Die Mandantenverwaltung ermöglicht das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Mandanten verschiedener Datenquellen. Mandanten können dabei auf verschiedenen Wegen angelegt oder mit der Verwaltung synchronisiert werden:
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Komplett neue Mandanten direkt in der Verwaltung anlegen.
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Mandanten einer existierenden Datenquellenverbindung in die Verwaltung aktualisieren.
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(Noch nicht angelegte/aktualisierte) Mandanten in einem geeigneten Steptyp (z.B. “SQL-Konnektor”) auswählen. Nach dem Abspeichern des Steps (der ausgewählten Mandanten), werden diese ebenfalls in der Verwaltung angezeigt.
1. Hauptsymbolleiste
Mandant speichern
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Speichert alle Änderungen in der Mandantentabelle ab.
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Nicht gespeicherte Änderungen sind mit einem kleinen roten Dreieck in der Zelle markiert.
Daten neu laden
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Lädt alle Inhalte der Mandantentabelle neu und verwirft nicht gespeicherte Änderungen ohne weitere Nachfrage.
Mandant erstellen
Öffnet den Dialog "Mandant erstellen":
Mandanten-ID
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Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten.
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Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden so wird der ursprüngliche Mandant, nach Anzeige eines Warnfensters, durch den neuen Mandanten ersetzt.
Datenquellen-ID
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In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden.
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Die Datenquelle mit der ID=0 bedeutet ein reines Abspeichern auf der Datenbank, ohne direkte Zuordnung zu einer existierenden Datenquelle. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Erstellen von Dummy-Mandanten genutzt werden.
Mandantenname
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Gibt dem Mandanten einen Name, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Beginn des Haushaltsjahres
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Definiert den Beginn des Haushaltsjahres.
Kontolänge
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Bei der Neuanlage eines Mandantenbestands in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist die Standardeinstellung auf 4-stelligen Sachkonten und 5-stelligen Personenkonten voreingestellt.
Währung
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Legt die verwendete Währung fest.
Kontenpläne-ID
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Bei einem "Kontenplan" legen Sie Namen, Beschreibung und Format eines Plans fest - diesem wird eine ID zugeordnet. Einer der Kontenpläne ist z.B. ein Basiskontenplan.
Beschreibung
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Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
1.2. Mandanten löschen
Öffnet den Dialog "Mandanten löschen":
Suche
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Durchsucht die Tabelle nach den eingegebenen Inhalten.
Checkboxen
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Wählt einen Mandanten zur späteren Löschen aus.
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Die Checkbox auf Höhe der Spaltenköpfe (de-)aktiviert alle Mandanten.
Tabelle - Löschen der Mandanten
Mandanten-ID
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Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten.
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Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden so wird der ursprüngliche Mandant, nach Anzeige eines Warnfensters, durch den neuen Mandanten ersetzt.
Datenquellen-ID
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In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden.
-
Die Datenquelle mit der ID=0 bedeutet ein reines Abspeichern auf der Datenbank, ohne direkte Zuordnung zu einer existierenden Datenquelle. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Erstellen von Dummy-Mandanten genutzt werden.
Mandantenname
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Gibt dem Mandanten einen Name, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Beschreibung
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Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
2. Mandantentabelle
Die Mandantentabelle visualisiert alle importierten und alle selbst erstellen Mandanten. Teile der Tabelle können editiert werden.
2.1. Allgemeine Funktionen
Gruppierungsoptionen
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Mittels Drag & Drop kann ein Spaltenkopf in die graue Zeile über der Tabelle gezogen werden.
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Die Inhalte der Tabelle werden nach diesen Spalten gruppiert.
Sortierungsoptionen
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Das (mehrfache) Linksklicken auf eine Spalte sortiert die Tabelle nach dieser Spalte auf-/absteigend.
2.2. Editierbare Spalten
Company Name
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Gibt dem Mandanten einen Name, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Description
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Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
Currency
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Legt die verwendete Währung fest.
#.0 Financial Year Begin
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Definiert den Beginn des Haushaltsjahres.
Chart of Accounts ID
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Ein Kontenplan (COA) ist ein finanzielles, organisatorisches Instrument, das ein Verzeichnis aller Konten in einem Buchhaltungssystem bietet.
Account Length
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Bei der Neuanlage eines Mandantenbestands in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist die Standardeinstellung auf 4-stelligen Sachkonten und 5-stelligen Personenkonten voreingestellt.
2.3. Nicht editierbare Spalten
Company ID
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Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten.
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Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden so wird der ursprüngliche Mandant, nach Anzeige eines Warnfensters, durch den neuen Mandanten ersetzt.
DataSource ID
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In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden.
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Die Datenquelle mit der ID=0 bedeutet ein reines Abspeichern auf der Datenbank, ohne direkte Zuordnung zu einer existierenden Datenquelle. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Erstellen von Dummy-Mandanten genutzt werden.