Einrichtungsprozess für CP Partnerkunden

Die Einrichtung der Software CPCE erfolgt in mehreren Schritten

1. Es gibt einen Setup Call für die Konzeption der Installation / die Rechtekonfiguration und der Datenflüsse in Ihrer IT Infrastruktur.

2. Es erfolgt die technische Implementierung (Installation der CPCE Software, Verbindung zu Quell und Zieldatenbank).

3. Es erfolgt die logische Implementierung (Definition der Datenflüsse mit ihren fachlichen Inhalten).

4. Einbindung der Daten in Ihre CP Struktur

Typischer Ablauf des CPCE Einrichtungsprozesses

Beauftragung

• Sie beauftragen die Einrichtung von CPCE in der Regel als Teil des Gesamtprojektes “Corporate Planner Einführung” bei Ihrem CP Partner, dabei haben Sie auch auch die Entscheidung getroffen, ob CP on-premises oder in der Cloud genutzt wird.

• Die CPCE Einrichtung wurde in diesem Angebot einkalkuliert, auf Basis der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung vorliegenden Informationen über Ihre Vorsystemlandschaft (ggf. auch auf Basis der Informationen aus einem technischen Vorgespräch).

• Ihr ausschließlicher Vertragspartner bleibt Corporate Planning. Mit Corporate Planning schließen Sie auch sämtliche vertraglichen Regelungen, einschließlich der Datenschutz- und Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, ab.

• Sobald uns eine vollständige Beauftragung über Lizenzen (CP) und Dienstleistungen (CP Partner) vorliegt, definieren wir einen Teilprojektleiter für die CPCE Einführung. Für die Beauftragung senden sowohl CP als auch Ihr CP Partner den jeweiligen Auftrag an unseren Ordner-Verteiler.

• Ihr CP Partner hat dann einen der beiden Implementierungsabläufe gewählt:

  • A: Implementierungsorganisation durch CP - dann erfolgt die Implementierung wie bei CP Direktkunden (hier beschrieben)

  • B: Implementierungsorganisation durch den CP Partner - Ihr CP Partner organisiert die Einführung von CPCE selbst - dieser Ablauf ist hier weiter beschrieben.

CPCE SetupCall für die Konzeption

• Ihr CP Partner erhält von uns in der Bestätigungsmail

  • einen Link zu den Systemvoraussetzungen für Ihre Installation (abhängig von Cloud/on-premises Varianten und dem Vorsystem)

  • einen Link zu Ihrem Onlinefragebogen mit technischen Fragen

  • einen Link zu Ihrem Onlinefragebogen mit fachlichen Fragen

  • einem Link zum Onlinekalender unseres Projektleiters und des IT Architekten

• Ihr CP Partner terminiert den Setup Call und füllt gemeinsam mit Ihnen die Fragebögen aus bzw. leitet diese an die passenden Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen weiter.

• Bis spätestens zum Vortag des Setup Calls müssen alle bereitgestellten Fragebögen vollständig ausgefüllt sein. Den aktuellen Bearbeitungsstand können wir jederzeit online einsehen.

• An dem SetupCall nehmen teil:

  • der CP Partner

  • ein IT Architekt von Saxess Software GmbH

  • der Teilprojektleiter von Saxess Software GmbH

  • ein IT Ansprechpartner aus Ihrem Haus (Server, Rechte, Ports)

  • ein Mitarbeiter der Fachabteilung aus Ihrem Haus (Spezifika der Buchhaltung)

  • ein Mitarbeiter des Controllings / Corporate Planner Projektleiter aus Ihrem Haus

• Im Setup Call wird eine Architekturskizze und ein SetupUp Protokoll erstellt, welches alle Teilnehmer im Nachgang erhalten.

• Sollten sich im Rahmen des Setup Calls wesentliche neue Erkenntnisse im Hinblick auf technische / fachliche Konstellationen oder Zusatzanforderungen ergeben, erfolgt ggf. eine Ergänzung des Angebots um diese Punkte.

Technische Bereitstellung der CP-Suite Software

Die technische Installation der CP-Suite on-premises bzw. die technische Bereitstellung der CP-Suite in der CP-Cloud erfolgt durch Ihren CP-Partner in Zusammenarbeit mit Corporate Planning.

Technische & logische Implementierung der CPCE Software

• Nach dem CPCE SetupCall werden von Ihnen die Systemvoraussetzungen für die Installation vollständig hergestellt.

• Nach Ihrer Rückmeldung, dass die Systemvoraussetzungen erfüllt sind, führt ein Mitarbeiter unseres Teams zunächst die technischen Einrichtungsschritte durch.

  Dabei werden:

  • die Installation von CPCE durchgeführt,

  • die Verbindungen zu den Quell- und Zieldatenbanken eingerichtet und konfiguriert.

• Im Anschluss erfolgt durch unseren Mitarbeiter die logische Konfiguration in der CPCE-Software. Dabei übernehmen wir folgende Aufgaben:

  • Konfiguration der Datenflüsse in CPCE

  • Durchführung einer Erstvalidierung der Daten auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Unterlagen

  • Abstimmung mit Ihren Fachanwendern zu fachlichen Detailfragen

  • Übergabe des Systems an die Fachanwender zur Detailvalidierung sowie für den weiteren operativen Betrieb

Fachliche Inbetriebnahme der CP-Suite

Ihr CP-Berater übernimmt die Einrichtung auf Seiten der CP-Suite und begleitet die fachliche Inbetriebnahme. Dazu gehören insbesondere:

• die Konfiguration der Datenbankverbindung zur CPCE-Datenbank in der CP-Suite

• die Konfiguration in CP-Config, um den Drill-down auf Einzelbuchungen technisch bereitzustellen

• die Durchführung des Strukturaufbaus und des Datenimports in die CP-Datenbasis gemeinsam mit Ihnen

• die fachliche Validierung der importierten Daten in der CP-Suite

• die Einführung in die Nutzung des Drill-downs auf Einzelbuchungen

• die Schulung der Anwender in der weiteren Nutzung von CP für Planung, Analyse und Reporting.

Laufender Betrieb/Betriebsphase

Nach dem Projektabschluss bzw. der Inbetriebnahme des Systems befindet sich die CPCE im laufenden Betrieb. Alle ab diesem Zeitpunkt aufkommenden Fragestellungen richten Sie über das Corporate Planning Support Portal (https://my.corporate-planning.com/cp) an CP.

Last updated: June 24, 2026