die Kachel der installierten Applikation. ![image-20251110-095500.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_bed2acbb790743e580d1c3f8348895a4c4f2e72d85e463daaea4a2ce77047e73/image-20251110-095500.png?cb=e079d4917ac3f81864787972df39ec9e) * Klicken Sie auf das **Icon** ![image-20250407-081419.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_2814ede13c486006af864cddb7cfadd68b9b6adc0be0965ab6a9f7fde59a4bea/image-20250407-081419.png?cb=cacd7d3961211ed1754d37ee28ad7f94) **"Datenbankserver hinzufügen"**. ![image-20251110-095918.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_47a9bbefb1b18624875afb1f7c1fc47e9a39477bea9d537e5bd4ff6009c67f83/image-20251110-095918.png?cb=0bc85b5cacf953b1592764e34e36bebd) * Es öffnet sich ein Dialog im Assistenten-Modus, in welchem ein neuer Datenbankserver hinzugefügt werden kann. ![image-20251110-104828.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_95b62b051a2f4923946ea58a3440296bbf98670216e7400a4c248375ea158077/image-20251110-104828.png?cb=e5eb03ce3ac7d1375fb61bd51bc0d615) * Geben Sie eine **eindeutige Datenbankserver-ID** (z.B. "1") ein. * Geben Sie den zu verbindenden **Server** und den Namen der **SQL Instanz** auf diesem Server ein. * Wählen Sie die für Sie passende Authentifizierungsmethode (empfohlen: **Windows-Authentifizierung**) aus. * Testen Sie die Verbindung. * Nach einem erfolgreichen Verbindungstest wählen Sie**"Anwenden"** aus, um den Datenbankserver in der Applikation hinzuzufügen. *** ** * ** *** ## 5. Datenbank erstellen Ausführliche Informationen zum Erstellen einer neuen Datenbank sowie zu den dazugehörenden Funktionen finden Sie unter [Datenbanken (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/5-ubersicht-oct-applikation#5.5.-Datenbanken-(E)) im Handbuch des Konfigurators. * Nachdem ein Datenbankserver hinzugefügt wurde, kann eine neue Datenbank erstellt werden. * Alle auf der SQL Server Instanz existierenden Datenbanken werden in der Datenbankübersicht angezeigt. ![image-20251110-103630.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_6ba1b45faf2f17c36149610820bea7c1e609105cabdd978b941a5daced7c541d/image-20251110-103630.png?cb=866027cd54ae2b74ac498d4878e7a1c0) Detaillierte Information zur Erstellung einer Datenbank finden Sie [hier (Version 2026.02.20)](https://help.onecooltool.de/oct-konfigurator/v2026.02.20/5-ubersicht-oct-applikation#5.5.3.-Neue-Datenbank-erstellen) im Help Center im Handbuch des Konfigurator. * Klicken Sie auf das **Icon** ![image-20250407-135302.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_203fa2a00d85cd2c965659f8195d72a0fab05bc8d8a878aeac785cc83de781e7/image-20250407-135302.png?cb=e1e27241fa081f3939431e1e922b570a) **"Datenbank erstellen"**. ![image-20251110-103421.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_c41505cef373bfac704ab2779bdf9fa6505a5094a1e91efd00db04bd0e8dcbee/image-20251110-103421.png?cb=6f053b6c68948d3f7bd46b629490b646) * Es öffnet sich ein Dialog, in welchem eine neue Datenbank erstellt werden kann. ![image-20260317-165306.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_a601057c39ed52f5c4766292e3aa062866dfaa847ac115b14aacfa9c39531a87/image-20260317-165306.png?cb=53770ef3a174f1f196b0a3f2fb96ea6d) * Geben Sie einen noch nicht vergebenen **Datenbanknamen**(z.B. OCT) ein. * Wählen Sie die **Option "Datei"** und klicken Sie auf den **Button "Durchsuchen"**. * Es öffnet sich ein Dialog, in welchem ein lokal gespeichertes OCT-Setup SQL-Skript ausgewählt werden kann, mit dem die neue Datenbank erstellt wird. Hierfür ist keine Internetverbindung erforderlich. * Das Setup Skript können Sie unter \ (z.B. ) selbst herunterladen. Den entsprechenden Download finden Sie auch in unserem Help Center: [OCT-Releases](https://help.onecooltool.de/oct-releases/Working-version/oct-2026-02-0#Offline-Installation) * Wählen Sie danach **"Anwenden"**. * Die Datenbank wird erstellt, der Datenbankübersicht hinzugefügt sowie automatisch in der Applikation registriert. ![image-20251110-103155.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_d2659310679ac32da4d3967155976d6e132a61dcc4238417e5d209055c6b5378/image-20251110-103155.png?cb=0dd9f54eecd9cad6c7c30a1117993d4e) * Wählen Sie die neu erstellte Datenbank aus und klicken Sie dann auf das **Icon** ![image-20251110-101622.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_e9066008a354bdd1451a9cd84dd22b676d05a22ae2daf5fb584c914848a09b3b/image-20251110-101622.png?cb=961047413b4f0d065889d8ddaec1eb25) **"Im Browser öffnen"**. ![image-20251110-101516.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_790fc26444804d3c0803267aea2f3a7c01b0f037c4319e66eaf493928cb7ce93/image-20251110-101516.png?cb=1cd6e200ba2ab1840dc7cdddecbe55bb) * Die erstellte Datenbank öffnet sich mit der Startseite der Datenbank in der Applikation. Überprüfen Sie, ob alles korrekt installiert wurde. ![image-20260317-165805.png](https://help.onecooltool.de/__attachments/a_c55d297c60a37735eba5085141cd9061d163124414c850a8664812927b29c240/image-20260317-165805.png?cb=5ea2d20f1620a6d8a7f2ac140214f74b) Last updated: April 16, 2026 [Next Page](https://help.onecooltool.de/llms-full.txt/1)